北京高能时代环境技术股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
中信证券股份有限公司
二〇二二年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李卫国 刘泽军 凌锦明
胡云忠 魏丽 陈望明
徐林 王竞达 徐盛明
北京高能时代环境技术股份有限公司
年月日
目录
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行概要......5
三、本次发行的发行对象情况......10
四、本次发行的相关机构情况......20
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比......23
二、本次发行对公司的影响......24第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 26
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......26
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......26
三、关于认购对象认购资金来源的合规性......26第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见. 28
第五节 有关中介机构的声明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件 ......34
二、查询地点 ......34
三、查询时间 ......34
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、高能环境、发行人、上市公 指 北京高能时代环境技术股份有限公司
司
公司章程 指 《北京高能时代环境技术股份有限公司章
程》
本次发行/本次非公开发行 指 本次北京高能时代环境技术股份有限公司非
公开发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、中伦、中伦律师事务 指 北京市中伦律师事务所
所、本次发行律师
会计师、验资机构、天健、天健会 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2021 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十次会议审议通过了本次
非公开发行股票的议案。
（二）股东大会审议通过
2021 年 12 月 16 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了本次
非公开发行股票的议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2022 年 6 月 6 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2、2022 年 6 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京高能时
代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8 月 4 日出具的《验资报
告》（天健验〔2022〕2-28 号），截至 2022 年 8 月 2 日 16:00 止，主承销商收
到高能环境非公开发行股票认购资金总额人民币 2,758,000,000 元。
2022 年 8 月 3 日，主承销商将扣除保荐承销费后的上述认购款项的剩余款
项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 8
月 4 日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕2-29 号），截至 2022 年 8 月 3 日
11:00 止，发行人已收到上述非公开发行股票募集资金，本次募集资金总额为人民币 2,758,000,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 5,163,164.07 元后，募集资金净额为人民币 2,752,836,835.93 元，其中计入“股本”人民币246,250,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 2,506,586,835.93 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
中国证监会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号），核准公司非公开发行不超过 318,678,187股新股。本次非公开发行股票的数量为 246,250,000 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 318,678,187 股。
（四）发行价格和定价方式
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 7 月 26 日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 9.65 元/股。
发行人和主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定本次发行的发行价格为 11.20 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
（五）发行对象及锁定期安排
1、发行对象
本次非公开发行股票发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 李卫国 10,714,285 119,999,992.00 18
2 南方基金管理股份有限公司 84,285,714 943,999,996.80 6
3 财通基金管理有限公司 25,803,571 288,999,995.20 6
4 诺德基金管理有限公司 21,250,000 238,000,000.00 6
5 UBSAG 15,625,000 175,000,000.00 6
6 华安基金管理有限公司 13,392,857 149,999,998.40 6
7 江阴毅达高新股权投资合伙企业 11,607,142 129,999,990.40 6
（有限合伙）
8 睿远基金管理有限公司 9,821,428 109,999,993.60 6
大家资产管理有限公司（大家资产-
9 工商银行-大家资产-蓝筹精选 5 号集 9,821,428 109,999,993.60 6
合资产管理产品）
10 广发证券股份有限公司 8,928,571 99,999,995.20 6
11 招商基金管理有限公司 7,142,857 79,999,998.40 6
12 中泰证券（上海）资产管理有限公 7,142,857 79,999,998.40 6
司
13 许哲人 7,142,857 79,999,998.40 6
14 刘谷珍 7,142,857 79,999,998.40 6
15 国泰基金管理有限公司 6,428,576 72,000,051.20 6
合计 246,250,000 2,758,000,000 -
2、锁定期安排
除实际控制人李卫国先生之外，自登记上市之日起 6 个月内，其余发行对象不得转让或出售所认购的本次非公开发行股份，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。本次非公开发行完成后，李卫国先生认购的股份自登记上市之日起 18个月内不得转让。在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金和发行费用
本次募集资金总额为人民币 2,758,000,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 5,163,164.07 元后，募
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