北京高能时代环境技术股份有限公司
募集配套资金之非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）：西南证券股份有限公司
二〇二〇年八月
北京高能时代环境技术股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
李卫国 刘泽军 陈望明
凌锦明 魏丽 胡云忠
程凤朝 黄常波 王世海
北京高能时代环境技术股份有限公司
2020 年 月日
目 录
北京高能时代环境技术股份有限公司全体董事声明...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行股票的基本情况......6
四、本次发行对象概况......7
五、本次募集配套资金之非公开发行的相关机构 ......16
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 18
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况......18
二、本次发行对本公司的影响......19
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 21
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......21
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......21
第四节 中介机构声明 ...... 23
一、主承销商声明......24
二、发行人律师声明......25
三、会计师事务所声明......26
第五节 备查文件 ...... 27
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发行人、上市 指 北京高能时代环境技术股份有限公司
公司、高能环境
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
独立财务顾问、主承销商、西 指 西南证券股份有限公司
南证券
法律顾问、发行人律师、康达 指 北京市康达律师事务所
律师
发行人会计师、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元 指 人民币元/万元
注：本发行情况报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司法定中文名称：北京高能时代环境技术股份有限公司
英文名称：Beijing GeoEnviron Engineering & Technology,Inc.
公司上市证券交易所：上海证券交易所
证券简称：高能环境
证券代码：603588
成立日期：1992 年 8 月 28 日
注册资本：660,516,246 元
法定代表人：陈望明
注册地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼 1 至 4 层 101 内一层
办公地址：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
联系人：张炯
联系电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮政编码：100095
公司网址：http://www.bgechina.cn
登载公司年度报告的国际互联网址：www.sse.com.cn
经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备；汽车租赁（不含九座以上客车）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次交易已履行的程序
1、本次交易方案已经阳新鹏富及靖远宏达内部决策机构审议通过；
2、2019 年 11 月 4 日，上市公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过
了本次交易的预案及相关议案，同意公司进行本次交易；
3、2020 年 1 月 14 日，上市公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过
了本次交易方案及相关议案，同意公司进行本次交易；
4、2020 年 2 月 17 日，上市公司召开 2020 年度第一次临时股东大会审议通
过了本次交易正式方案，同意公司进行本次交易；
5、2020 年 3 月 29 日，上市公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过
了调整本次重组募集配套资金方案的相关议案；
6、2020 年 4 月 14 日，上市公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过
了调整本次重组募集配套资金方案的相关议案。
7、2020 年 6 月 8 日，高能环境收到中国证监会出具的《关于核准北京高能
时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1065 号），本次交易已取得中国证监会核准。
（二）募集资金到账及验资情况
2020 年 8 月 11 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2020〕
8-22 号验证报告：截至 2020 年 8 月 6 日 12:00 时止，参与认购高能环境非公开
发行人民币普通股（A 股）的认购对象在西南证券于中国工商银行股份有限公司重庆解放碑支行开立的账号为 3100021819200055529 的人民币账户内缴存的认
购保证金共计 71,000,000.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日 15:00 时止，4 家获配投
资者将认购资金汇入西南证券的发行专用账户。2020 年 8 月 14 日，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕8-23 号认购资金的实收情况的验证报告。截至 2020年 8 月 12 日止，参与高能环境本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）的认购对象在西南证券于中国工商银行股份有限公司重庆解放碑支行开立的
账 号 为 3100021819200055529 的 人 民 币 账 户 内 缴 存 的 认 购 资 金 共 计
169,999,440.00 元。
2020 年 8 月 14 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕2-39 号验资报告。
截至 2020 年 8 月 13 日止，高能环境实际完成了人民币普通股(A 股)10,897,400
股的非公开发行，每股发行价格为人民币 15.60 元，募集资金总额 169,999,440元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,273,561.60 元后，募集资金净额为162,725,878.40 元。其中，计入股本人民币 10,897,400.00 元，计入资本公积151,828,478.40 元。
高能环境将依据《上市公司证券发行管理暂行办法》以及《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（三）股份登记情况
2020 年 8 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券
变更登记证明》，确认公司已完成新增股份登记，新增股份数量为 10,897,400股。本次新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起 6 个月内不得转让。
三、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
（二）发行数量：10,897,400 股，全部以现金认购。
（三）发行方式：本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行。
（四）发行价格：本次募集配套资金之非公开发行股票发行价格为 15.60 元
/股。本次募集配套资金之非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2020 年
8 月 4 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，
即 11.30 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据发行方案和申购簿记情况，发行人经与主承销商协商，最终确定本次发行的发行价格为 15.60 元/股。本次发行价格不低于本次发行底价。
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 169,999,440 元，扣除发行费用 7,273,561.60 元（不
含增值税），募集资金净额为 162,725,878.40 元。
（六）股份锁定期
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述锁定期安排。
四、本次发行对象概况
（一）发行对象及认购情况
1、申购报价情况
发行人及主承销商于 2020 年 8 月 3 日开始，向与发行人共同确定的发行对
象范围内的投资者发出了《北京高能时代环境技术股份有限公司募集配套资金之非公开发行股票认购邀请书》，邀请其参与本次认购。投资者名单包括截止2020
年 7 月 31 日公司前 20 名股东（不含实际控制人、董监高及其关联方）、27 家
证券投资基金管理公司、15 家证券公司、7 家保险机构投资者、以及 56 家向发行人或主承销商表达过认购意向的投资者。
本次发行报会启动后（2020 年 8 月 3 日）至询价日（2020 年 8 月 6 日）9：
00 期间，因上海富善投资有限公司、谢恺、南京盛泉恒元投资有限公司、魏吉花、徐毓荣、刘佳鹏、东方证券股份有限公司表达了认购意向，主承销商向上述投资者补充发送了认购邀请文件。
根据认购邀请书的约定，2020年8月6日9:00-12:00为集中接收报价时间，经北京市康达律师事务所律师现场见证，在有效报价时间内，有 55 名投资者参与申购报价。经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，这 55 名投资者在规定的时间内提交了全部有效报价资料，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳了保证金，均为有效报价。主承销商与发行人对所有《申购报价单》进行了统一的簿记建档，本次发行参与报价的认购对象实缴保证金共计 7,100 万元。
全部申购报价情况如下表：
序号 发行对象 申购价格（元/ 申购金额（万元）
股）
1
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