《关于请做好宁波旭升汽车技术股份有限公司可转
债申请发审委会议准备工作的函》的回复
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十月
（注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
中国证券监督管理委员会：
根据于 2021 年 10 月 28 日收到贵会出具的《关于请做好宁波旭升汽车技术
股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）会同宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对相关问题进行了认真核查与落实。
现就相关问题的核查和落实情况逐条说明如下（本回复中的简称与《募集说明书》中的简称具有相同含义）：
1、关于募集资金
2020 年 5 月，申请人非公开发行股票募集资金总额 10.48 亿元，扣除发行
费用后，募集资金净额 10.39 亿元，募投项目“汽车轻量化零部件制造项目”
和“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”尚处在建设期。本次拟募集资金用于
两个募投项目合计 13.5 亿元，其中“高性能铝合金汽车零部件项目”拟投入募
集资金 9.7 亿元，“汽车轻量化铝型材精密加工项目”拟投入募集资金 3.8 亿元。
请申请人进一步说明和披露：（1）本次募投与前次募投的联系与区别；（2）
募投项目产能消化措施。
请保荐机构核查并发表核查意见。
【回复】：
一、本次募投与前次募投的联系与区别
2020 年 5 月，公司非公开发行股票募集资金净额 103,686.51 万元，分别用
于“汽车轻量化零部件制造项目”和“新能源汽车精密铸锻件项目（二期）”的
建设。截至本回复出具日，上述募投项目仍处于项目建设期。
公司本次拟公开发行可转债募集不超过 135,000.00 万元（含），扣除发行费
用后将分别用于“高性能铝合金汽车零部件项目”和“汽车轻量化铝型材精密加
工项目”的建设。
（一）本次募投项目与前次募投项目的联系与区别情况汇总
公司本次募投项目与前次募投项目的联系、区别情况总体如下：
项目 联系 区别
-本次募投项目主要产品大多为传动系统壳体、电池
产品 产品均为新能源汽车精密铝合金零部 系统部件和车身结构件；
件 -前次募投项目主要产品大多为底盘悬挂系统部件。
前次募投项目之“汽车轻量化零部件制 -前次募投项目之“汽车轻量化零部件制造项目”与
原材料、工艺及 造项目”与本次募投项目之“汽车轻量 本次募投项目之“汽车轻量化铝型材精密加工项目”
技术 化铝型材精密加工项目”的原材料均为 虽均为精密机加工工艺，但加工过程中所需的工装、
铝制毛坯件，工艺技术均为精密机加工 夹具等均需根据具体产品进行定制，由于具体加工的
工艺
产品不同，因此具体工艺细节存在差异；
-前次募投项目之“新能源汽车精密铸锻件项目（二
期）”主要采用铸锻工艺。本次募投项目之“高性能
铝合金汽车零部件项目”则主要采用压铸工艺。因此，
由于具体产品不同，上述项目的生产工艺存在区别。
由于产品和生产工艺方面的区别，关键设备类型存在
区别：
-本次募投项目关键设备主要是压铸设备、保温设备、
关键设备类型 均包括精密机加工相关设备 机加工设备等；
-前次募投项目关键设备主要是熔炼设备、锻造压力
设备、机加工设备等。
无显著区别。公司的本次募投项目和前次募投项目均
目标客户 公司在合作的整车企业或一级零部件 不是定向或地理上就近配套某个整车企业客户，而是
供应商 对现有产能规模的扩大。
-本次募投项目建设用地：北仑区 BL（ZB）21-03-42
地块、北仑区 BL（ZB）21-03-44b 地块；
建设地块 均位于宁波北仑区 -前次募投项目建设用地：北仑区 BL（ZB）13-01-23
地块、北仑柴桥横中路南、纬中路东 1#地块。
（二）本次募投项目与前次募投项目的联系与区别情况的具体分析
1、主要产品的联系、区别
公司本次募投项目和前次募投项目所生产的产品均为新能源汽车精密铝合
金零部件，但具体产品侧重有所区别，具体如下：
项目 项目名称 具体产品 产品在汽车中的应用
汽车轻量化零部件制 连杆、扭臂、转向节、 悬挂系统、传动系统、控制
2020 年非公开募投项目 造项目 壳体 系统、电池系统等
新能源汽车精密铸锻 连杆、扭臂、转向节、 悬挂系统、传动系统等
件项目（二期）项目 下摆臂
高性能铝合金汽车零 壳体、电池盒、车门 传动系统、电池系统、车身
本次募投项目 部件项目 车架等 结构
汽车轻量化铝型材精 壳体、电池包导轨、 传动系统、电池系统
密加工项目 电池包长条件等
由上表可知，公司本次募投项目的产品主要是变速箱壳体、电机壳体等传动
系统部件；电池盒、电池包导轨等电池系统部件；车门、车架等车身结构件。前
传动系统部件。
2、原材料、工艺及技术、关键设备的联系、区别
公司本次募投项目和前次募投项目的原材料、工艺及技术情况对比如下：
项目 项目名称 原材料 主要工艺及技术
汽车轻量化零部件制造 铝制毛坯件 精密机加工
2020 年非公开募投项目 项目
新能源汽车精密铸锻件 铝锭 铸锻、精密机加工
项目（二期）项目
高性能铝合金汽车零部 液态铝 压铸、精密机加工
本次募投项目 件项目
汽车轻量化铝型材精密 铝制毛坯件 精密机加工
加工项目
本次募投项目的主要工艺及技术环节为压铸、精密机加工，而前次募投项目的主要工艺及技术环节为铸锻、精密机加工，所需关键设备亦存在区别，具体如下：
本次募投项目 前次募投项目
（压铸、精密机加工） （铸锻、精密机加工）
压铸：铝液—>高压压铸—>铝制毛坯件 铸锻：铝锭—>铸棒—>锻造—>铝制毛坯件
精密机加工：铝制毛坯件—>产成品 精密机加工：铝制毛坯件—>产成品
所需的关键设备类型： 所需的关键设备类型：
压铸设备、保温设备、机加工设备等 熔炼设备、锻造压力设备、机加工设备等
注：本次募投项目涉及的压铸所需的铝液是由公司向第三方采购铝锭并经公司现有工厂熔化为铝液，该工艺环节不包含在本次募投项目中。
本次募投项目涉及的压铸工艺是对液态铝进行高压压铸成型，使其凝固而形成铸件，并经过去毛刺及抛丸等过程后形成铝制毛坯件。前次募投项目涉及的铸锻工艺是对铝锭进行熔炼为固态铸棒，对固态铸棒进行锻造成型，并经过切边及热处理过程后形成铝制毛坯件。
精密机加工则是对铝制毛坯件进行进一步的加工，形成最终可用于出售的产品。虽然公司历次募投项目的生产工艺中均包含精密机加工，但加工过程中所需的工装、夹具等均需要根据具体产品进行定制，依据具体加工产品的不同而有所差异。
3、目标客户的联系、区别
公司本次募投项目和前次募投项目所规划的产能均是面向汽车类客户群体，包括整车企业和一级汽车零部件供应商。公司的募投项目均不是定向或就近配套某个整车企业，而是对现有产能的进一步扩大，立足于宁波北
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