证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2021-077
青岛汇金通电力设备股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：50,870,865 股，7.40 元/股
预计上市时间：本次非公开发行新增股份已于 2021 年 9 月 23 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不得转让，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
1、2021年1月13日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
2、2021年1月29日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
3、2021年6月21日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案、修订非公开发行股票预案及其他必须明确的事项的相关议案。
4、2021年7月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
5、2021年8月24日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2711号），本次发行获得核准。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A股）
2、发行股票的数量：50,870,865股
3、定价基准日：2021年1月14日
4、发行价格：7.40元/股
5、募集资金总额：376,444,401.00元
6、募集资金净额：372,898,296.41元
7、发行费用（不含税）：3,546,104.59元
8、保荐机构、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、2021 年 9 月 15 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天
运[2021]验字第 90064 号《验资报告》：截至 2021 年 9 月 14 日 17:00 止，主承
销商第一创业证券承销保荐有限责任公司收到特定投资者河北津西钢铁集团股份有限公司缴付的认购汇金通公司非公开发行 50,870,865 股的普通股（A 股）股票的认购款项人民币 376,444,401.00 元（大写：人民币叁亿柒仟陆佰肆拾肆万肆仟肆佰零壹元整），已全部存入主承销商在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行账号为 693095141 的指定认购账户中。
2、2021 年 9 月 15 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天
运[2021]验字第 90065 号《验资报告》：截至 2021 年 9 月 15 日止，公司已收到
主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司汇入公司开立的账户：兴业银行股份有限公司胶州支行账号为 522070100100362555 的募集资金专户人民币 376,14
4,401.00 元（已扣除不含税承销费 300,000.00 元）。本次发行募集资金合计 376,444,401.00 元，减除公司为本次非公开发行 A 股所支付的保荐承销费、验资费、律师费、信息披露费、登记费 3,546,104.59 元（不含税），实际募集资金净额为 372,898,296.41 元，其中，计入股本人民币 50,870,865.00 元，计入资本公积人民币 322,027,431.41 元。以现金资产方式缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 50,870,865.00 元，新增股本占新增注册资本 100%。
3、本次发行的股份已于 2021 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司本次非公开发行的保荐机构、主承销商，认为：公司本次非公开发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证监会的核准；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合公司董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。本次发行的发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理备案手续。本次发行的定价、股票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公正原则，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关业务规则的规定。本次发行符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，且符合前期报送证监会的《青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股票发行方案》中的相关规定。
北京德和衡律师事务所作为公司本次非公开发行的律师，认为：本次发行已依法取得必要的批准和授权，并获得了中国证监会的批准，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定；本次发行的相关股份认购协议的内容符合法律法规的规定；发行人本次发行的发行价格、发行股份数量、认购对象、发行过程、发行结果符合有关法律法规和发行人相关董事会、股东大会决议的规定，符合法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效；本次发行的发行过程和发行结果符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，发行过程合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行的股票数量为50,870,865股，未超过中国证监会批复的本次非公开发行股票数量的上限50,870,865股；发行对象共计1名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。
本次非公开发行结果情况具体如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 锁定期（月）
1 河北津西钢铁集团股份有限公司 50,870,865 36
（二）发行对象
本次非公开发行A股的发行对象津西股份的基本情况如下：
公司名称：河北津西钢铁集团股份有限公司
注册地址：河北省唐山市迁西县三屯营镇东
法定代表人：于利峰
注册资本：22,863.5573万元
统一社会信用代码：91130000721610976L
企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
经营范围：矿山开发、开采、矿石磁选，炉料的加工生产；生铁、钢坯冶炼、
钢材轧制，经营本企业自产产品并提供售后服务；工业用氧、氮、纯氩的生产、自用（在“现场供气备案告知书”规定的期限内生产）；道路运输站（场）经营；铁路工程管理服务及运营；节能技术推广服务；劳务派遣服务（涉及行政许可的凭许可证经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2002年12月13日
经营期限：2002年12月13日至无固定期限
认购数量及限售期：河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称“津西股份”）认购的股数为50,870,865股，该等股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
本次发行对象津西股份为公司控股股东。本次发行前津西股份及其一致行动人天津安塞资产管理有限公司（以下简称“天津安塞”）合计持有上市公司的股权比例为29.99999983%。本次发行后，津西股份及其一致行动人天津安塞合计持有上市公司股份比例为40.49999985%。
本公告披露前12个月内，除公司已在定期报告或临时公告中披露的关联交易、重大协议外，津西股份及其控股股东、实际控制人与公司之间未发生其它重大交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次非公开发行前公司前 10 名股东情况（截至 2021 年 9 月 10 日）
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 刘锋 53,763,037 18.65
2 天津安塞资产管理有限公司 43,240,235 14.99999991
3 河北津西钢铁集团股份有限公司 43,240,235 14.99999991
4 刘艳华 25,597,765 8.88
5 路遥 7,206,360 2.50
6 姚杨 2,096,270 0.73
7 林源晟 1,850,278 0.64
8 吴唯清 1,643,400 0.57
9 刘雪芳 1,430,430 0.50
10 冯健威 1,363,880 0.47
（二）本次非公开发行后公司前 10 名股东情况
依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具股份登记信息，本次非
公开发行完成后，公司前 10 名股东持股情况如下（截至 2021 年 9 月 23 日）：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 河北津西钢铁集团股份有限公司 94,111,100 27.75
2 刘锋 53,763,037 15.85
3 天津安塞资产管理有限公司 43,240,235
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