浙江司太立制药股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二四年六月
浙江司太立制药股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
胡锦生 胡建 沈伟艺
徐钢
浙江司太立制药股份有限公司
年 月 日
浙江司太立制药股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。独立董事签字：
胡吉明
浙江司太立制药股份有限公司
年 月 日
浙江司太立制药股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。独立董事签字：
毛美英
浙江司太立制药股份有限公司
年 月 日
浙江司太立制药股份有限公司
全体董事声明
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。独立董事签字：
章晓科
浙江司太立制药股份有限公司
年 月 日
浙江司太立制药股份有限公司
全体监事、高级管理人员声明
本公司全体监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
李灵巧 张鸿飞 郑方卫
公司非董事高级管理人员签字：
孙 超 郭军锋 叶春
姚朝阳
浙江司太立制药股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10
一、本次发行履行的相关程序 ...... 10
（一）本次发行履行的内部决策过程...... 10
（二）本次发行的监管部门注册过程......11
（三）募集资金到账和验资情况......11
（四）股份登记情况 ...... 12
（五）限售期安排 ...... 12
二、本次发行的基本情况 ......12
三、发行对象情况介绍 ......18
（一）发行对象及认购数量...... 18
（二）发行对象情况介绍...... 18
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 28
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 28
（五）发行对象备案事项核查...... 28
四、本次发行相关机构 ......29
（一）保荐人（主承销商）...... 29
（二）公司律师 ...... 30
（三）审计机构 ...... 30
（四）验资机构 ...... 30
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 32
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 32
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 32
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 32
二、本次发行对公司的影响......33
（一）股本结构的变化情况...... 33
（二）资产结构的变化情况...... 34
（三）业务结构变化情况...... 34
（四）公司治理变动情况...... 34
（五）公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的变动情况...... 34
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 34
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 35
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 35
二、公司律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 35
第四节 中介机构声明 ...... 37
保荐人（主承销商）声明 ......38
公司律师声明...... 39
审计机构声明...... 40
验资机构声明...... 41
第五节 备查文件 ...... 43
一、备查文件目录 ...... 43
二、备查文件存放地点 ......43
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 浙江司太立制药股份有限公司
上市公司、司太立
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普通股
对象发行 的行为
本发行情况报告书 指 《浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书》
《公司章程》 指 《浙江司太立制药股份有限公司章程》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2024 年 5 月 21 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
董事会 指 浙江司太立制药股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江司太立制药股份有限公司股东大会
国泰君安、主承销商、保 指 国泰君安证券股份有限公司
荐人（主承销商）
公司律师 指 北京金诚同达律师事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
发行人已就本次向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、上交所规定的决策程序，具体情况如下：
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过
了与本次发行相关的一系列议案。
2、2023 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了
与本次发行相关的一系列议案。
3、2023 年 5 月 9 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了与本次
发行相关的一系列议案。
4、2023 年 7 月 4 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了与本
次发行相关的一系列议案。
5、2023 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了与
本次发行相关的一系列议案。
6、2023 年 10 月 19 日，公司收到了上海证券交易所上市审核中心关于浙江
司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知。
7、2024 年 3 月 14 日，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意浙江司
太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞373号）。
8、2024 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有
效期的议案》；2024 年 4 月 10 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通
过前述议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程
1、2023年10月19日，公司收到了上海证券交易所上市审核中心关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票审核通过的通知。
2、2024年3月14日，公司公告获得中国证监会出具的《关于同意浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞373号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次向特定对象发行的发行对象为青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中欧基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、董易、诺德基金管理有限公司、中庚基金管理有限公司、上海景商投资管理有限公司-景商金牛3号私募证券投资基金、安徽中安高质贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙麓谷资本管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、广发基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、UBSAG、杨岳智、易方达基金管理有限公司、华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金、天安人寿保险股份有限公司-传统产品、华美国际投资集团有限公司-华美人私募证券投资基金、华美国际投资集团有限公司-华美战投1号私募证券投资基金共计19家发行对象。上市公司和保荐人（主承销商）于2024年5月24日向上述发行对象发出《缴款通知书》。截至2024年5月28日17时止，上述发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2024年6月3日出具了天健验[2024]159号《验证报告》。根据该报告，截止2024年5月28日17:00，保荐人（主承销商）指定获配投资者缴存款的账户收到司太立向特定对象发行股票
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