江苏日盈电子股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令﹝第121号﹞，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发﹝2016﹞7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发﹝2016﹞7号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发﹝2016﹞7号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发﹝2016﹞1号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发﹝2016﹞2号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1. 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证
券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为7.93元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2017年6月15日（T日）进行网上和网下申购，申购时无
需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年6月15日（T日）。
其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2. 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询
价结果，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3. 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
4. 网下投资者应根据《江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行股票网下初步
配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年6月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别在规定时间内足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年6月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额
缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款
的情形时，6个月内不得参与新股申购。
估值及投资风险提示
1．按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为汽车制造业（所属行业代码为C36），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为19.77倍（截至2017年5月18日），请投资者决策时参考。本次发行价格为7.93元/股，对应发行人2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数发布的汽车制造业最近一个月静态平均市盈率，但低于可比上市公司静态市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资的风险，仔细研读《江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
2. 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开
发行新股2,201.90万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所
需资金额为 14,153.32 万元。按本次发行价格 7.93 元/股，发行人预计募集资金
17,461.067万元，扣除发行费用3,307.75万元后，预计募集资金净额为14,153.32万
元。
3. 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人
的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1. 江苏日盈电子股份有限公司首次公开发行不超过2,201.90万股人民币普通股
（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
﹝2017﹞694号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。
江苏日盈电子股份有限公司的股票简称为“日盈电子”，股票代码为“603286”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“日盈申购”，网上申购代码为“732286”。
2．本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3．发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,201.90万股。
本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,321.2万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为880.7万股，占本次发行总量的40%。（《发行安排初步询价公告》《初步询价结果及推迟发行公告》中网下初始发行数量为1,321.14万股，网上初始发行数量为880.76万股有误，请以《发行公告》中披露的网下、网上初始发行数量为准）
4．本次发行的初步询价工作已于2017年5月18日（T-18日）完成。发行人和
保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除无效申购报价后，所有符合条件的网下投资者所属配售对象最高申报价格与本次确定的发行价格相同，均为7.93元/股， 因此不再对该价格上的申报进行剔除），综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为7.93元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）。
5．若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为17,461.067万元，扣除发行费用
3,307.75万元后，预计募集资金净额为14,153.32万元，不超过招股说明书披露的发
行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额14,153.32万元。
6．本次发行的网下、网上申购日为2017年6月15日（T日），任一配售对象只
能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2017年6月15日（T日）9:30-15:00。网下申购简
称为“日盈电子”，申购代码为“603286”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格7.93元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。
网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
