贵人鸟股份有限公司
首次公开发行A股发行公告
主承销商：瑞银证券有限责任公司
特别提示
1、贵人鸟股份有限公司（以下简称“发行人”或“贵人鸟”）首次公开发行
股票是在《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公告[2013]42号）、《证券发行与承
销管理办法》（2013年12月13日起实施）和《首次公开发行股票承销业务规
范》（中证协发[2013]231号）实施后的新股发行。本次发行在网下投资者资
格、定价方式、网下网上发行比例、回拨机制、配售机制等方面有重大变化，
敬请投资者重点关注。
2、本次网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电
子化平台（以下简称“申购平台”）进行，参与网下申购的投资者请认真阅读本
公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过
上交所交易平台进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《上海市场
首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
3、发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长
性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净额等因素协商确
定本次发行价格为10.6元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
4、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。网下投
资者应按照发行价格10.6元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并
一次性提交，申购记录一经提交不得撤销或者修改。每个参与网下申购配售对
象只能申购一笔，其拟申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的
“拟申购数量”总和，且不超过网下初始发行量6,230万股。网下申购时间为
2014年1月14日（T-1日）及2014年1月15日（T日）9:30-15:00。网下申购
简称为“贵人鸟”，申购代码为“603555”。参与申购的配售对象应当全额缴付申
购资金。
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5、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.6元/股进行申购，
网上申购时间为2014年1月15日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购
简称为“贵人申购”，申购代码为“732555”。
6、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认
真阅读2014年1月14日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》上的《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股投
资风险特别公告》。
重要提示
1、贵人鸟首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（下称“本
次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2014]37号文核准。本次发行股
份均为新股，不进行老股转让。发行人的股票简称为“贵人鸟”，股票代码为
603555，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按
市值申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商
协商确定本次发行股份数量为8,900万股，回拨机制启动前，网下初始发行
6,230万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行2,670万股，占本次发行总
量的30%。初步询价及网下发行由瑞银证券有限责任公司（以下简称“主承销
商”）负责组织，通过上交所的申购平台实施，网上发行通过上交所交易系统进
行。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年1月10日（T-3日）完成。本次
发行价格为人民币10.6元/股。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应参与
本次发行的网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“二、（二）有效报价的
确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
4、投资者只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价
报价的网下投资者，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的网下
投资者再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关
责任。
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5、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关
规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、
证券账户、银行收付款账户/账号等）以在主承销商处登记备案信息为准，因配
售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
6、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额缴付申购款。申购资
金划出时间应早于2014年1月15日（T日）15:00，到达中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该
日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意
资金在途时间。关于划付资金具体事项务请仔细阅读本公告“三、（三）申购款
项的缴付”。
7、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象未能参与网下申购，或未能在
规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在
《贵人鸟股份有限公司首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告》中
予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。
8、本次发行网下网上申购将于2014年1月15日（T日）15:00同时截
止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上投资者初步有效申购倍数于
2014年1月16日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节，并在2014年1月17日（T+2日）的《
