浙江华铁应急设备科技股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座
二〇二〇年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签字：
胡丹锋 张伟丽 李晋昌
益智 褚国弟 王芳
吴振宇
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ......2
释 义 ......3
第一节 本次发行的基本情况 ......4
一、发行人基本情况...... 4
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 6
四、发行对象的基本情况...... 9
五、本次非公开发行的相关机构...... 14
第二节 本次非公开发行前后公司基本情况......16
一、本次发行前后前十名股东情况...... 16
二、董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 17
三、本次发行对公司的影响...... 17
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......21
第五节 中介机构声明 ......22
第六节 备查文件 ......27
一、备查文件...... 27
二、查阅地点及时间...... 27
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、华铁应急 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司
股东大会 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》
普通股、A 股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构、保荐人、主承销 指 首创证券有限责任公司
商、首创证券
发行人律师、律师 指 国浩律师（杭州）事务所
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
元 指 人民币元，特别注明的除外
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司
英文名称：Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology
Co.,Ltd.
法定代表人：胡丹锋
注册资本：68,008.3044 万元
实收资本：68,008.3044 万元
住所：浙江省杭州市江干区胜康街 68 号华铁创业大楼 1 幢 10 层
成立日期：2008 年 11 月 21 日
股票简称：华铁应急
股票代码：603300
上市地：上海证券交易所
邮政编码：310019
公司网站：http://www.zjhuatie.cn
电子邮箱：zsx@zjhuatie.cn
统一社会信用代码：91330000682900435M
经营范围：应急设备的研发、技术咨询、技术服务、租赁、销售、维修服务，高空作业平台、抢修维修平台、液压机械、应力监测与调节设备的租赁、销售、维修服务，钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
主营业务：公司主营业务为提供建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务，包括方案设计、租赁及安装等，主要产品包括建筑支护设备、高空作业平台及地下维修维护设备等，广泛服务于建筑维护后服务市场、施工安全、应急救援、市政绿化等领域，产品可应用于地铁等轨道交通施工的支撑和保护、城市改造项目、建筑内外装修维护、城市道路建设及维护、绿化园林维护、设备安装及检修、物流仓储及影视场景搭建等。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2019 年 12 月 4 日，发行人召开第三届董事会第三十三次会议，审议并通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》及与本次非公开发行股票相关的其他议案。
2019 年 12 月 20 日，发行人召开 2019 年第十二次临时股东大会，审议并通
过了本次非公开发行相关议案。
发行人根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次
非公开发行股票事项的最新进展情况，于 2020 年 2 月 25 日召开第三届董事会第
三十四次会议、2020 年 3 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 6 月 12 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次
非公开发行股票的申请。
2020 年 6 月 19 日，中国证监会出具《关于核准浙江华铁应急设备科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1206 号），核准本次非公开发行。
（三）募集资金到账及验资情况
截至 2020 年 8 月 12 日 20 时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对认购
资金实收情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 13 日出具了致同验字（2020）第
332ZC00271 号《验资报告》。截至 2020 年 8 月 12 日 20 时止，首创证券已收到
中联重科股份有限公司、南华优选 2 号单—资产管理计划、红塔红土致远 2 号单—资产管理计划、扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）、吴丽敏、范永明、马锡金缴付的认购资金共 14 笔，资金总额人民币 1,099,999,995.20 元，退回范永明华铁应急认购款多余款项人民币 2.48 元，共计收到投资款净额人民币1,099,999,992.72 元。
2020 年 8 月 13 日，首创证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销保荐费用后的募集资金，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 8 月 14 日出具的致同验字（2020）第 332ZC00270 号《验资报告》审验：
截至2020年8月13日止，华铁应急已非公开发行人民币普通股（A股）199,275,361股，每股发行价格为人民币 5.52 元，合计人民币 1,099,999,992.72 元，扣除总发行费用（承销保荐费、审计费、律师费及登记费等）11,414,410.71 元，共计募集资金净额为人民币 1,088,585,582.01 元，其中：注册资本人民币 199,275,361 元，资本溢价人民币 889,310,221.01 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
公司已于2020年8月18日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
（二）股票的类型和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为 199,275,361 股。
（四）定价情况
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年8 月 5 日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次发行价格为 5.52 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于5.51元/股。本次非公开发行的发行价格由发行人和主承销商根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、金额优先、时间优先的原则合理确定。
1、认购邀请书发送情况
2020 年 8 月 5 日，发行人和保荐机构（主承销商）以电子邮件或邮寄的方
式共向 80 家机构及个人投资者发送了认购邀请文件。其中，发行人前二十大股
东 18 家（不含关联方）、证券投资基金管理公司 20 家、证券公司 10 家、保险
机构 5 家、其他表达了认购意向的投资者 27 家。
首创证券有限责任公司及国浩律师（杭州）事务所对认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定。
2、报价情况
2020 年 8 月 7 日上午 9:00-12:00，在国浩律师（杭州）事务所律师的见证下，
发行人及主承销商共收到 7 名投资者的申购报价及相关资料，均为有效申购。参与申购的投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。除 2家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金以外，其余 5 名应缴纳保证金的投
资者均于 2020 年 8 月 7 日中午 12:00 前向主承销商指定银行账户足额划付了申
购保证金。
3、发行定价及获配情况
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照《认购邀请书》规定的程序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定本次发行价格为 5.52元/股，发行股数 199,275,361 股，募集资金总额 1,099,999,992.72 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行对象最终确定为 7家，发行配售结果如下：
序号
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