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603517 沪市 绝味食品


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603517:绝味食品首次公开发行A股发行结果公告

公告日期:2017-03-13

                      绝味食品股份有限公司

               首次公开发行A股发行结果公告

             保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

    绝味食品股份有限公司(以下简称“绝味食品”、“发行人”或“公司”)首次公开发行5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】262号文核准,本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“绝味食品”,股票代码为“603517”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为16.09元/股,发行数量为5,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,500万股,占本次发行数量的70%;

网上初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的30%;回拨机制启动后,网

下最终发行数量为500万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,500

万股,占本次发行数量的90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年3月9日(T+2日)结束。

    一、新股认购情况统计

    主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:44,896,069股

    2、网上投资者缴款认购的金额:722,377,750.21元

    3、网上投资者放弃认购数量:103,931股

    4、网上投资者放弃认购金额:1,672,249.79元

    (二)网下新股认购情况

    经核查确认,2,239家网下投资者管理的3,780个有效报价配售对象按照《发

行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有9个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量7,245股为无效申购,对应金额为116,572.05元;有3个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量25股为无效认购,对应金额为402.25元。

    1、网下投资者缴款认购的股份数量:4,992,730股

    2、网下投资者缴款认购的金额:80,333,025.70元

    3、网下投资者放弃认购数量:7,270股

    4、网下投资者放弃认购金额:116,974.30元

    放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号     投资者             配售对象            获配数量(股)  获配金额(元)

       1       史正富             史正富                  805          12952.45

       2        彭桢               彭桢                   805          12952.45

       3        刘琼               刘琼                   805          12952.45

       4       窦启玲             窦启玲                  805          12952.45

       5        高彤               高彤                   805          12952.45

       6       周元博             周元博                  805          12952.45

       7       何国鹏             何国鹏                  805          12952.45

       8       张元举             张元举                  805          12952.45

           黑龙江中盟集团   黑龙江中盟集团有

       9      有限公司            限公司                  805          12952.45

    未足额缴款的网下投资者具体名单如下:

                        初步配   应缴款金额   实际缴款    实际配   实际配售    放弃认

  投资者    获配对象    售股数       (元)       金额(元)    售股数   金额(元)   购股数

                          (股)                                (股)                  (股)

 苏春莲    苏春莲      805      12952.45    12952.42     804     12936.36      1

 吴志坚    吴志坚      805      12952.45    12592.45     782     12582.38     23

 信泰人  信泰人寿保

 寿保险  险股份有限   2174     34979.66    34963.57    2173    34963.57      1

 股份有   公司-万能

 限公司   保险产品

    二、主承销商包销情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第121号】,以下简称“《管

理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2016】7 号,

以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2016】

7号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由主

承销商包销,主承销商包销股份的数量为111,201股,包销金额为1,789,224.09

元,主承销商包销比例为0.222402%。

    2017年3月13日(T+4日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款

认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

    三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。

    具体联系方式如下:

    联系电话:021-23219000

    联系人:资本市场部

                                                发行人:绝味食品股份有限公司

                               保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

                                                               2017年3月13日

(本页无正文,为《绝味食品股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》

                                                                    之盖章页)

                                               发行人:绝味食品股份有限公司

                                                                  年月日

(本页无正文,为《绝味食品股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)

                               保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

                                                                   年月日