浙江华铁应急设备科技股份有限公司
2021年度非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二二年九月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
胡丹锋 张伟丽 周丽红
益智 顾国达 许诗浩
张雷宝
浙江华铁应急设备科技股份有限公司
年 月 日
目 录
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）本次非公开发行履行的相关程序...... 6
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况...... 7
（三）募集资金到账及验资情况...... 7
（四）股权登记和托管情况...... 8
二、本次发行概要 ...... 8
（一）发行股票的种类和面值...... 8
（二）发行方式及时间...... 8
（三）发行对象及认购方式...... 8
（四）定价基准日、发行价格及定价原则...... 9
（五）发行数量...... 9
（六）募集资金和发行费用...... 9
（七）限售期...... 10
（八）上市地点...... 10
三、本次发行的发行对象情况 ...... 10
（一）发行对象基本情况...... 10
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排...... 10
四、本次发行的相关机构情况 ...... 10
（一）保荐人/主承销商 ...... 10
（二）发行人律师 ......11
（三）审计机构 ......11
（四）验资机构 ......11
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 13
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 13
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 13
（二）本次发行后前十名股东情况...... 13
二、本次发行对公司的影响 ...... 14
（一）对公司股本结构的影响...... 14
（二）对公司资产结构的影响...... 14
（三）对公司业务结构的影响...... 14
（四）对公司治理结构的影响...... 15
（五）对公司高管人员结构的影响...... 15
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响...... 15
第三节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对
象合规性的结论意见 ...... 16
一、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 16
二、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.. 16
第四节 有关中介机构的声明 ...... 18
一、保荐机构（主承销商）声明 ...... 18
二、发行人律师声明 ...... 19
三、审计机构声明 ...... 20
四、验资机构声明 ...... 21
第五节 备查文件 ...... 22
一、备查文件 ...... 22
二、查询地点 ...... 22
三、查询时间 ...... 22
四、信息披露网址 ...... 23
释 义
本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
华铁应急、公司、本公司、 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司
股份公司、发行人
大黄蜂控股 指 浙江华铁大黄蜂控股有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
本次发行、本次非公开发行 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年非公开发
行股票的行为
保荐机构（主承销商）、 指 海通证券股份有限公司
海通证券
发行人律师、国浩 指 国浩律师（杭州）事务所
发行人会计师、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的相关程序
1、本次证券发行涉及的董事会审议程序
2021 年 4 月 6 日，华铁应急第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于公司与浙江华铁大黄蜂控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于公司设立 2021 年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜的议案》《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年度）的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。
2022 年 3 月 21 日，华铁应急第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2022 年 5 月 19 日，华铁应急第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于调整公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。
2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2021 年 4 月 22 日，华铁应急 2021 年第二次临时股东大会以现场会议与网
络投票相结合的表决方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于公司与浙江华铁大黄蜂控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年度非公开发行股票相关事宜的议案》《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年度）的议案》等涉及本次非公开发行的各项议案。
2022 年 4 月 6 日，华铁应急 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司 2021 年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
（二）本次非公开发行监管部门的核准情况
1、2022 年 8 月 22 日，本次非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员
会发行审核委员会 2022 年第 95 次会议审核通过。
2、2022 年 9 月 9 日，中国证监会出具了《关于核准浙江华铁应急设备科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2053 号），核准发行人本次非公开发行事宜。
（三）募集资金到账及验资情况
1、确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的 1 名发行对象发出了《缴款通知书》，发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、2022 年 9 月 22 日，本次发行认购对象已足额将认购款项汇入保荐机构
（主承销商）海通证券的专用账户。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对指定
收款账户的资金到账情况进行了验资，2022 年 9 月 23 日出具的《验资报告》（众
会字（2022）第 08046 号），截至 2022 年 9 月 22 日止，海通证券为本次发行指
定的认购资金专用账户已收到获配的投资者缴纳的申购款人民币 600,000,000.00
元。2022 年 9 月 22 日，海通证券将募集资金扣除承销保荐费用后划付至发行人
指定的募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专
户的募集资金到账情况进行了验资。2022 年 9 月 23 日，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（致
同验字（2022）第 332C000546 号），截至 2022 年 9 月 22 日止，公司本次非公开
发行股票募集资金总额为 600,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）8,759,433.91 元后，募集资金净额为人民币 591,240,566.09 元。其中计入股本金额为人民币 125,000,000.00 元，增加资本公积人民币 466,240,566.09 元，变更后的股本金额为人民币 1,387,585,107.00 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司募集资金管理办法的有关规定，设立募集资金专用账户，对募集资金进行管理，专款专用。
（四）股权登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和
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