证券代码：603286 证券简称：日盈电子
江苏日盈电子股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
是蓉珠 陆鹏 庄小利
王文凯 张方华 宋冰心
全体监事签字：
殷忠良 任琦凤 冯玉红
非董事高级管理人员签名：
梅勇申
江苏日盈电子股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
二、本次发行的基本情况 ...... 6
三、本次发行对象的基本情况 ...... 11
四、本次发行的相关机构 ...... 18
第二节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 20
二、本次发行对公司的影响 ...... 21第三节 保荐人关于本次向特定对象发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 23第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行 A 股股票发行过程和发行对象合规
性的结论意见 ...... 24
第五节 有关中介机构声明 ...... 25
第六节 备查文件 ...... 30
释 义
在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
日盈电子/发行人/公司 指 江苏日盈电子股份有限公司
本次向特定对象发行、本次 指 江苏日盈电子股份有限公司本次向特定对象发行A股股
发行 票的行为
本发行情况报告书、向特定 江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
对象发行A股股票发行情 指 发行情况报告书
况报告书、报告书
A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
保荐人（主承销商）/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
审计机构/验资机构/天健会 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《江苏日盈电子股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
1、2022 年 11 月 18 日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
本次发行股票相关议案；
2、2022 年 12 月 23 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了本次发行股票相关议案；
3、根据中国证监会等监管机构于 2023 年 2 月 17 日正式全面实行股票发行
注册制的相关规定，以及由于更新募投项目备案及环评等情况，2023 年 2 月 21日，发行人召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等相关议案；
4、2023 年 3 月 9 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
1、2023 年 5 月 26 日，发行人收到上交所出具的《关于江苏日盈电子股份
有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过；
2、2023 年 7 月 26 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意江苏日盈
电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1592 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 9 月 25 日，公司及主承销商向本次发行的 10 名获配对象发送了《缴
款通知》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。
根据天健会计师于 2023 年 9 月 28 日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕
532 号），截至 2023 年 9 月 26 日 17:00，主承销商中信建投证券指定的认购资金
专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金
398,139,992.58 元。2023 年 9 月 27 日，主承销商中信建投证券在扣除相关费用
后向发行人指定账户划转了认股款。
根据天健会计师于 2023 年 9 月 28 日出具的《验资报告》（天健验〔2023〕
533 号），截至 2023 年 9 月 27 日 13:00，发行人已向特定对象发行人民币普通股
（A 股）26,227,931 股，发行价格 15.18 元/股，募集资金总额为人民币398,139,992.58 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,940,463.85 元后，公司实际募集资金净额为人民币 390,199,528.73 元，其中计入股本人民币 26,227,931 元，计入资本公积人民币 363,971,597.73 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据《江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次向特定对象拟发行股票数量为 26,422,800股（本次拟发行股票数量确定方式为：拟发行股票数量=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理），且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 26,422,800 股（含本数）。
根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
26,227,931 股，募集资金总额为 398,139,992.58 元，全部采取向特定对象发行股
票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册
的最高发行数量股，已超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2023 年 9 月 20 日，发行价格不低于 14.55 元/股（即发行底价不低于定价基准日
前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司 A 股股票交易均价（定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和
主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《江苏日盈电子股份有限公司向
特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规
则，确定本次发行价格为 15.18 元/股，与发行底价的比率为 104.33%。
（四）募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 398,139,992.58 元，扣
除不含税的发行费用人民币 7,940,463.85 元后，公司实际募集资金净额为人民币
390,199,528.73 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，
确定本次发行价格 15.18 元/股，发行股数 26,227,931 股，募集资金总额
398,139,992.58 元。
本次发行对象最终确定为 10 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，本次发行最终配售情况
如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
1 诺德基金管理有限公司 5,401,844 81,999,991.92 6
2 财通基金管理有限公司 5,382,081 81,699,989.58 6
3 江苏常州东方投资控股有限公司 5,256,916 79,799,984.88 6
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
4 南昌市国金工业投资有限公司
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