证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2020-067
浙江司太立制药股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量及价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：9,542,743 股
发行价格：70.42 元/股
募集资金总额：671,999,962.06 元
募集资金净额：652,899,337.92 元
发行对象：财通基金管理有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、
上海大正投资有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司及易方达基金管理有限公司。
预计上市时间：公司已于 2020 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成办理股份登记托管手续。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期均为 6 个月，将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。
资产过户情况：本次发行股份不涉及资产过户情况，发行对象均以现金
认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行相关决策程序
1、本次发行已履行的内部决策程序
2019 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过非公开
发行 A 股股票预案及相关议案。
2020 年 1 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过本次非
公开发行相关议案。
2020 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等方案调整相关议案。
2020 年 4 月 10 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于
调整本次非公开发行股票方案的相关议案。
2020 年 6 月 1 日，公司完成 2019 年度权益分派，公司总股本增加至
234,956,131 股，按照公司最新总股本进行测算，本次非公开发行股票发行数量上限相应调整为 70,486,839 股。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
2020 年 6 月 19 日，中国证监会出具了《关于核准浙江司太立制药股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1204 号），核准公司非公开发行不超过 70,486,839 股新股。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：9,542,743 股
3、发行价格：70.42 元/股
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，采取询价方式，发行价格不低于发行期首日（2020年7月13日）前二十个交易日公司股票交易均价的80%，即 63.35 元/股。
4、募集资金金额：671,999,962.06 元
5、发行费用：19,100,624.14 元
6、募集资金净额：652,899,337.92 元
7、保荐机构：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐机构”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2020 年 7 月 21 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
会计师”）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了《浙江司太立制药股份有限公司验证报告》（天健验[2020]281 号）。根据该报告，
截至 2020 年 7 月 21 日下午 17 时止，主承销商指定银行账号已收到财通基金管
理有限公司等特定投资者缴付的认购资金总额人民币 671,999,962.06 元。
2020 年 7 月 22 日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐与承销费（不含税）
后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。天健会计师对本次发行募集资
金到达公司募集资金专用账户的情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 23 日出具了
《浙江司太立制药股份有限公司验资报告》（天健验[2020]282 号）。根据该报
告，截至 2020 年 7 月 22 日止，公司已向财通基金管理有限公司等特定投资者非
公开发行股票 9,542,743 股，募集资金总额人民币 671,999,962.06 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,100,624.14 元，实际募集资金净额为人民币652,899,337.92 元，其中计入实收股本人民币 9,542,743.00 元，计入资本公积人民币 643,356,594.92 元。
2、股份登记情况
公司已于 2020 年 8 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成办理股份登记托管手续。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期均为 6 个月，将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。
（四）资产过户情况
本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股
东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，司太立遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合司太立及其全体股东的利益。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本所律师认为，本次发行已依法取得了必要的批准和授权，并已经中国证监会核准，具备实施的法定条件；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；发行人本次发行涉及的《股份认购协议》合法、有效；发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 9,542,743 股，募集资金总额 671,999,962.06
元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2020]1204 号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计 8 家，最终确定的发行对象及认购情况如下：
序号 认购对象 类型 认购股数（股）认购金额（元） 限售期
1 财通基金管理有限公司 基金 1,802,044 126,899,938.48 6 个月
上海睿亿投资发展中心（有
2 限合伙）（代“睿亿投资攀 其他 1,420,051 99,999,991.42 6 个月
山二期证券私募投资基金”）
3 上海大正投资有限公司 其他 433,115 30,499,958.30 6 个月
4 工银瑞信基金管理有限公司 基金 852,030 59,999,952.60 6 个月
5 广发基金管理有限公司 基金 2,357,284 165,999,939.28 6 个月
6 富国基金管理有限公司 基金 639,022 44,999,929.24 6 个月
7 国泰基金管理有限公司 基金 710,025 49,999,960.50 6 个月
8 易方达基金管理有限公司 基金 1,329,172 93,600,292.24 6 个月
合计 9,542,743 671,999,962.06 -
（二）发行对象情况
1、财通基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000577433812A
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏理芬
住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
成立日期：2011-06-21
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）（代“睿亿投资攀山二期证券私募投资基金”）
统一社会信用代码：91310230MA1JXADL8C
企业类型：有限合伙企业
法定代表人：邓跃辉
住所：上海市崇明区三星镇宏海公路 4588 号 6 号楼 315-3 室（上海三星经
济小区）
成立日期：2016-04-12
经营范围：投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、上海大正投资有限公司
统一社会信用代码：91310115631611684E
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张志辉
住所：浦东新区浦三路 48 号 102 室
成立日期：1999-10-21
经营范围：对环保产业及计算机软件开发领域的投资，资产委托管理（非金融业务），及以上经营项目的咨询服务，房地产经纪，房地产开发经营 ，物业管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、工银瑞信基金管理有限公司
统一社会信用代码：91110000717856308U
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：王海璐
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲
5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
成立日期：2005-06-21
经营范围：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
5、广发基金管理有限公司
统一社会信用代码：914400007528923126
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙树明
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）
成立日期：2003-08-05
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、富国基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000710924515X
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：裴长江
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
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