证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-067
八方电气（苏州）股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年11 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2021年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）事项的相关议案，尚需提交股东大会审议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了填补回报的相关措施；同时，公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补措施能够得到切实履行作出了相应承诺。现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响
（一）影响分析的假设条件
以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对 2021 年度经营状况、财务状况的判断，不构成对盈利情况的承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；
2、假设本次非公开发行方案于 2021 年 11 月末实施完成，该完
成时间仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准；
3、假设本次非公开发行股票数量为 500 万股，募集资金为120,000.00 万元（不考虑发行费用），该发行股票数量及募集资金仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量和募集资金为准；
4、2020 年度，公司经审计合并报表中归属于母公司的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别是 402,294,845.76元、372,517,595.77 元，假设 2021 年归属于母公司的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润在 2020 年度的基础上按照持平、涨跌 10%、涨跌 20%分别测算，上述测算不构成盈利预测；
5、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；
6、不考虑除本次发行外其他可能导致 2021 年公司总股本变化的因素，不考虑限制性股票的影响。
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年盈利情况的判断，亦不代表公
司对 2021 年经营情况及趋势的判断。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
项目 2020 年度/ 2021 年度/2021 年 12 月 31 日
2020 年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
本次募集资金总额 1,200,000,000.00
（元）
本次发行股份数量 5,000,000
（股）
期末总股数（股） 120,314,955 125,314,955 125,314,955
假设情形一：2021 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润与上年持平
归属于母公司所有 402,294,845.76 402,294,845.76 402,294,845.76
者净利润（元）
扣除非经常损益后
归属于母公司所有 372,517,595.77 372,517,595.77 372,517,595.77
者净利润（元）
基本每股收益（元/ 3.35 3.35 3.33
股）
稀释每股收益（元/ 3.35 3.35 3.33
股）
扣除非经常损益后
基本每股收益（元/ 3.10 3.10 3.09
股）
扣除非经常损益后
稀释每股收益（元/ 3.10 3.10 3.09
股）
假设情形二：2021 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年增长 10%
归属于母公司所有 402,294,845.76 442,524,330.34 442,524,330.34
者净利润（元）
扣除非经常损益后
归属于母公司所有 372,517,595.77 409,769,355.35 409,769,355.35
者净利润（元）
基本每股收益（元/ 3.35 3.68 3.67
股）
稀释每股收益（元/ 3.35 3.68 3.67
股）
扣除非经常损益后
基本每股收益（元/ 3.10 3.41 3.39
股）
扣除非经常损益后
稀释每股收益（元/ 3.10 3.41 3.39
股）
假设情形三：2021 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年下降 10%
归属于母公司所有 402,294,845.76 362,065,361.18 362,065,361.18
者净利润（元）
扣除非经常损益后
归属于母公司所有 372,517,595.77 335,265,836.19 335,265,836.19
者净利润（元）
基本每股收益（元/ 3.35 3.01 3.00
股）
稀释每股收益（元/ 3.35 3.01 3.00
股）
扣除非经常损益后
基本每股收益（元/ 3.10 2.79 2.78
股）
扣除非经常损益后
稀释每股收益（元/ 3.10 2.79 2.78
股）
假设情形四：2021 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年增长 20%
归属于母公司所有 402,294,845.76 482,753,814.91 482,753,814.91
者净利润（元）
扣除非经常损益后
归属于母公司所有 372,517,595.77 447,021,114.92 447,021,114.92
者净利润（元）
基本每股收益（元/ 3.35 4.01 4.00
股）
稀释每股收益（元/ 3.35 4.01 4.00
股）
扣除非经常损益后
基本每股收益（元/ 3.10 3.72 3.70
股）
扣除非经常损益后
稀释每股收益（元/ 3.10 3.72 3.70
股）
假设情形五：2021 年扣非前及扣非后归属于母公司所有者净利润较上年下降 20%
归属于母公司所有 402,294,845.76 321,835,876.61 321,835,876.61
者净利润（元）
扣除非经常损益后 372,517,595.77 298,014,076.62 298,014,076.62
归属于母公司所有
者净利润（元）
基本每股收益（元/ 3.35 2.67 2.67
股）
稀释每股收益（元/ 3.35 2.67 2.67
股）
扣除非经常损益后
基本每股收益（元/ 3.10 2.48 2.47
股）
扣除非经常损益后
稀释每股收益（元/ 3.10 2.48 2.47
股）
注 1：上述测算不代表公司 2021 年盈利预测，投资者不应据此进行投资决
策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
注 2：上述测算未考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响；
注 3：本次非公开发行募集资金金额和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行募集资金金额和实际发行完成时间为准；
注 4：基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 条—净资产收益和每股收益率的计算及披露》计算方式计算。
由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定周期，在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由于公司总股本增加，本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次非公开发行 A 股股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本和净资产将会相应增加，但由于募集资金投资项目回报的实现需要一定周期，募集资金投资项目产生效益需要一定时间，相关收入、利润在短期内难以全部释放，可能导致公司的每股收益和净资产收益率等指
标在短期内出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、本次非公开发行股票的必要性和合理性
关于本次非公开发行股票的必要性和合理性详见《八方电气（苏
州）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》“第三节 董
事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
关于本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况，详见《八方电气（苏州）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》“第六节 本次发行摊薄即期回报相关事项”的相关内容。
五、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
考虑到本次非公开发行可能导致投资者的即期回报摊薄的风险，为保护股东利益，公司承诺采取多项措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来回报能力，具体措施如下：
1、加强募集资金投资项目的监管，保证募集资金合法合理使用
公司已按照《公司法》、《证券法》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储及使用、募集资金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次公开发行募集资金到位后，募集资金将存放于董事会决定的专
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