江苏天元智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上 交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可〔2023〕1702 号文同意注册。《江苏天元智能装备股 份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考报，网址：www.jjckb.cn； 中国金融新闻网，网址：www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址： cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席 主承销商）东海证券股份有限公司、本次发行联席主承销商国泰君安证券股份有 限公司的住所，供公众查阅。
本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数 本次向社会公众发行 5,357.84 万股，占公司发行后总股本的比例为
25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格 9.50 元
高级管理人员、员工
参与战略配售情况 无
（如有）
保荐人相关子公司参
与战略配售情况（如 无
有）
发行前每股收益 0.42 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益 0.32 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母
公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
29.94 倍（发行价格除以每股收益,每股收益按发行前一年度经审计的扣
发行市盈率 除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总
股本计算）
2.56 倍（发行价格除以每股净资产,每股净资产按发行前一年度末经审
发行市净率 计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总
股本计算）
发行前每股净资产 2.15 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以
本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产 3.72 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上
本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行方式 本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的符合资格的主板市场
发行对象 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、上海证券
交易所规定的其他对象
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 50,899.48 万元
发行费用（万元，不 5,817.78 万元
含税）
发行人和保荐人（联席主承销商）
发行人 江苏天元智能装备股份有限公司
联系人 殷艳 联系电话 0519-88810098
保荐人（联席主承销 东海证券股份有限公司
商）
联系人 资本市场部 联系电话 021-20333888
联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-38031866
发行人：江苏天元智能装备股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
2023 年 10 月 18 日
（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：江苏天元智能装备股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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