证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-092
元成环境股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：40,591,512 股
发行价格：7.01 元/股
预计上市时间：本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022年 11 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、 本次发行概况
(一) 本次发行的内部决策程序及核准情况
1、本次发行的内部决策程序
2022 年 5 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于设立公司非公开发行
A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。
2022 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整公司<2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》《关于修订公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于修订公司<2022 年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订公司<本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》等相关议案。
2022 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调减非公开发行 A 股股票募集资金总额暨二次调整发行方案的议案》《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于修订公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>（修订稿）的议案》《关于修订公司<本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>（修订稿）的议案》等相关议案。
2、本次发行监管部门的核准情况
2022 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2022 年 10 月 8 日，中国证监会出具《关于核准元成环境股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）。
(二) 本次发行情况
发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：40,591,512 股
发行价格：7.01 元/股
募集资金总额：人民币 284,546,499.12 元
发行费用：7,533,530.77 元（不含增值税）
募集资金净额：人民币 277,012,968.35 元
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 27 日出具的《关
于元成环境股份有限公司非公开发行股票投资者缴纳申购款到位情况的验资报
告》（众会字（2022）第 08465 号）审验，截至 2022 年 10 月 27 日止，海通证
券收到公司本次发行对象缴纳的申购款人民币 284,546,499.12 元。
2022 年 10 月 27 日，海通证券将上述认购资金扣除保荐承销费用后的剩余
资金划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。根据致同会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 10 月 28 日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》
（致同验字[2022]第 332C000622 号）审验，截至 2022 年 10 月 27 日止，公司本
次非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 7,533,530.77 元（不含增值税），募集资金净额为人民币277,012,968.35 元。
2、股份登记情况
本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 11 月 9 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日（非交易日顺延）。
(四) 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(五) 保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的
结论意见。
1、 保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）海通证券认为：
“元成股份本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。”
2、 律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
北京德恒律师事务所认为：
“（一）发行人本次发行已依法取得必要的内部决策及外部审批程序；
（二）本次发行的发行过程、发行价格、发行股份数量符合《发行管理办法》《实施细则》等法律、法规、规范性文件和发行人相关股东大会决议的规定；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《认购协议》的形式和内容合法、有效，符合《发行管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定；
（三）本次发行最终确定的认购对象均符合《发行管理办法》《实施细则》等法律法规、规范性文件及发行人本次发行方案的规定，具备参与本次发行认购的主体资格；
（四）本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。”
二、 发行结果及对象简介
(一) 发行结果
本次发行的发行对象及认购情况如下表所示：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元）
1 缪丽君 4,279,600 29,999,996.00
2 张民 9,065,127 63,546,540.27
浙江谦履私募基金管理有限公司-
3 3,566,333 24,999,994.33
谦履 13 号私募证券投资基金
厦门博芮东方投资管理有限公司-
4 博芮东方价值 29 号私募证券投资 1,997,146 13,999,993.46
基金
5 周金爱 2,139,800 14,999,998.00
国都创业投资有限责任公司-国都
6 2,139,800 14,999,998.00
犇富 5 号定增私募投资基金
7 李炯 2,853,067 19,999,999.67
8 南华基金管理有限公司 1,426,533 9,999,996.33
9 中信证券股份有限公司 1,711,840 11,999,998.40
10 诺德基金管理有限公司 4,422,253 30,999,993.53
11 光大证券股份有限公司 5,563,480 38,999,994.80
12 李天虹 1,426,533 9,999,996.33
合计 40,591,512 284,546,499.12
本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
(二) 发行对象情况
1、缪丽君
性别：女
国籍：中国
身份证号：33042119**********
联系地址：浙江省嘉兴市南湖区*******
2、张民
性别：男
国籍：中国
身份证号：65310119**********
联系地址：浙江省杭州市上城区*******
3、浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履 13 号私募证券投资基金
基金编号：SXK389
基金成立时间：2022 年 9 月 30 日
基金备案时间：2022 年 10 月 10 日
基金类型：私募证券投资基金
管理人：浙江谦履私募基金管
查看PDF原文
