证券代码：603396 证券简称：金辰股份
营口金辰机械股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
（摘要）
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年一月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：22,527,596 股
发行价格：44.39 元/股
募集资金总额：人民币 999,999,986.44 元
募集资金净额：人民币 979,829,677.57 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 13 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的股份自发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起 6 个月内不得转让。
本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
目 录
特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况...... 23
一、新增股份上市批准情况...... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23
三、新增股份的上市时间...... 23
四、新增股份的限售安排...... 23
第三节 股份变动情况及其影响...... 24
一、本次发行前后股东情况...... 24
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 25
三、财务会计信息分析...... 26
释 义
本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
金辰股份/上市公司/发 指 营口金辰机械股份有限公司
行人/本公司/公司
本公告书 指 营口金辰机械股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股
票上市公告书
本次发行/本次向特定
对象发行/本次向特定 指 营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行A股股票的行为对象发行股票
国金证券/保荐人/主承 指 国金证券股份有限公司
销商/保荐机构
锦天城/发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
容诚会计师事务所/发
行人会计师/审计机构/ 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《申购报价单》 指 《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票之申购报
价单》
《发行与承销方案》 指 《营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《公司章程》 指 《营口金辰机械股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2020年、2021年、2022年和2023年1-9月
本公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称 营口金辰机械股份有限公司
英文名称 Yingkou Jinchen Machinery Co.,Ltd.
法定代表人 李义升
成立日期 2004 年 8 月 30 日
上市日期 2017 年 10 月 18 日
本次发行前注册资本 116,065,492 元
本次发行前实缴资本 116,065,492 元
住所（注册地） 辽宁省营口市西市区新港大街 95 号
邮政编码 215021
股票上市交易所 上海证券交易所
公司股票简称 金辰股份
公司股票代码 603396
信息披露事务负责人 杨林林
联系方式 0417-6682389
所属行业 专用设备制造业
统一社会信用代码 91210800765420138L
互联网地址 http://www.jinchensolar.com/
研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总
线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项
经营范围 目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技
术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房
屋租赁；来料加工（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）发行人主营业务
公司专业从事高端智能装备的研发、设计、制造、销售和相关服务，凭借自身在真空镀膜、自动化集成、图像识别与视觉检测、工业软件、数据管理等方面掌握的核心技术，面向光伏高效电池及高效组件制造等领域提供行业智能制造解决方案。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
发行人于 2023 年 1 月 11 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议并通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票有关事宜的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，并提请发行人2023年第一次临时股东大会审议批准。
发行人于 2023 年 2 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》（逐项审议）、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票有关事宜的议案》等相关议案。
2023 年 3 月 1 日，发行人召开第四届董事会第二十六次会议，根据全面实
行注册制相关制度规则，根据股东大会授权对本次发行相关事项予以修订，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的事项，并提请发行人2023 年第二次临时股东大会审议批准相关议案。
2023 年 3 月 17 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，根据全面实
行注册制相关制度规则，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案》等相关议案。
2023 年 11 月 23 日，发行人召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
2、监管部门审核过程
2023 年 6 月 28 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于营口金辰机械
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所认为公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会于 2023 年 8 月 21 日出具《关于同意营口金辰机械股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），中国证监会同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。
本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。
3、发行过程
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商已于2023年12月28日向上交所报送《发行与承销方案》
及会后事项承诺函，并于 2023 年 12 月 28 日收盘后合计向 120 名（未剔除重复）
投资者发出《认购邀请书》及附件材料。前述 120 名投资者包括：①提交认购意
向函的 39 名投资者；②发行人前 20 名股东中的 15 名股东（不包括发行人和保
荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
查看PDF原文
