证券代码：603396 证券简称：金辰股份
营口金辰机械股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年一月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
李义升 杨延 李轶军 王明建
王 敏 刘生忠 陈艳
全体监事：
尹 锋 王永 刘强
其他高级管理人员：
杨宝海 祁海珅 闫宝杰 金良燕
(BAOJIE YAN)
杨林林
营口金辰机械股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
目 录 ...... 6
释 义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况...... 8
一、发行人基本信息...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
三、本次发行股票的基本情况...... 11
四、本次发行对象概况...... 17
五、本次发行相关机构的情况...... 25
第二节 发行前后相关情况对比...... 27
一、本次发行前后公司前十名股东变化情况...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 30
二、关于本次发行对象选择合规性的说明...... 30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 31
第五节 中介机构声明...... 32
保荐机构（主承销商）声明...... 32
律师声明...... 33
审计机构声明...... 34
关于签字注册会计师离职的专项说明...... 35
关于签字注册会计师离职的专项说明...... 36
验资机构声明...... 37
第六节 备查文件 ...... 38
一、备查文件 ...... 38
二、查阅地点 ...... 38
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
金辰股份/上市公司/发 指 营口金辰机械股份有限公司
行人/本公司/公司
本报告书 指 《营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象发行A股
股票发行情况报告书》
本次发行/本次向特定
对象发行/本次向特定 指 营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行A股股票的行为对象发行股票
国金证券/保荐人/主承 指 国金证券股份有限公司
销商/保荐机构
锦天城/发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
容诚会计师事务所/发
行人会计师/审计机构/ 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《申购报价单》 指 《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票之申购报
价单》
《发行与承销方案》 指 《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《公司章程》 指 《营口金辰机械股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 营口金辰机械股份有限公司
英文名称 Yingkou Jinchen Machinery Co.,Ltd.
法定代表人 李义升
成立日期 2004 年 8 月 30 日
上市日期 2017 年 10 月 18 日
注册资本 116,065,492 元
住所（注册地） 辽宁省营口市西市区新港大街 95 号
邮政编码 215021
股票上市交易所 上海证券交易所
公司股票简称 金辰股份
公司股票代码 603396
信息披露事务负责人 杨林林
联系方式 0417-6682389
所属行业 专用设备制造业
统一社会信用代码 91210800765420138L
互联网地址 http://www.jinchensolar.com/
研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总
线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项
经营范围 目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技
术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房
屋租赁；来料加工（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
发行人于 2023 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议并通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》（逐项审议）、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司非公开发行 A
股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，并提请发行人 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
2023 年 3 月 1 日，发行人召开第四届董事会第二十六次会议，根据全面实
行注册制相关制度规则，根据股东大会授权对本次发行相关事项予以修订，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项，并提请发行人 2023 年第二次临时股东大会审议批准相关议案。
2023 年 11 月 23 日，发行人召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
（二）股东大会审议通过
发行人于 2023 年 2 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》（逐项审议）、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》等相关议案。
2023 年 3 月 17 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，根据全面实
行注册制相关制度规则，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向
特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》等相关议案。
（三）监管部门审核过程
2023 年 6 月 28 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于营口金辰机械
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所认为公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会于 2023 年 8 月 21 日出具《关于同意营口金辰机械股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），中国证监会同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。
本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。
（四）本次发行的募集资金到账及验资情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 10
日出具的《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川
华信验（2024）第 0001 号），截至 2024 年 1 月 9 日止，保荐人（主承销商）指
定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都新华支行 51001870836051508511账户已收到金辰股份本次向特定对象发行股票申购资金人民币999,999,986.44元。
2024 年 1 月 10 日，保荐人（主承销商）在扣除尚需支付的保荐承销费用（不
含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 11 日出具的《验资
报告》（容诚验字[2
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