证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-038
安徽集友新材料股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：18,599,255 股
发行价格：21.56 元/股
2、发行对象、认购数量及限售期
序号 获配发行对象 配售对象 获配股数 获配金额（元） 限售期
（股） （月）
1 姚晓华 姚晓华 4,638,218 99,999,980.08 12
九泰锐益定增灵活配置混 1,762,523 37,999,995.88 12
2 九泰基金管理有 合型证券投资基金
限公司 九泰泰富定增主题灵活配 695,732 14,999,981.92 12
置混合型证券投资基金
建信养老金管理 中国建设银行股份有限公
3 有限责任公司 司企业年金计划建信养老 4,174,397 89,999,999.32 12
组合
4 建信养老金管理 建信养老金稳健增值混合 2,782,931 59,999,992.36 12
有限责任公司 型养老金产品
宁波燕园高翔投 宁波燕园高翔投资合伙企
5 资合伙企业（有 业（有限合伙） 4,545,454 97,999,988.24 12
限合伙）
合计 18,599,255 400,999,937.80 -
3、预计上市时间
本次发行新增股份已于2019年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行中，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
本次发行由安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“集友股份”、“公司”或“发行人”）向姚晓华、九泰基金管理有限公司、建信养老金管理有限责任公司（以中国建设银行股份有限公司企业年金计划建信养老组合和建信养老金稳健增值混合型养老金产品认购）、宁波燕园高翔投资合伙企业（有限合伙）共 5 名特定对象非公开发行 18,599,255 股人民币普通股（A 股）（简称“本次发行”），募集资金总额为 400,999,937.80 元，扣除本次发行费用后将主要用于年产 100万大箱的烟标生产线建设项目、研发创意中心暨产业化基地建设项目和大风科技烟标生产线技术改造项目等。
（一）本次发行履行的相关程序
1、发行人履行的内部决策程序
2018 年 8 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2018 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2018 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于公司 2018 年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年非公开发行股票相关事项的议案》等，并提请股东大会审议。
2018 年 8 月 20 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了上
述议案。
2018 年 9 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于投资设立全资子公司并明确为部分募投项目实施主体的议案》等，决定设立全
资子公司集友时代并将研发创意中心暨产业化基地建设项目的实施主体明确为集友时代。
2018 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》和《关于公司2018 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（二次修订稿）的议案》。
2、监管部门的审核过程
2018 年 12 月 24 日，公司本次非公开发行股票申请通过中国证监会发行审
核委员会审核。
2019 年 2 月 25 日，公司领取中国证监会核发的《关于核准安徽集友新材料
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]201 号）核准批文（批
文核发日为 2019 年 2 月 1 日）。
2019 年 3 月 15 日，公司向中国证监会报送了关于非公开发行股票变更签字
注册会计师的专项说明。
2019 年 4 月 3 日，公司向中国证监会报送了 2018 年年度报告会后事项补充
封卷稿。公司的财务状况正常，报表项目无异常变化。
2019 年 7 月 4 日，公司向中国证监会报送了非公开发行股票会后事项专项
说明（关于调整非公开发行股票发行数量上限）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。
3、发行数量：18,599,255 股。
4、发行价格：21.56 元/股。
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人和保荐机构（主承销商）根据投资者的认购情况，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格
为 21.56 元/股，相当于本次发行定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 23.95
元/股的 90.02%。
5、募集资金总额：400,999,937.80 元。
6、发行费用：10,953,135.03 元（其中包括保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费及印花税等）。
7、实际募集资金净额：390,046,802.77 元。
8、保荐机构（主承销商）：开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
2019 年 7 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验证报告》
（大华验字[2019] 000315 号），确认截至 2019 年 7 月 19 日止，保荐机构（主
承销商）开源证券实收特定投资者申购资金总额为人民币 400,999,937.80 元。
2019 年 7 月 22 日，保荐机构（主承销商）开源证券在扣除承销及保荐费用
后向发行人指定账户划转了认股款。
2019 年 7 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（大华验字[2019] 000316 号），确认截至 2019 年 7 月 22 日 14 时止，集友股
份共计募集货币资金人民币 400,999,937.80 元，扣除与发行有关的费用人民币10,953,135.03 元，集友股份实际募集资金净额为人民币 390,046,802.77 元，其中计入“股本”人民币 18,599,255.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 371,447,547.77 元。
本次发行新增股份已于2019年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次发行的保荐机构（主承销商）开源证券股份有限公司认为：
1、本次发行经过了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准，本次发行的批准程序合法、合规；
2、本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定，发行人本次非公开发行股票的发行过程合法、有效；
3、本次发行认购对象的选择符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法规的规定，合法、有效。
（七）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师北京国枫律师事务所认为：
发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加申购报价单》、《缴款通知书》、《认购协议》等法律文件符合《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，本次发行采取“价格优先、金额优先、时间优先”的配售原则。发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行股票的发行价格为 21.56 元/股，发行数量为 18,599,255 股，募集资金总额为400,999,937.80 元（含发行费用），拟获配发行对象为 5 家。
本次拟获配发行对象及配售对象、获配股数和获配金额的具体情况如下：
序号 获配发行对象 配售对象 获配股数 获配金额（元）
（股）
1 姚晓华 姚晓华 4,638,218 99,999,980.08
九泰锐益定增灵活配置混合 1,762,523 37,999,995.88
2 九泰基金管理有 型证券投资基金
限公司 九泰泰富定增主题灵活配置
混合型证券投资基金
