证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2021-016
浙江九洲药业股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：26,171,159 股
发行价格：38.21 元/股
发行对象、获配数量及锁定期
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额(元） 锁定期
（股） （月）
1 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,308,557 49,999,962.97 6
2 UBS AG 1,308,557 49,999,962.97 6
3 大成基金管理有限公司 1,936,665 73,999,969.65 6
4 九泰基金管理有限公司 2,643,287 100,999,996.27 6
5 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 1,360,900 51,999,989.00 6
6 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行 1,360,900 51,999,989.00 6
股份有限公司
7 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商 1,360,900 51,999,989.00 6
银行股份有限公司
8 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定 1,360,900 51,999,989.00 6
增型（个分红）委托投资管理专户
9 长江金色交响（集合型）企业年金计划-交通银行股份 1,308,557 49,999,962.97 6
有限公司
10 中金期货-融汇 1 号资产管理计划 1,308,557 49,999,962.97 6
11 太平资管-兴业银行-太平资产定增 18 号（利鼎）资管 1,308,557 49,999,962.97 6
产品
12 中欧基金管理有限公司 9,604,822 367,000,248.62 6
合计 26,171,159 999,999,985.39 -
预计上市时间
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）本次发行新增
股份已于 2021 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
成股份登记手续。本次发行对象认购的股份锁定期六个月。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将在限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2020 年 9 月 7 日，发行人召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2020 年 9 月 23 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 12 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开
发行 A 股股票的申请。
2021 年 1 月 14 日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准浙江九洲药业
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]97 号），核准发行人本次非公开发行。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：26,171,159 股
3、发行价格：38.21 元/股
4、募集资金总额：人民币 999,999,985.39 元
5、发行费用（不含税）：人民币 9,380,611.68 元
6、募集资金净额：人民币 990,619,373.71 元
7、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”、“保荐机构”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2021 年 1 月 28 日 17:00 止，本次发行的发行对象已将本次发行认购的
全额资金汇入华泰联合证券指定的认购资金账户。2021 年 1 月 29 日，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验〔2021〕35 号）。经审
验，截至 2021 年 1 月 28 日 17:00 止，参与非公开发行股票认购的投资者已将认
购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 999,999,985.39 元。
2021 年 1 月 29 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至向发行人账户。2021 年 1 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《验资报告》（天健验〔2021〕36 号）。经审验，截至 2021 年 1 月 29 日
11 时 30 分止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A 股）26,171,159 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.21 元，共计募集资金人民币999,999,985.39 元，扣除相关发行费用 9,380,611.68 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 990,619,373.71 元，计入股本人民币26,171,159 元，超出股本部分计入资本公积人民币 964,448,214.71 元。截至 2021
年 1 月 29 日 11 时 30 分止，九洲药业变更后的注册资本为人民币 831,406,130.00
元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于 2021 年 2 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完成股份登记手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）认为：
发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询
价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法
律法规的规定以及发行人 2020 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公
司及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联
关系的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作
出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行
对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方
案要求。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的发行人律师浙江天册律师事务所认为：
发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权和批准；本次发行的询
价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对
象签署的《认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的
主体资格合法有效；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，
合法有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 26,171,159 股，未超过证监会核准的上
限股。发行对象总数为 12 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公
司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为 38.21 元/
股，募集资金总额为 999,999,985.39 元。本次非公开发行最终确定的发行对象及
其获得配售的情况如下表：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额(元） 锁定期
（股） （月）
1 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙） 1,308,557 49,999,962.97 6
2 UBS AG 1,308,557 49,999,962.97 6
3 大成基金管理有限公司 1,936,665 73,999,969.65 6
4 九泰基金管理有限公司 2,643,287 100,999,996.27 6
5 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 1,360,900 51,999,989.00 6
6 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行 1,360,900 51,999,989.00 6
股份有限公司
7 中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商 1,360,900 51,999,989.00 6
银行股份有限公司
8 长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票定 1,360,900 51,999,989.00 6
增型（个分红）委托投资管理专户
9 长江金色交响（集合型）企业年金计划-交通银行股份 1,308,557 49,999,962.97 6
有限公司
10 中金期货-融汇 1 号资产管理计划 1,308,557 49,999,962.97 6
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