番禺区化龙镇金湖工业城C区4号）
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
不超过2,500万股（包括公司公开发行的新股及公司股东公开发售
本次发行股数
的股份）
公司公开发行新股数量 不超过2,500万股（具体股数将根据询价后每股发行价格确定）
不超过980万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者
股东公开发售股份（即老 获得配售股份的数量。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
股转让）数量
请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
根据询价结果，若公司本次发行新股2,500万股所得募集资金净额
（募集资金总额扣除公司承担的发行费用后）不超过本次募投项目
所需资金金额，即37,884.76万元，本次发行新股的数量为2,500
万股。
根据询价结果，若公司本次发行新股2,500万股所得募集资金净额
（募集资金总额扣除公司承担的发行费用后）超过本次募投项目所
需资金金额，公司将根据询价结果调整本次公开发行新股的数量
预计发行新股数量及股
（S1，单位：万股），同时确定本次原股东公开发售股份数量（S2，
东公开发售股份（即转让
单位：万股），调整后S1及S2须同时满足以下条件：
老股）数量的调整机制
（1）S1+S2≤2,500万股；
（2）（S1+S2）/（7,500万股+S1）≥25%
本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原
则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。
截至股东大会通过本次公司股东公开发售股份方案的表决日，即
2014年8月26日，公司所有股东持股时间均超过36个月。公司
股东按本次发行前的持股比例公开发售股份。
每股面值 人民币1.00元
[ ]元，通过向网下投资者询价后结合市场情况确定，公司新股
每股发行价格
发行价格与股东公开发售股份价格相同
预计发行日期 [ ]年[ ]月[ ]日
1-1-1
首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 [ ]万股
公司控股股东高博投资、实际控制人向彬承诺：自公司发行的股票
在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减
持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其直接或间接持有
的公司公开发行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票
连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收
盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇
除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。
公司股东广州松维、广州纬岳承诺：自公司首次公开发行的股票在
上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价，减持股份数量合计不超过其持有的公司公开发
本次发行前股东所持股 行前持股数量的5%；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易
份的流通限制及股东对 日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行
所持股份自愿锁定的承 价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，
诺 上述减持价格及减持股份数量作相应调整。
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份。
九鼎医药承诺所持公司股份锁定期满后24个月内减持完毕，减持
价格不低于最近一期经审计的合并报表每股净资产的150%。
担任公司董事、监事、高级管理人员的向彬、韩广源、段嵩枫承诺：
自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接
或间接持有的公司股份；在其担任公司董事、监事、高级管理人员
期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职
半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量
占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。其直接或
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首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书（申报稿）
