603388 沪市 元成股份

证券代码：603388          证券简称：元成股份      公告编号：2022-063
                      元成环境股份有限公司

          关于2022年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    元成环境股份有限公司（以下简称“元成股份”、“公司”）第四届董事会第二十五次会议、2021 年度股东大会、第五届董事会第二次会议审议通过了公司 2022年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

    根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际
情况，2022 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订内容说明如下：

    一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

    调整前：

    公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过39,724.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序          项目名称            投资总额  募集资金投入      实施主体

号                                （万元）  金额（万元）

 1  景德镇市昌江区荷塘乡童坊村    24,273.12      23,663.12  元成股份

    红色旅游基础设施项目

 2  购买办公楼                      4,661.53      4,161.53  元成股份

 3  偿还银行贷款                  11,900.00      11,900.00  元成股份

            合计                40,834.65      39,724.65          -

    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董
事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。

    调整后：

    公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过30,424.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序          项目名称            投资总额  募集资金投入      实施主体

号                                （万元）  金额（万元）

 1  景德镇市昌江区荷塘乡童坊村    24,273.12      23,663.12  元成股份

    红色旅游基础设施项目

 2  购买办公楼                      4,661.53      4,161.53  元成股份

 3  偿还银行贷款                    2,600.00      2,600.00  元成股份

            合计                31,534.65      30,424.65          -

    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。

    二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

    本次非公开发行股票预案主要修订情况如下：

    预案章节                章节内容                      修订说明

                                                更新本次非公开发行已履行决策程
特别提示          特别提示                      序；修订本次非公开发行股票募集
                                                资金金额

                  四、本次非公开发行股票方案概  修订本次非公开发行股票募集资金
第一节 本次非公  要                            金额

开发行股票方案概  六、本次非公开发行是否导致公  更新实际控制人的控股数量、比例
要                司控制权发生变化

                  七、本次非公开发行的审批程序  更新本次非公开发行已履行决策程
                                                序

第二节 董事会关  一、本次非公开发行募集资金的  修订本次非公开发行股票募集资金
于本次募集资金使  使用计划                      金额

用的可行性分析    三、购买办公楼项目            修订购买办公楼项目的必要性

                  四、偿还银行贷款              修订募投项目“偿还银行贷款”的金

                                                额

                  五、募集资金运用对公司经营管  修订本次非公开发行股票募集资金
                  理和财务状况的影响            总额

第三节 董事会关  一、本次非公开发行后公司业务、
于本次发行对公司  公司章程、公司股东结构、高管  更新实际控制人的控股数量、比例影响的讨论与分析  人员结构变动情况

                  四、市场竞争加剧的风险、五、

                  并购标的需要继续投入资金，未

第四节 本次股票  来运营不及预期的风险、六、财
发行相关的风险说  务风险、八、股权质押和控制权  增加、修订或更新前述风险因素
明                稳定性风险、九、关联交易较高

                  且在越龙山国际度假区建设业务

                  建设完成后，公司收入下降的风

                  险、十、其他风险

第六节 关于本次
非公开发行股票摊  一、本次非公开发行对公司每股  修订本次非公开发行的募集资金总
薄即期回报的风险  收益等主要财务指标的影响      额、对即期回报的摊薄影响

提示及采取措施

  修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

                                          元成环境股份有限公司董事会
                                                        2022年8月16日