绝味食品股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
绝味食品股份有限公司(以下简称“绝味食品”、“发行人”或“公司”)首次公开发行5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】262号文核准,本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“绝味食品”,股票代码为“603517”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为16.09元/股,发行数量为5,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,500万股,占本次发行数量的70%;
网上初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的30%;回拨机制启动后,网
下最终发行数量为500万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,500
万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年3月9日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:44,896,069股
2、网上投资者缴款认购的金额:722,377,750.21元
3、网上投资者放弃认购数量:103,931股
4、网上投资者放弃认购金额:1,672,249.79元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,239家网下投资者管理的3,780个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有9个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量7,245股为无效申购,对应金额为116,572.05元;有3个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量25股为无效认购,对应金额为402.25元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:4,992,730股
2、网下投资者缴款认购的金额:80,333,025.70元
3、网下投资者放弃认购数量:7,270股
4、网下投资者放弃认购金额:116,974.30元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量(股) 获配金额(元)
1 史正富 史正富 805 12952.45
2 彭桢 彭桢 805 12952.45
3 刘琼 刘琼 805 12952.45
4 窦启玲 窦启玲 805 12952.45
5 高彤 高彤 805 12952.45
6 周元博 周元博 805 12952.45
7 何国鹏 何国鹏 805 12952.45
8 张元举 张元举 805 12952.45
黑龙江中盟集团 黑龙江中盟集团有
9 有限公司 限公司 805 12952.45
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
初步配 应缴款金额 实际缴款 实际配 实际配售 放弃认
投资者 获配对象 售股数 (元) 金额(元) 售股数 金额(元) 购股数
(股) (股) (股)
苏春莲 苏春莲 805 12952.45 12952.42 804 12936.36 1
吴志坚 吴志坚 805 12952.45 12592.45 782 12582.38 23
信泰人 信泰人寿保
寿保险 险股份有限 2174 34979.66 34963.57 2173 34963.57 1
股份有 公司-万能
限公司 保险产品
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第121号】,以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2016】7 号,
以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2016】
7号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主
承销商包销,主承销商包销股份的数量为111,201股,包销金额为1,789,224.09
元,主承销商包销比例为0.222402%。
2017年3月13日(T+4日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款
认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219000
联系人:资本市场部
发行人:绝味食品股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2017年3月13日
(本页无正文,为《绝味食品股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》
之盖章页)
发行人:绝味食品股份有限公司
年月日
(本页无正文,为《绝味食品股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年月日