股票代码： 603577 股票简称：汇金通
青岛汇金通电力设备股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
住所： 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
二零一九年九月
目录
目录...... 1
第一章 本次非公开发行基本情况...... 3
一、本次非公开发行履行的相关程序 ...... 3
二、本次非公开发行的基本情况 ...... 4
三、本次非公开发行的发行对象情况 ...... 6
四、本次非公开发行的相关机构 ...... 8
第二章 本次发行前后公司相关情况...... 10
一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况...... 10
二、本次非公开发行对公司的影响...... 11第三章 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 13
第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 14
第五章 中介机构声明...... 15
一、保荐机构（主承销商）声明 ...... 15
二、发行人律师声明...... 16
三、承担审计业务的会计师事务所声明...... 17
四、承担验资业务的会计师事务所声明...... 18
第六章 备查文件...... 19
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 释义
汇金通、发行人、公司 指 青岛汇金通电力设备股份有限公司
A 股 指 经中国证监会批准发行、在境内证券交易所上市、以人民
币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
控股股东、实际控制人 指 公司控股股东、实际控制人刘锋、刘艳华
本次发行、本次非公开发 指 本次青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行A股股
行 票的行为
天津安塞 指 天津安塞资产管理有限公司
定价基准日 指 本次非公开发行股票的发行期首日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 青岛汇金通电力设备股份有限公司股东大会
董事会 指 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
监事会 指 青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
保荐机构（主承销商）、 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
主承销商
发行人律师 指 北京德和衡律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一章 本次非公开发行基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
1、2018 年 11 月 23 日，汇金通召开的第二届董事会第二十四次会议审议
通过了本次非公开发行股票的相关议案。公司上述董事会决议已于 2018 年 11月 24 日公告。
2、2018 年 12 月 12 日，汇金通召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通
过了本次非公开发行股票的相关议案。公司上述股东大会决议已于 2018 年 12月 13 日公告。
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程
1、2019 年 7 月 5 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行股票的申请。该事项已于 2019 年 7 月 6 日公告。
2、2019 年 8 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青岛汇金通
电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1499 号），
本次发行获得核准。该事项已于 2019 年 9 月 3 日公告。
（三）本次非公开发行的验资情况
2019年9月20日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2019]
验字第 90053 号《验资报告》：截至 2019 年 9 月 19 日 17:00 时止，一创投行
收 到 特 定 投 资 者 天 津 安 塞 资 产 管 理 有 限 公 司 缴 付 的 认 购 款 项 人 民 币
313,182,843.48 元（大写：人民币叁亿壹仟叁佰壹拾捌万贰仟捌佰肆拾叁元肆角捌分），上述资金已全部存入一创投行在招商银行股份有限公司北京分行金融街支行账号为 110907769510802 的指定认购账户中。
2019年9月20日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2019]验字第 90054 号《验资报告》：公司本次非公开发行总额 313,182,843.48 元，
截至 2019 年 9 月 20 日止，公司已收到募集资金 308,937,560.46 元（已扣除不
含税承销保荐费 4,245,283.02 元），减除公司为本次非公开发行 A 股所支付的验资费、律师费、预付保荐费 1,350,000.00 元（含税），加上可抵扣增值税进项税额人民币 76,415.10 元，实际募集资金净额为 307,663,975.56 元，其中，计入股本人民币 30,885,882.00 元，计入资本公积人民币 276,778,093.56 元。公司变更后的注册资本（股本）为人民币 205,905,882.00 元。
（四）本次非公开发行的股权登记办理情况
本次发行新增股份已于 2019 年 9 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。
二、本次非公开发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采取全部向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内向特定对象发行。本次发行承销方式为代销。
（三）定价基准日和发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2019 年 9 月 19 日）。
本次非公开发行价格为 10.14 元/股。本次非公开发行价格为定价基准日前
20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
（四）发行对象
本次发行的发行对象共 1 名，为天津安塞资产管理有限公司，发行完成后天津安塞将持有公司 15.00%股权，成为公司关联方。
（五）认购方式
天津安塞以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
（六）发行数量、募集资金和发行费用
本次非公开发行股票数量为 30,885,882 股。
本次非公开发行募集资金总额为 313,182,843.48 元。
天津安塞以现金方式实际认购金额为人民币 313,182,843.48 元，认购数量
为 30,885,882 股。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2019]验字第 90054 号《验资报告》审验，本次非公开发行募集资金总额为人民币 313,182,843.48 元，公司已收到募集资金 308,937,560.46 元（已扣除不含税承销保荐费 4,245,283.02元），减除公司为本次非公开发行 A 股所支付的验资费、律师费、预付保荐费1,350,000.00 元（含税），加上可抵扣增值税进项税额人民币 76,415.10 元，实际募集资金净额为 307,663,975.56 元。
（七）限售期
本次非公开发行股票完成后，天津安塞所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不进行转让。自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止，天津安塞所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。
天津安塞所持本次非公开发行股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
（八）上市地点
本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。
（九）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额为 313,182,843.48 元，实际募集资金净
额为 307,663,975.56 元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于补充公司流动资金及偿还银行贷款。
单位：元
序号 项目 拟投入募集资金金额
1 补充流动资金 200,000,000.00
2 偿还银行贷款 107,663,975.56
合计 307,663,975.56
三、本次非公开发行的发行对象情况
本次非公开发行 A 股的发行对象天津安塞的基本情况如下：
（一）概况
公司名称：天津安塞资产管理有限公司
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 1135 号）
法定代表人：韩力
注册资本：10,000 万元
统一社会信用代码：91120118MA06H1817C
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：资产管理；市场调查；企业管理咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2015 年 09 月 30 日
经营期限：2015 年 09 月 30 日至 2045 年 09 月 29 日
认购数量及限售期：天津安塞认购的股数为 30,885,882 股，该等股份自本
次发行结束之日起 36
