营口金辰机械股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
股票简称：金辰股份
股票代码：603396
保荐人（主承销商）
（注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）
二零二一年七月
营口金辰机械股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
全体董事：
李义升 孟凡杰 杨 延
李轶军 宗 刚 黄晓波
徐成增（Chuck Xu）
营口金辰机械股份有限公司
年 月 日
目录
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行的基本情况......8
四、本次发行对象基本情况......15
五、本次发行的相关机构......20
第二节 本次发行前后公司前 10名股东及其持股情况......24
一、本次发行前公司前 10 名股东及其持股情......24
二、本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况......24
第三节 本次发行对公司的影响......26
一、对股本结构的影响......26
二、对公司资产结构影响......26
三、对公司业务结构的影响......26
四、对公司治理的影响......26
五、对公司高管人员结构的影响......27
六、对公司同业竞争与关联交易的影响......27
第四节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......28
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......30
第六节 有关中介机构声明......31
一、保荐机构声明......31
二、发行人律师声明......32
三、审计机构声明......33
三、验资机构声明......34
第七节 备查文件......35
一、备查文件......35
二、查阅地点......35
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人、上市公司、公司、 指 营口金辰机械股份有限公司
金辰股份
本次非公开发行股票、本次
非公开发行 A 股股票、本次 指 营口金辰机械股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
非公开发行、本次发行
国金证券、保荐人、保荐机 指 国金证券股份有限公司
构、主承销商
定价基准日 指 发行期首日
发行底价 指 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日股 票交易均价的
80%
发行人会计师、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；原为华 普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
发行人中文名称：营口金辰机械股份有限公司
发行人英文名称：Yingkou Jinchen Machinery Co.,Ltd.
A 股股票简称：金辰股份
A 股股票代码：603396
成立日期：2004 年 8 月 30 日
上市日期：2017 年 10 月 18 日
注册地址：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号
法定代表人：李义升
本次发行前注册资本：105,779,334 元
电话：0417-6682388
传真：0417-6882388
互联网网址：http://www.jinchensolar.com/
经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 5 月 22 日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》、《关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2020 年 6 月 8 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议并表决
通过了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。
2020 年 12 月 11 日，发行人召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订<营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于修订<营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告>的议案》、《关于修订<公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，对本次非公开发行 A 股股票方案的募投项目名称进行修改，对发行概况、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施等进行了修订，发行方案的其他内容保持不变。
2021 年 3 月 15 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
二次修订<营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于二次修订<公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，对发行概况、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析、公司股利分配政策及执行情况、本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施等进行了修订，发行方案的其他内容保持不变。
2021 年 5 月 26 日和 2021 年 6 月 11 日，公司分别召开第四届董事会第六次会
议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票方案决议有效期的议案》及《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意延长本次非公开发行 A股股票股东大会决议的有效期，延长后的有效期为自 2020 年第一次临时股东大会决
议有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2022 年 6 月 7 日。
发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定。
（二）本次发行监管部门核准过程
2021 年 4 月 6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了发行人
本次非公开发行 A 股股票的申请。
2021 年 4 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准营口金辰机械股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419 号）。
（三）募集资金及验资情况
截至 2021 年 6 月 29 日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。
2021 年 6 月 30 日，四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《营口金
辰机械股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2021）第 0052
号），该报告显示：经审验，截至 2021 年 6 月 29 日止，国金证券指定的收款银行
51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 379,999,974.64 元。
2021 年 6 月 30 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐、承销费用后向发行人
指定账户划转了认购款项。
2021 年 7 月 1 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《营口金辰机械
股份有限公司发行人民币（A 股）10,220,548 股后实收股本验资报告》（容诚验字
[2021]110Z0008 号），根据前述报告，截至 2021 年 6 月 30 日止，金辰股份本次非
公开发行人民币普通股 10,220,548 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 37.18
元/股，实际募集资金总额为人民币 379,999,974.64 元，减除相关发行费用（不含税）人民币 12,021,151.47 元，募集资金净额为 367,978,823.17 元，其中，计入实收股本10,220,548.00 元，计入资本公积（股本溢价）357,758,275.17 元。
公司已完成本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管相关事宜。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00
元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 10,220,548 股，全
部采取向特定投资者非公开发行 A 股股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 31,733,800 股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 6 月 18 日）。发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即不低于 30.87 元/股。
公司和保荐机构（主承
查看PDF原文
