证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2022-005
广州维力医疗器械股份有限公司
2021 年非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量：人民币普通股（A股）29,632,218股
发行价格：人民币 13.48 元/股
预计上市时间：广州维力医疗器械股份有限公司（简称“公司”或“发
行人”）2021 年非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或 “本
次发行”）新增股份已于 2022 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新增股份为有限
售条件流通股，投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起 6
个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的程序
1、本次发行的内部决策程序
2020 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司非
公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 10 月 12 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公
司非公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 2 月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了调整公
司非公开发行 A 股股票募集资金总额的相关议案。
2021 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了延长公
司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关议案。
2021 年 9 月 24 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
2、中国证监会核准情况
2021 年 3 月 1 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发
行 A 股股票的申请。
2021 年 3 月 10 日，中国证监会下发《关于核准广州维力医疗器械股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕734 号），核准公司非公开发行不超过 78,000,000 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型和面值：
人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量：29,632,218 股
3、发行价格：13.48 元/股
4、募集资金总额：399,442,298.64 元
5、发行费用：6,627,358.48 元
6、募集资金净额：392,814,940.16 元。
7、保荐机构：中信证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具的《验
资报告》（华兴验字[2021]21000110046 号），截至 2021 年 12 月 30 日 16 时，中
信证券在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开立的账号为350645001252 的账号已收到 10 家认购对象缴付的认购资金总额人民币399,442,298.64 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，中信证券将扣除保荐机构承销保荐费（含增值税）
后的上述认购款项的剩余款项划转至公司指定账户中。根据华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具的《验资报告 》（ 华兴验字
[2021]21000110033 号），截至 2021 年 12 月 31 日止，本次募集资金总额为人民
币 399,442,298.64 元，扣除不含税发行费用人民币 6,627,358.48 元，募集资金净额为人民币 392,814,940.16 元，其中计入股本人民币 29,632,218.00 元，计入资本公积人民币 363,182,722.16 元。
2、新增股份登记托管情况
本次发行的股份已于 2022 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。
1、保荐机构的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）认为：
发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。
2、律师事务所的结论意见
北京市中伦律师事务所认为：
（1）发行人本次非公开发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；
（2） 本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件形式和内容合法、有效；
（3）本次非公开发行的认购对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定；
（4）本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总
额等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及
《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。
二、 发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.48 元/股，发行股
数 29,632,218 股，募集资金总额 399,442,298.64 元。
本次发行对象最终确定为 10 位，发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 廖磊 7,418,397 99,999,991.56 6
广州瑞生私募证券投资管理合伙企业
2 （有限合伙）-瑞生六号私募证券投资 5,044,510 67,999,994.80 6
基金
3 财通基金管理有限公司 2,967,359 39,999,999.32 6
4 珠海金藤股权投资基金合伙企业（有 2,967,359 39,999,999.32 6
限合伙）
5 黎宇菁 2,225,519 29,999,996.12 6
6 华西银峰投资有限责任公司 2,225,519 29,999,996.12 6
7 蔡志华 2,225,519 29,999,996.12 6
8 泰康资产管理有限责任公司-泰康人 1,590,678 21,442,339.44 6
寿保险有限责任公司分红型保险产品
9 UBSAG 1,483,679 19,999,992.92 6
10 上海戊戌资产管理有限公司-戊戌价 1,483,679 19,999,992.92 6
值 12 号私募证券投资基金
合计 29,632,218 399,442,298.64 --
（二）发行对象情况
1、廖磊
名称 廖磊
身份证号码 43060219**********
住址 广东省广州市*********
2、广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）
名称 广州瑞生私募证券投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型 合伙企业（有限合伙）
注册地址 广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-C3724(集群注册)(JM)
执行事务合伙人 广州瑞生股权投资有限公司
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440101MA5AMGAD9N
经营范围 受托管理私募证券投资基金;企业自有资金投资;
3、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-834 号(集中办公区)
执行事务合伙人 上海常春藤财金管理咨询有限公司（委托代表：翁吉义）
注册资本 100,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440400MA55P7C299
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
经营范围 中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
5、黎宇菁
名称 黎宇菁
身份证号码 44010419**********
住址 广东省广州市**************
6、华西银峰投资有限责任公司
名称 华西银峰投资有限责任公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 上海市虹口区杨树浦路 138 号 6 楼 602 室 D
法定代表人
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