证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-121
债券代码：110800 债券简称：赛腾定转
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买 资产并募集配套资金之定向可转换公司债券发行结
果暨登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、就本次定向可转债发行事宜，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
2、证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司定向可转债发行及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
3、本公司提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅公司刊载于巨潮资讯网的本公司经证监会核准的重组报告书。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、2018 年 11 月 8 日，赛腾股份召开第二届董事会第六次会议，审议通过
了赛腾股份拟向菱欧科技全体股东发行可转换债券、股份并支付现金购买其持有的菱欧科技 100%股权（以下简称“本次交易”）的议案，并向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金；同时，赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿协议》；
2、2018 年 11 月 18 日，赛腾股份与张玺、陈雪兴、邵聪签署了《发行可转
换债券、股份及支付现金购买资产协议》之补充协议；同日，赛腾股份召开第二
届董事会第七次会议，审议通过了本次交易方案；
3、2018 年 12 月 5 日，赛腾股份召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通
过本次交易；
4、2019 年 1 月 23 日，中国证券监督管理委员会重组委会议无条件通过本
次交易；
5、2019 年 2 月 28 日，赛腾股份收到中国证监会核准批文，本次交易获得
中国证监会核准。
（二）本次发行情况
1、债券代码：110800
2、债券简称：赛腾定转
3、债券类别：定向可转债
4、债券数量：126 万张
（三）可转债验资和债券登记情况
1、可转债验资情况
2019 年 10 月 25 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字[2019]
第 7476 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2019 年 10 月 25 日止，公司向
张玺发行 516,600 张可转换公司债券、向陈雪兴发行 472,500 张可转换公司债券以及向邵聪发行 270,900 张可转换公司债券，合计发行 1,260,000 张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为 126,000,000.00 元。
2、可转债登记情况
2019 年 12 月 24 日，公司收到登记结算公司上海分公司出具的《证券登记
证明》，公司向交易对方张玺、陈雪兴、邵聪发行可转换债券的相关证券登记手续已办理完毕。
二、发行结果简介
交易对方 发行可转债支付对价（万元） 发行可转债数量（万张）
张玺 5,166 51.66
陈雪兴 4,725 47.25
邵聪 2,709 27.09
合计 12,600 126.00
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019 年 12 月 25 日
