江苏天元智能装备股份有限公司
（Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co., Ltd.）
（江苏省常州市新北区河海西路 312 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书
（注册稿）
保荐机构（主承销商）
（常州市延陵西路 23号投资广场 18层）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行股票的数量 5,357.84 万股，占本次发行后总股本
发行股数 的 25%。本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售股
份的情况。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 9.50 元
发行日期 2023年 10月 12 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板
发行后总股本 21,431.34万股
保荐人（联席主承销 东海证券股份有限公司
商）
联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023年 10月 18 日
目录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、一般术语解释...... 7
二、专业术语解释...... 10
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 15
四、发行人主营业务经营情况概述...... 17
五、发行人板块定位情况...... 21
六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标...... 22
七、发行人财务报告审计截止日后财务信息及经营状况...... 23
八、发行人选择的具体上市标准...... 27
九、公司治理特殊安排...... 27
十、募集资金运用与未来发展规划...... 27
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 29
第三节 风险因素 ...... 30
一、与发行人相关的风险...... 30
二、与行业相关的风险...... 32
第四节 发行人基本情况 ...... 34
一、公司基本信息...... 34
二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况...... 34
三、发行人成立以来重要事件...... 44
四、发行人在股转系统挂牌情况...... 44
五、发行人股权结构...... 50
六、公司控股子公司、参股公司及分公司基本情况...... 50
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况...... 53
八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况...... 60
九、发行人协议控制架构情况...... 60
十、公司股本情况...... 60
十一、发行人的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员...... 62 十二、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、所作承诺及履行情况
...... 68 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持
有公司股份情况...... 69 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况...... 70
十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资...... 71
十六、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 72
十七、申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 73
十八、员工及其社会保障情况...... 75
第五节 业务与技术 ...... 82
一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况...... 82
二、蒸压加气混凝土装备所处行业基本情况...... 100
三、机械装备配套产品所处行业基本情况...... 127
四、发行人的行业竞争地位...... 141
五、发行人主营业务情况...... 148
六、公司的主要固定资产和无形资产...... 153
七、特许经营权与业务资质情况...... 164
八、发行人生产技术及研发情况...... 166
九、安全生产及污染治理情况...... 174
十、发行人境外经营情况...... 177
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 178
一、经审计的财务报表...... 178
二、审计意见类型、关键审计事项及重要性水平判断标准...... 183
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 186
四、重要会计政策和会计估计...... 186
五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 206
六、主要税种、税率及税收优惠...... 208
七、分部信息...... 209
八、主要财务指标...... 209
九、经营成果分析 ......211
十、资产质量分析...... 258
十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 297
十二、重大资本性支出与资产业务重组分析...... 317
十三、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项...... 317
十四、盈利预测披露情况...... 322
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 323
一、募集资金运用的基本情况...... 323
二、募集资金投资项目具体情况...... 326
三、募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系...... 338
四、未来发展规划...... 339
第八节 公司治理与独立性 ...... 342
一、公司治理存在的缺陷及改进情况...... 342
二、公司内部控制情况...... 342
三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况...... 348
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 348
五、发行人的独立持续经营能力情况...... 348
六、同业竞争...... 350
七、关联方和关联关系...... 351
第九节 投资者保护 ...... 365
一、本次发行完成前滚存利润的分配方案和已履行的决策程序...... 365
二、本次发行后的股利分配政策...... 365
三、本次发行前后股利分配政策的差异情况...... 368
第十节 其他重要事项 ...... 370
一、重大合同...... 370
二、对外担保情况...... 374
三、重大诉讼或仲裁事项...... 374
第十一节 声明 ...... 376
全体董事、监事、高级管理人员声明...... 376
发行人控股股东、实际控制人声明...... 377
保荐人（主承销商）声明...... 378
保荐人（主承销商）董事长声明...... 379
保荐人（主承销商）总经理声明...... 380
联席主承销商声明...... 381
发行人律师声明...... 382
会计师事务所声明...... 383
资产评估机构声明...... 384
关于经办资产评估事项的签字资产评估师离职的说明...... 385
中瑞国际资产评估（北京）有限公司更名情况说明...... 386
验资机构声明...... 387
关于签字注册会计师离职的说明...... 388
第十二节 附件 ...... 390
一、本招股说明书的备查文件...... 390
二、查阅时间...... 391
三、查阅地点...... 391 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况...... 392
附件二、与投资者保护相关的承诺事项...... 394 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况说明...... 415
附件四、募集资金具体运用情况...... 427
附件五、子公司、参股公司简要情况...... 442
附件六、公司关于关联交易的制度安排...... 445
第一节 释义
本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般术语解释
一般释义
公司、本公司、天元
智能、发行人、股份 指 江苏天元智能装备股份有限公司
公司
有限公司、天元有限 指 常州天元工程机械有限公司、江苏天元工程机械有限公司，
本公司前身
林机三厂、机械三厂 指 常州林业工程机械实业公司机械三厂
常州元臻 指 常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
常州颉翔 指 常州颉翔实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东
英特力杰 指 常州英特力杰机械制造有限公司，本公司全资子公司
鸿泰科贷 指 常州市鸿泰科技小额贷款有限公司
德丰杰 指 常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）
赫腾机械 指 赫腾（常州）机械制造有限公司
江南农商行、江南银 指 江苏江南农村商业银行股份有限公司
行
常州华瀚 指 常州华瀚进出口有限公司
飞亚克机械 指 常州市飞亚克机械有限公司
泽耀机械 指 常州泽耀机械有限公司，报告期内发行人供应商
国茂股份 指 江苏国茂减速机股份有限公司，股票代码：603915，报告期
内发行人供应商
三一筑工 指 三一筑工科技股份有限公司
常州蓝翼 指 常州蓝翼飞机装备制造有限公司，报告期内发行人供应商
常州豪磊 指 常州市豪磊商贸有限公司，报告期内发行人供应商
江苏亚商 指 江苏亚商钢材贸易有限公司，报告期内发行人供应商
常州联力 指 常州市联力包装材料有限公司，报告期内发行人供应商
常州振华 指 常州市振华起重运输机械有限公司，报告期内发行人供应商
创新华力 指 常州创新华力金属材料有限公司，报告期内发行人供应商
高鼎机械 指 常州高鼎机械有限公司，报告期内发行人供应商
中信泰富 指 中信泰富钢铁贸易有限公司，报告期内发行人供应商
菲亚金属 指 常州市菲亚金属材料有限公司，报告期内发行人供应商
浙
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