元成环境股份有限公司
2022 年度非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年十月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
祝昌人 姚丽花
周金海 朱仁华
黄 蓉 张 明
涂必胜 陈小明
元成环境股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行概况...... 7
三、本次发行对象概况 ...... 8
四、本次发行的相关机构 ...... 19
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 21
一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 ...... 21
二、本次发行对公司的影响 ...... 22第三节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论性意见...... 24
一、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 24
二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 24
第四节 中介机构声明 ...... 26
一、保荐机构（主承销商）声明 ...... 26
二、发行人律师声明...... 27
三、会计师事务所声明 ...... 28
四、验资机构声明...... 29
第五节 备查文件 ...... 30
一、备查文件...... 30
二、查阅地点...... 30
三、查阅时间...... 30
四、信息披露网址...... 30
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人、公司、元成股份 指 元成环境股份有限公司
本次非公开发行股票、本 指 元成环境股份有限公司 2022 年度非公开发行股票的行为
次发行、本次非公开发行
本报告、本发行情况报告 指 元成环境股份有限公司2022年度非公开发行股票发行情况报告书书
保荐机构（主承销商）、保 指 海通证券股份有限公司
荐机构、海通证券
律师、发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《申购报价单》 指 《元成环境股份有限公司非公开发行股票申购报价单》
《认购邀请书》 指 《元成环境股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
《缴款通知书》 指 《元成环境股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次证券发行涉及的董事会审议程序
2022 年 5 月 11 日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司2022 年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于设立公司非公开发行 A股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。
2022 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整公司<2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》《关于修订公司<2022 年
度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于修订公司<2022 年度非公开发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订公司<本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。
2022 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调减非公开发行 A 股股票募集资金总额暨二次调整发行方案的议案》《关于公司<2022年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于修订公司<2022年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>（修订稿）的议案》《关于修订公司<本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>（修订稿）的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。
2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2022 年 5 月 23 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。
（二）本次非公开监管部门的核准情况
1、2022 年 9 月 19 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员
会审核通过。
2、2022 年 10 月 8 日，中国证监会出具《关于核准元成环境股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2376 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
1、确定配售结果之后，发行人、保荐机构（主承销商）向本次发行获配的12名发行对象发出了《缴款通知书》，各发行对象根据《缴款通知书》的要求向保荐机构（主承销商）指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、2022年10月27日，本次发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机构（主承销商）的专用账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次非公开发行股票投资者缴纳申购款资金到位实收情况进行了审验并出具了《验资报告》（众会字
（2022）第08465号）。根据该报告，截至2022 年 10 月 27 日，海通证券指定的
缴存款的开户行上海银行徐汇支行的专用收款账号已收到获配的投资者缴纳的申购款人民币284,546,499.12元。
2022年10月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022）第332C000622号）。根据该报告，截至2022年10月27日，公司实际已发行人民币普通股（A股）40,591,512股，募集资金总额284,546,499.12元，扣除总发行费用不含税金额7,533,530.77元，共计募集资金净额为人民币277,012,968.35元，其中股本人民币40,591,512.00元，资本公积人民币236,421,456.35元。
公司将依据 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 以及公司募集资金管理办法的有关规定，设立募集资金专用账户，对募集资金进行管理，专款专用。
（四）股权登记和托管情况
公司本次非公开发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即2022年10月21日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于6.91元/股。
根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定，对有效申购报价按照报价高低进行累计统计，遵循价格优先、申购
数量优先的原则，确定本次发行价格为7.01元/股。
（三）发行数量
本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%。根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及获配股数的规定，对有效申购报价按照报价高低进行累计统计，遵循价格优先、申购数量优先的原则，确定本次发行价格为7.01元/股。最终发行股份数量为40,591,512股，募集资金总额为284,546,499.12元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。
（四）募集资金总额和发行费用
本次非公开发行募集资金总额 284,546,499.12 元，扣除总发行费用不含税金额 7,533,530.77 元，共计募集资金净额为人民币 277,012,968.35 元。
（五）限售期
自本次非公开发行结束之日起6个月内，发行对象不得转让或出售所认购的本次非公开发行股份，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国
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