证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2021-055
营口金辰机械股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：10,220,548 股
发行价格：37.18 元/股
预计上市时间
本公司已于2021年7月15日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增
普通股股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期届满后的次一交易
日在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一) 本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 5 月 22 日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，批准了本次非公开
发行股票发行方案。2020 年 6 月 8 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通
过了本次非公开发行股票相关议案。
2020 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，对本次非公开发行 A 股股票方案的募投项目名称进行修改，对发行概况、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施等进行了修订。
2021 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
二次修订<营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，对发行概况、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、公司股利分配政策及执行情况、本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施等进行了修订。
2021 年 5 月 26 日和 2021 年 6 月 11 日，公司分别召开第四届董事会第六次
会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票方案决议有效期的议案》及《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议的有效期，延长后的有效期为自 2020 年第一次临
时股东大会决议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 6 月 7 日。
2、本次发行监管部门核准过程
2021 年 4 月 6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公
司本次非公开发行股票的申请。
2021 年 4 月 22 日，中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1419 号文核
准了公司非公开发行股票不超过 31,733,800 股新股。
(二) 本次发行情况
1、发行股票种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元
2、发行数量：10,220,548 股
3、发行价格：37.18 元/股
4、募集资金总额：379,999,974.64 元
5、发行费用：12,021,151.47 元（不含税）
6、募集资金净额：367,978,823.17 元
7、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）
(三) 募集资金验资和股份登记情况
截至 2021 年 6 月 29 日，获配投资者向国金证券指定账户缴纳了认购款项。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2021）第 0052 号），截
至 2021 年 6 月 29 日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成
都市新华支行51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 379,999,974.64元。
2021 年 6 月 30 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）
后向发行人指定账户划转了认购款项。
2021 年 7 月 1 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《营口金辰
机械股份有限公司验资报告》（容诚验字【2021】110Z0008 号）。根据前述报告，
截至 2021 年 7 月 1 日止，发行人本次非公开发行人民币普通股 10,220,548 股，
发行价格为 37.18 元/股，募集资金总额为 379,999,974.64 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,021,151.47 元，募集资金净额为 367,978,823.17 元，其中增加股本 10,220,548.00 元，增加资本公积 357,758,275.17 元。
本次发行新增股份于2021年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
(四) 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(五) 保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的结论意见
1、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司认为：
（1）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（2）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419 号）、发行人履行的内部决策程序的
要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（3）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人的董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）不存在关联关系。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
（4）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。
2、律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京市中伦律师事务所认为：
发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象均符合《证券发行管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人董事会、股东大会审议通过的发行方案，发行结果公平、公正。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。
二、发行结果及对象简介
(一) 发行结果
本次非公开发行价格为 37.18 元/股，发行股份 10,220,548 股，募集资金总
额为 379,999,974.64 元，股份发行数量未超过中国证券监督管理委员会核准的
上限 31,733,800 股；发行对象总数为 10 名，不超过 35 名，符合《上市公司非
分开发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 财通基金管理有限公司 984,395 36,599,806.10 6
2 UBS AG 672,404 24,999,980.72 6
3 湖南阿凡达投资有限公 537,923 19,999,977.14 6
司
4 诺德基金管理有限公司 618,609 22,999,882.62 6
5 中信建投基金管理有限 323,302 12,020,368.36 6
公司
6 恒泰证券股份有限公司 403,442 14,999,973.56 6
7 中国银河证券股份有限 1,748,251 64,999,972.18 6
公司
8 共青城定向精选高成股 322,754 11,999,993.72 6
权投资合伙企业（有限
合伙）
9 杭虹 4,034,427 149,999,995.86 6
10 国信证券股份有限公司 575,041 21,380,024.38 6
合计 10,220,548 379,999,974.64 -
(二) 发行对象情况
1、 财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理
及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量 984,395 股
限售期 6 个月
2、 UBS AG
名称 UBS AG
类型 合格境外机构投资者
住所
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