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安徽集友新材料股份有限公司
（安徽省安庆市太湖经济开发区）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）
安徽集友新材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书
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本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发
行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书
全文作为投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 不超过 1,700 万股
每股面值 人民币 1.00 元/股
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 6,800 万股
本次发行前股东所持股份流通限制及自愿锁定承诺
1、公司控股股东、实际控制人徐善水承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份（包括由该部分派生
的股份，如送股、资本公积转增股本等）。在本人所持公司之股份的锁定期届满
后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不得超过所持有
公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。
若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发
行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；此项承诺不因本人
职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规
定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所
持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月，即锁定期为公司股票上市之日起 42
个月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
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2、担任公司董事和高级管理人员的股东杨二果、余永恒、周少俊承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在本
人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人
持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发
行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。此项承诺不因本人
职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限
自动延长 6 个月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
3、担任公司监事的股东孙志松、杨立新、章功平、严书诚承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在
本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本
人持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
4、公司股东姚发征承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
保荐机构（主承销商） 国海证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2016年12月6日
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声明与承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开股票制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真
阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。
公司提醒广大投资者注意以下重大事项：
一、本次发行前股东所持股份流通限制及自愿锁定承诺
（一）公司控股股东、实际控制人徐善水承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份（包括由该部分派生
的股份，如送股、资本公积转增股本等）。在本人所持公司之股份的锁定期届满
后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不得超过所持有
公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不得转让所持有的公司股份。
若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发
行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；此项承诺不因本人
职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送
股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规
定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所
持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月，即锁定期为公司股票上市之日起 42
个月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
（二）担任公司董事和高级管理人员的股东杨二果、余永恒、周少俊承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在本
人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人
持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发
行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）。此项承诺不因本人
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职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限
自动延长 6 个月。此项承诺不因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
（三）担任公司监事的股东孙志松、杨立新、章功平、严书诚承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。在
本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本
人持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
（四）公司股东姚发征承诺
自发行人首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
二、本次发行前持股5%以上股东持股意向及减持意向
本次公开发行前持有公司 5%以上股份的股东包括徐善水、姚发征、余永恒、
孙志松。
（一）持股意向
作为本次发行前持股 5%以上股东，本人持续看好公司以及所处行业的发展
前景，愿意长期持有公司股票。将在不违背有关法律法规规定及本人作出的有关
股份锁定承诺的前提下，根据个人经济状况及公司股票价格走势择机进行适当的
增持或减持。
（二）股份减持意向及承诺
在本人所持公司之股份的锁定期届满后，且在不违反本人已作出的相关承诺
及法律、法规和规范性文件的前提下，自本人所持公司股份锁定期届满之日起第
1 至第 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票
前本人已持有的公司股份，则本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的
发行价格。本人如在所持公司股份锁定期届满后的 12 个月内减持公司的股份，
减持股份总数不超过本人持股数量的 50%；本人如在所持公司股份锁定期届满后
的 13-24 个月内减持公司股份，减持股份总数不受限制。若在本人减持公司股票
前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述减持价
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格做相应调整。本人减持股份提前三个交易日予以公告。
三、关于公司上市后三年内稳定股价预案及相应约束措施
为维护公众投资者利益，公司制定了《上市后三年内稳定公司股价的预案》，
具体如下：
（一）增持及回购股份以稳定股价的措施
1、在公司A股股票上市后三年内，如果公司A股股票收盘价格连续20个交易
日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资
本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，
每股净资产相应进行调整，下同），则触发控股股东、董事（不含独立董事，下
同）及高级管理人员的增持义务（简称“触发增持义务”）。
（1）控股股东在触发增持义务后的10个交易日内，应就其是否增持公司A
股股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，如有具体计划，应披露拟增
持的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且增持股份数量不超过公司股份总
数的2%。
（2）如控股股东未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划
的，则公司董事会应在首次触发增持义务后的20个交易日内公告是否有具体股份
回购计划，如有，应披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，
且回购股份数量不超过公司股份总数的2%。
（3）如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述
股份回购计划未能通过股东大会的，董事、高级管理人员应在首次触发增持义务
后的30个交易日内（如期间存在N个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，
则董事、高级管理人员应在首次触发增持义务后的30+N个交易日内）或前述股份
增持计划未能通过股东大会后的10个交易日内（如期间存在N
