股票代码：603283 股票简称：赛腾股份
债券代码：110800 债券简称：赛腾定转
苏州赛腾精密电子股份有限公司
（住所：苏州吴中经济开发区东吴南路 4 号）
2019 年度非公开发行股票预案
（修订稿）
2020 年 2 月
公司声明
1、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。
2、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司于 2019 年 7 月 24 日召开的
第二届董事会第十三次会议审议和2020年2月20日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。
2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为孙丰先生一名特定对象。前述特定对象已经与公司签订了附条件生效的股份认购协议。前述特定对象以人民币现金认购本次非公开发行的全部股票。截至本预案公告日，孙丰先生直接持有公司 59.96%的股份，为公司的控股股东。
3、本次非公开发行的对象孙丰先生为公司控股股东，因此本次非公开发行的发行对象为公司关联方，孙丰先生认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。公司董事会在审议本次非公开发行事项时，关联董事将对相关议案回避表决。公司股东大会在审议本次非公开发行事项时，关联股东将对相关议案回避表决。
4、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十次会议决议公
告日（2 月 20 日）。发行价格为 33.72 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，前述发行价格将进行相应调整。
5、本次非公开发行的股票数量为不超过 16,310,794 股，公司发行前总股本为 176,090,417 股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。
本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
6、本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。
7、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 55,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
序 投资总额 拟投入募集资金
项目名称
号 (万元) 金额(万元)
1 新能源汽车零部件智能制造设备扩建项目 9,061.30 6,230.00
2 消费电子行业自动化设备建设项目 55,134.15 18,770.00
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 94,195.45 55,000.00
在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金、银行贷款等方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
8、本次非公开发行完成后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化，本公司的股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
9、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
10、本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
11、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的要求，公司章程对公司的利润分配政策进行了明确规定。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请参见本预案“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。
12、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了
分析，相关情况详见本预案“第七节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施”相关内容。制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。随着募集资金投资项目的实施，公司的盈利能力预计将有所提高，但募集资金投资项目逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益可能出现一定幅度下降。本次募集资金到位后，发行人即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
目录
公司声明 ...... 1
特别提示 ...... 2
释义 ...... 7
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 8
一、公司的基本情况...... 8
二、本次非公开发行的背景和目的...... 8
三、本次非公开发行股票方案概要......11
五、本次发行是否构成关联交易...... 13
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 13
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序
...... 14
第二节 发行对象基本情况...... 15
一、孙丰先生基本情况...... 15
二、孙丰先生所控制的企业情况...... 15
三、孙丰先生最近五年受处罚等情况...... 15
四、本次发行后同业竞争和关联交易情况...... 15
五、本次发行预案披露前 24 个月内，孙丰先生与上市公司之间的重大交易
情况...... 16
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要...... 17
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 20
一、本次非公开发行募集资金使用计划...... 20
二、本次募集资金投资项目情况...... 20
三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响...... 28
四、可行性分析结论...... 28
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 29
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员
结构以及业务收入结构的变化情况...... 29
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 30
三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况...... 30
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 31
五、本次非公开发行对公司负债情况的影响...... 31
六、本次股票发行相关的风险说明...... 31
第六节 公司利润分配政策及执行情况...... 34
一、公司利润分配政策...... 34
二、公司 2016-2018 年三年利润分配情况...... 37
三、公司股东依法享有的未分配利润...... 38
四、公司未来三年（2019-2021）年度股东回报规划...... 38
第七节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施...... 39
释义
本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
赛腾股份/发行人 指 苏州赛腾精密电子股份有限公司
/公司/上市公司
本次非公开发行 赛腾股份以非公开的方式向特定对象孙丰先生发行不超过
股票/本次非公开 指 16,310,794 股普通股且募集资金总额不超过 5.5 亿元的行为
发行/本次发行
本预案 指 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019 年度非公开发行股票预案
（修订稿）
定价基准日 指 审议本次非公开发行股票事宜的董事会（第二届董事会第二十次
会议）决议公告日，即 2020 年 2 月 20 日
发行价格 指 本次非公开发行股票的发行价格 33.72 元/股，不低于定价基准日
前二十个交易日股票交易均价的 80%
公司章程 指 苏州赛腾精密电子股份有限公司章程
股东大会 指 苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
监事会 指 苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
赛腾菱欧/菱欧科 指 苏州赛腾菱欧智能科技有限公司（由苏州菱欧自动化科技股份有
技 限公司更名而来）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
第一节 本次非公开发行股票方案概要
一、公司的基本情况
公司名称（中文）：苏州赛腾精密电
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