证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2023-021
宁波旭升集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2022年12月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 公开发行“旭升转债”可转换公司债券募集资金情况
1.前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2018年8月23日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1363号)，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币42,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金为人民币42,000.00万元，实际募集资金为人民币42,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人 民 币 716.13 万元后，实际募集资金净额为人民币41,283.87万元。上述募集资金已于2018年11月28日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验中汇会验[2018]4606号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2.前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备 注
宁波银行股份有限公司宁波大榭支行 54010122000255000 20,700.00 - 已销户
兴业银行股份有限公司宁波北仑支行 388010100101153474 20,583.87 - 已销户
合 计 41,283.87 -
(二) 非公开发行股票募集资金情况
1.前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕771号文核准，公司非公开发行人民
币普通股(A股)股票32,335,686股，发行价为每股人民币为32.41元，共计募集资金总额为人民
币104,799.96万元，扣除各项发行费用(不含税)合计人民币1,113.45万元，公司本次募集资金
净额为103,686.51万元。上述募集资金已于2020年6月1日全部到位，业经中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并出具了中汇会验[2020]4268号《验资报告》。上述非公开发行股票募集资
金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2.前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备 注
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 39304001040015936 28,751.96 14,155.92 资金专户
宁波银行股份有限公司北仑大碶支行 51030122000389492 37,500.00 5.32 资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发 94110078801600002437 37,500.00 0.68 资金专户
区支行
合 计 103,751.96 14,161.92
(三) 公开发行“升 21 转债”可转换公司债券募集资金情况
1.前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3564号)，公司获准向社会公开发
行面值总额为人民币135,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司
债券应募集资金为人民币135,000.00万元，实际募集资金为人民币135,000.00万元，扣除保荐
承销费及其他发行相关费用合计(不含税)人民币1,418.11万元后，实际募集资金净额为人民币
133,581.89万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，业经中汇会计师事务所(特殊
普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]7982号《验资报告》。上述公开发行可转换公司债
券募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2.前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备 注
宁波银行股份有限公司大榭支行 54010122000324742 48,500.00 36,842.90 资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发 94110078801800003260 47,081.89 39,033.06 资金专户
区支行
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行 39304001040017296 38,000.00 8,668.69 资金专户
合 计 133,581.89 84,544.65
二、前次募集资金实际使用情况
(一) 公开发行“旭升转债”可转换公司债券募集资金使用情况
1.前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为人民币 41,283.87 万元。按照募集资金用途，计划用于“新能
源汽车精密铸锻件项目”，项目投资总额为人民币 63,745.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金人民币 41,843.38 万元，具体情况详见本
报告附件 1。
2.募集资金项目先期投入及置换情况说明
本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币 21,105.70 万元。截至 2018
年 11 月 27 日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 21,105.70 万元。本
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 21,105.70 万元置换先期投入
募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于 2019 年 5 月 13 日出具了《关于宁波旭升汽车技术
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2019]2841 号)。
(二) 非公开发行股票募集资金使用情况
1.前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为人民币 103,686.51 万元。按照募集资金用途，计划用于“汽
车轻量化零部件制造项目”和“新能源汽车精密铸锻件项目(二期)”，项目投资总额为人民币
133,232.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入资金人民币 87,052.01 万元，具体情况详见本报告
附件 3。
2.募集资金项目先期投入及置换情况说明
本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币 5,351.22 万元。截至 2020
年 5 月 31 日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 5,351.22 万元。本公
司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,351.22 万元。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并由其于 2020 年 6 月 16 日出具了《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]4655 号)。
(三) 公开发行“升 21 转债”可转换公司债券募集资金使用情况
1.前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为人民币 133,581.89 万元。按照募集资金用途，计划用于“高性能铝合金汽车零部件项目”和“汽车轻量化铝型材精密加工项目”，项目投资总额为人民币154,711.33 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金人民币 52,069.95 万元，具体情况详见本
报告附件 5。
2.募集资金项目先期投入及置换情况说明
本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币 3,296.38 万元。截至 2021
年 12 月 16 日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 3,296.38 万元。本
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 3,296.38 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)验证，并由其于 2022 年 1 月 4 日出具了《关于宁波旭升汽车技术股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]0001 号)。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金不存在实际投资项目变更的情况。
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《“旭升转债”公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2；
《非公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 4；
《“升 21 转债”公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 6。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在投资项目无法单独核算效益
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