股票代码：603577 股票简称：汇金通
青岛汇金通电力设备股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
住所： 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
二零二一年九月
目录
释 义......2
第一章 本次非公开发行基本情况......3
一、本次非公开发行履行的相关程序...... 3
二、本次非公开发行概要...... 4
三、本次非公开发行的发行对象情况...... 6
四、本次非公开发行的相关机构...... 8
第二章 本次发行前后公司相关情况......10
一、本次非公开发行前后前十名股东情况...... 10
二、本次非公开发行对公司的影响...... 11第三章 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见..13
第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......14
第五章 中介机构声明 ......15
一、保荐机构（主承销商）声明...... 15
二、发行人律师声明...... 16
三、承担审计业务的会计师事务所声明...... 17
四、承担验资业务的会计师事务所声明...... 18
第六章 备查文件 ......19
一、备查文件...... 19
二、查阅地点...... 19
三、查阅时间...... 19
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、汇金通、上市公司、发行人 指 青岛汇金通电力设备股份有限公司
控股股东、津西股份 指 河北津西钢铁集团股份有限公司
天津安塞资产管理有限公司，津西股份间接控股
一致行动人、天津安塞 指
子公司
实际控制人 指 公司实际控制人韩敬远先生
青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发行股
本发行情况报告书 指
票发行情况报告书
本次青岛汇金通电力设备股份有限公司非公开发
本次发行、本次非公开发行 指
行股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商）、主承销商、
指 第一创业证券承销保荐有限责任公司
一创投行
发行人律师 指 北京德和衡律师事务所
会计师 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
发行对象、认购对象 指 河北津西钢铁集团股份有限公司
定价基准日 指 本次非公开发行股票的董事会决议公告日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》
股东大会 指 青岛汇金通电力设备股份有限公司股东大会
董事会 指 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
元、万元 指 人民币元、万元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一章 本次非公开发行基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
1、2021 年 1 月 13 日，发行人召开了第三届董事会第二十次会议，审议通
过了本次非公开发行股票相关的议案并提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
公司上述董事会决议已于 2021 年 1 月 14 日公告。
2、2021 年 1 月 29 日，发行人召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了本次非公开发行股票相关的议案。公司上述股东大会决议已于 2021 年 1 月30 日公告。
3、2021 年 6 月 21 日，发行人召开了第三届董事会第二十三次会议，审议
通过了调整本次非公开发行股票方案、修订非公开发行股票预案的相关议案。公
司上述董事会决议已于 2021 年 6 月 22 日公告。
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程
1、2021 年 7 月 19 日，汇金通本次非公开发行股票经中国证监会发行审核
委员会审核通过。该事项已于 2021 年 7 月 20 日公告。
2、2021 年 8 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准青岛汇金通
电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 2711 号），
本次发行获得核准。该事项已于 2021 年 8 月 25 日公告。
（三）本次非公开发行的验资情况
2021 年 9 月 15 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运 [2
021]验字第 90064 号《验资报告》：截至 2021 年 9 月 14 日 17:00 止，一创投行
收到特定投资者河北津西钢铁集团股份有限公司缴付的认购汇金通公司非公开
发行 50,870,865 股的普通股（A 股）股票的认购款项人民币 376,444,401.00 元
（大写：人民币叁亿柒仟陆佰肆拾肆万肆仟肆佰零壹元整），已全部存入一创投
行在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行账号为 693095141 的指定认购账户中。
2021 年 9 月 15 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2
021]验字第 90065 号《验资报告》：截至 2021 年 9 月 15 日止，公司已收到一创
投行汇入公司开立的账户：兴业银行股份有限公司胶州支行账号为 522070100100362555 的募集资金专户人民币 376,144,401.00 元（已扣除不含税承销费 300,000.00 元）。本次发行募集资金合计 376,444,401.00 元，减除公司为本次非公开发行 A 股所支付的保荐承销费、验资费、律师费、信息披露费、登记费 3,546,104.59 元（不含税），实际募集资金净额为 372,898,296.41 元，其中，计入股本人民币 50,870,865.00 元，计入资本公积人民币 322,027,431.41 元。以现金资产方式缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 50,870,865.00 元，新增股本占新增注册资本 100%。
（四）本次非公开发行的股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管工作已于2021年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次非公开发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采取全部向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内向特定对象发行。本次发行承销方式为代销。
（三）定价基准日和发行价格
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的董事会决议公告日，即
2021 年 1 月 14 日。本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 7.51 元/股。
本次发行定价基准日后，公司于 2021 年 6 月 25 日实施完毕 2020 年度权益
分派方案（以公司权益分派股权登记日的总股本 288,268,235 股为基数，每股派发现金红利 0.111 元人民币现金（含税））。本次发行价格由 7.51 元/股调整为 7.40 元/股。
（四）发行对象
本次非公开发行的发行对象为公司控股股东津西股份，其认购股票数量为 50,870,865 股，为本次发行股票数量的 100%。
（五）认购方式
津西股份以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
（六）发行数量、募集资金和发行费用
本次非公开发行的股票数量为 50,870,865 股，未超过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 50,870,865 股。本次发行募集资金总额为人民币 376,444,401.00 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 1,800,000.00 元、其他不含税发行费用人民币 1,746,104.59 元，募集资金净额为人民币 372,898,296.41 元。
（七）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额为 376,444,401.00 元，募集资金净额为372,898,296.41 元，扣除相关发行费用后的募集资金净额全部用于补充公司流动资金。
（八）限售期
本次非公开发行股票完成后，津西股份所认购的股票自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不进行转让。津西股份所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上
述限售安排。与本次非公开发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。
津西股份所持本次非公开发行股份在限售期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
（九）上市地点
本次发行股票的上市地点为上海证券交易所。
三、本次非公开发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
名称 河北津西钢铁集团股份有限公司
住所 河北省唐山市迁西县三屯营镇东
法定代表人 于利峰
注册资本 22,863.5573万元
统一社会信用代码 91130000721610976L
企业类型 股份有限公司（中外合资、未上市）
矿山开发、开采、矿石磁选，炉料的加工生产；生铁、钢坯冶炼、
钢材轧制，经营本企业自产产品并提供售后服务；工业用氧、氮、
纯氩的生产、自用（在“现场供气备案告知书”规定的期限内生
经营范围
产）；道路运输站（场）经营；铁路工程管理服务及运营；节能
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