证券代码：603286 证券简称：日盈电子
江苏日盈电子股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：26,227,931 股
发行价格：15.18 元/股
募集资金总额：398,139,992.58 元
募集资金净额：390,199,528.73 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 10 家，均以现金参与认购，认购本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股票上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 20
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 20
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 21
四、财务会计信息讨论和分析...... 21
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 25
一、保荐人（主承销商）...... 25
二、发行人律师事务所...... 25
三、审计机构...... 25
四、验资机构...... 26
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 27
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 27
第六节 其他重要事项 ...... 28
第七节 备查文件 ...... 29
释 义
在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
日盈电子/发行人/公司 指 江苏日盈电子股份有限公司
本次向特定对象发行、本次发行 指 江苏日盈电子股份有限公司本次向特定对象发行
A 股股票的行为
本上市公告书、向特定对象发行 A 指 江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行 A 股
股股票上市公告书、公告书 股票上市公告书
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、
以人民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
保荐人（主承销商）/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
惠昌传感器 指 常州市惠昌传感器有限公司，发行人控股子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《公司章程》 指 《江苏日盈电子股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称 江苏日盈电子股份有限公司
英文名称 Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd.
股票简称 日盈电子
股票代码 603286.SH
法定代表人 是蓉珠
有限公司成立时间 1998 年 8 月 12 日
股份公司成立时间 2012 年 12 月 28 日
注册资本 114,303,931 元人民币
注册地址 江苏省常州市武进区横山桥芳茂村
办公地址 江苏省常州市武进区横山桥芳茂村
邮政编码 213119
电话号码 0519-68853200
传真号码 0519-88610739
互联网网址 https://www.riyingcorp.com/
电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、塑料制品
（除医用塑料制品）、电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车
零配件、机械零部件制造，加工。自营和代理各类商品及技术的进出
口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：
道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门
经营范围 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：
机械电气设备制造；机械电气设备销售；微特电机及组件制造；微特
电机及组件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；光通信设
备制造；光通信设备销售；电线、电缆经营；非公路休闲车及零配件
制造；非公路休闲车及零配件销售；助动自行车、代步车及零配件销
售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和
危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
统一社会信用代码 91320400703644654M
（二）公司主营业务
公司主要从事汽车零部件和短交通零部件的研发、生产和销售，其中汽车零部件包括清洗系统产品，汽车精密注塑件产品，以汽车电子、汽车线束为主的智
司收购惠昌传感器，新增了运用于空调、热水器等领域的智能家居传感器产品。二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）2022 年 11 月 18 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过
了本次发行股票相关议案；
（2）2022 年 12 月 23 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议
通过了本次发行股票相关议案；
（3）根据中国证监会等监管机构于 2023 年 2 月 17 日正式全面实行股票发
行注册制的相关规定，以及由于更新募投项目备案及环评等情况，2023 年 2 月21 日，发行人召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等相关议案；
（4）2023 年 3 月 9 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等相关议案。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
（1）2023 年 5 月 26 日，发行人收到上交所出具的《关于江苏日盈电子股
份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过；
（2）2023 年 7 月 26 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意江苏日
盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1592 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内
有效。
3、本次发行的发行过程阐述
（1）《认购邀请书》发送情况
公司及主承销商于 2023 年 9 月 19 日向上交所报送《发行与承销方案》及《会
后事项承诺函》，并启动本次发行。
在发行人和主承销商报送《发行与承销方案》后，有 2 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础之上增加该 2 名投资者，主承销商及时向上述投资者发送了认购邀请文件。
序号 新增投资者名单
1 徐毓荣
2 顾六华
在发行人律师的见证下，2023 年 9 月 19 日至 2023 年 9 月 22 日 09:00 前，
发行人及主承销商以电子邮件的方式向 153 名符合相关条件的投资者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，邀请其参与本次发行认购。上述合计 153 名投资者包括：发行人前二十名股东 20 家（不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及
其关联方）、证券投资基金管理公司 20 家、证券公司 10 家、保险公司 5 家、其
他 98 名已表明认购意向的投资者。
经主承销商与发行人律师核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的《认购
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