元成环境股份有限公司
YuanchengEnvironmentCo.,Ltd.
公开增发A股股票预案
二〇一九年四月
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次公开增发股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开增发股票引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次公开增发股票的说明，任何与本预案相反的声明均属虚假不实陈述。
4、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开增发股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开增发股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
1、本次公开增发股票的相关事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。能否取得上述批准、核准，以及最终取得批准、核准的时间存在不确定性。
2、本次公开增发股票数量不超过4,000万股（含）。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次公开增发的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、本次公开增发股票定价方式和发行价格：本次发行的发行价格不低于公开招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日公司A股股票均价，最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次公开增发核准批文后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。
4、本次公开增发A股股票拟募集资金总额不超过52,000.00万元，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于以下项目，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 仓颉庙中华上古文化园（一期）PPP项目的 80,036.94 37,000.00
子项一建设项目
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 95,036.94 52,000.00
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次公开增发股票募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
若本次公开增发股票实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。
5、本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前的滚存未分配利润。
分布不具备上市条件。
7、公司分红政策及分红情况具体内容详见“第五节公司利润分配政策的制定和执行情况”。
8、本次发行完成后发行人股本总额和净资产规模将增加，而募投项目实现其经济效益需要一定的时间，短期内发行人每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比可能出现一定程度的下降，发行人股东将面临即期回报被摊薄的风险。
元成股份、发行人、股份公 指 元成环境股份有限公司
司、本公司、公司
控股股东、实际控制人 指 祝昌人
杭州北嘉、北嘉投资 指 杭州北嘉投资有限公司
报告期、最近三年 指 2016年、2017年和2018年
股东大会、董事会、监事会 指 元成股份股东大会、董事会及监事会
本预案 指 元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案
本次发行、本次公开发行、 指 本公司本次向不特定对象公开增发股票数量不超过4,000
本次公开增发股票 万股（含）的行为
股票、A股 指 本公司本次发行的人民币普通股
元，万元 指 人民币元，万元
国务院 指 中华人民共和国国务院
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《元成环境股份有限公司章程》
PPP（Public-PrivatePartnership）即“政府和社会资本合作
模式”，是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合
PPP 指 作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、
维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要
的“政府付费”获得合理投资回报；政府部分负责基础设施
及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。
注：本预案中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
公司声明.................................................................................................................................... 1
特别提示.................................................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................................ 4
目录............................................................................................................................................ 5
第一节本次公开增发股票方案.............................................................................................. 8
一、发行人基本情况............................................................................................................ 8
二、本次公开增发股票的背景和目的................................................................................ 8
（一）本次公开增发股票的背景.................................................................................... 8
（二）本次公开增发股票的目的.................................................................................. 10
三、本次公开增发股票方案概况...................................................................................... 12
（一）发行股票的种类和面值...................................................................................... 12
（二）发行方式及发行时间.......................................................................................... 12
（三）发行数量.............................................................................................................. 12
（四）发行对象和认购方式.......................................................................................... 12
（五）向原股东配售安排.............................................................................................. 12
（六）发行价格.............................................................................................................. 13
（七）限售期及上市安排.............................................................................................. 13
（八）募集资金数额及用途.......................................................................................... 13
（九）上市地点.............................................................................................................. 14
（十）本次发行前滚存的未分配利润安排.................................................................. 14
（十一）本次发行决议的有效期.......................................
