江苏天元智能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行公告
保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
重要提示
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《首发承销实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施本次首次公开发行股票并在主板上市。
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（东海证券、国泰君安合称“联席主承销商”）。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步
询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的初步询价和网
下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网
交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行。请投资者认真阅读本公
告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站
（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
江苏天元智能装备股
公司全称 证券简称 天元智能
份有限公司
证券代码/网下申购代 603273 网上申购代码 732273
码
网下申购简称 天元智能 网上申购简称 天元申购
本次发行基本情况
网下初步询价确定发
定价方式 行价格，网下不再进 本次发行数量（万股） 5,357.84
行累计投标询价
本次发行数量占发行
发行后总股本（万股） 21,431.34 25.00
后总股本的比例（%）
高价剔除比例（%） 1.0003 四数孰低值（元/股） 11.0809
本次发行价格是否超
本次发行价格（元/股） 9.50 出四数孰低值，以及超 否
出幅度（%）
发行市盈率（每股收
益按照2022年度经审
计的扣除非经常性损
其他估值指标（如适
益前后孰低的归属于 29.94 不适用
用）
母公司股东净利润除
以本次发行后总股本
计算）
专用设备制造业
所属行业名称及行业 所属行业T-3日静态行
代码 （C35）、通用设备制 业市盈率 27.62倍、31.35倍
造业（C34）
高管核心员工专项资
是否有其他战略配售
管计划认购股数/金额 不适用 否
安排
上限（万股/万元）
根据发行价格确定的 根据发行价格确定的
承诺认购战略配售总 不适用 承诺认购战略配售总 不适用
量占本次发行数量比
量（万股）
（%）
网下发行数量（万股） 3,214.74 网上发行数量（万股） 2,143.10
网下每笔拟申购数量
上限（万股）（申购 网下每笔拟申购数量
数量应为10万股整数 1,600.00 下限（万股） 200.00
倍）
网上每笔拟申购数量
按照本次发行价格计
上限（万股）（申购
2.10 算的预计募集资金总 50,899.48
数量应为500股整数 额（万元）
倍）
承销方式 余额包销
本次发行重要日期
网下申购日及起止时 2023年10月12日（T 网上申购日及起止时 2023年10月12日（T日）
间 日）（9:30-15:00） 间 （9:30-11:30,13:00-15:00）
网下缴款日及截止时 2023年10月16日（T+2 网上缴款日及截止时 2023年10月16日（T+2日）
间 日）16:00 间 日终
备注：
1.“四数孰低值”即剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。
发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真
阅读本公告及在2023年10月11日（T-1日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）
上的《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险
特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发
行的详细情况，请仔细阅读2023年9月26日（T-6日）刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
天元智能首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1702号）。发行人股票简称为“天元智能”，扩位简称为“天元智能”，股票代码为“603273”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“732273”。
本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2023年10月9日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年10月9日（T-3日）15:00，联席主承销商通过上交所互联网交易平台共收到782家网下投资者管理的8,727个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为5.63元/股-66.00元/股，拟申购数量总和为12,971,470万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据2023年9月26日（T-6日）刊登的《江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经联席主承销商核查，有6家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过联席主承销商资格审核；11家网下投资者管理的40个配售对象属于禁止配售范围；有1家网下投资者管理的10个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材
料中的资产规模或资金规模。以上18家网下投资者管理的共计58个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为85,940万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余778家网下投资者管理的8,669个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为5.63元/股-66.00元/股，对应拟申购数量总和为12,885,530万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果
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