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603259 沪市 药明康德


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603259:药明康德首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2018-04-23

无锡药明康德新药开发股份有限公司

                         (WuXiAppTecCo.,Ltd.)

                     (江苏省无锡市滨湖区马山五号桥)

       首次公开发行股票招股说明书

                                 保荐机构

              (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

             (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A)

                                联席主承销商

 (深圳市福田区中心区中心广场香港         (中国(上海)自由贸易试验区商城路

 中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、       618号)

 17A、18A、24A、25A、26A)

                                  发行概况

发行股票类型        人民币普通股(A股)

发行股数            10,419.8556万股,占发行后总股数的比例为10%

每股面值            人民币1.00元

每股发行价格        21.60元

预计发行日期        2018年4月24日

拟上市证券交易所    上海证券交易所

发行后总股本        104,198.5556万股

                    (一)实际控制人关于股份锁定及减持事项的承诺

                    GeLi(李革)及NingZhao(赵宁)、刘晓钟、张朝晖作为公司实际

                    控制人、间接股东、董事/高级管理21人员,特在此承诺如下:

                    “1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理

                    本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由

                    公司回购该部分股份。

                    2、在上述持股锁定期(包括延长的锁定期,下同)届满后,本人将

                    及时按照上海证券交易所相关规则申报本人所持有公司股份及其变

                    动情况,在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人每年

                    转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的25%。若本人不再担

                    任公司董事、监事或高级管理人员,则自不再担任上述职位之日起半

                    年内,本人将不转让本人所持有的公司股份。

                    3、本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减持

                    价格不低于发行价,上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调

                    整。本人将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价

                    交易等合法方式进行减持。自本人所持公司股票的锁定期届满之日

本次发行前股东所持起二十四个月内,每十二个月内转让的公司股份总额不超过相关法

股份的流通限制及股律、法规、规章的规定限制。

东对所持股份自愿锁4、在公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价

定的承诺            均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人所持

                    有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上述

                    收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。

                    5、本人减持所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股票,

                    若通过集中竞价交易方式,将在首次减持的十五个交易日前预先披露

                    减持计划,通过其他方式减持公司股票,将提前三个交易日予以公告,

                    并同时满足下述条件:

                    (1)不存在违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情

                    况。

                    (2)若发生需本人向投资者进行赔偿的情形,本人已经全额承担赔

                    偿责任。

                    6、本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任。”

                    GeLi(李革)及NingZhao(赵宁)、刘晓钟、张朝晖作为公司实

                    际控制人、间接股东、董事/高级管理人员,特在此补充承诺如下:

                    “一、各持股平台及一致行动人所持有的公司股票在锁定期届满后

                    两年内减持的减持价格不低于发行价,上述减持价格应考虑除权除

                    息等因素作相应调整。各持股平台及一致行动人将根据市场情况及

                    自身需要选择协议转让、大宗交易、竞价交易等合法方式进行减持。

                    二、各持股平台和一致行动人承诺在减持公司股份时应遵守下列规

                    则:

                    1、各持股平台及一致行动人通过集中竞价交易减持公司股份的,

                    应履行在首次卖出股份的15个交易日前向交易所报告备案减持计

                    划、公告等相关程序,并保证各持股平台及一致行动人合并计算在

                    任意连续90日内减持股份的总数不超过公司届时股份总数的1%;

                    2、各持股平台及一致行动人通过大宗交易减持公司股份的,在任

                    意连续90日内,各持股平台及一致行动人合并计算减持股份的总

                    数不超过公司届时股份总数的2%;

                    3、各持股平台及一致行动人通过协议转让方式减持公司股份的,

                    保证单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。

                    4、如各持股平台及一致行动人采取协议转让方式减持后,导致各

                    持股平台及一致行动人合并计算的持股比例低于5%的,则各持股

                    平台及一致行动人在减持后6个月内共同继续遵守本第二条第1款

                    的相关承诺。

                    三、一致行动人承诺,在遵守关于信息披露、内幕交易等相关法律

                    法规的前提下,在出售公司股份的5个交易日前书面通知实际控制

                    人,并配合实际控制人开展与减持相关的交易所报备、信息披露以

                    及为遵守本承诺函的减持实施安排。

                    四、如果法律法规不再对某项承诺的内容予以要求时,相应部分自

                    行终止。如果法律法规对上市公司股份减持有新的规定,则各持股

                    平台及一致行动人在减持公司股份时应执行届时适用的最新规则。

                    五、各持股平台及一致行动人应承担因违反本承诺函而产生的法律责

                    任。如因本承诺函任一方违反本承诺函导致其他方承担法律责任,违

                    反本承诺函的一方应向守约方赔偿损失。”

                    (二)G&CVI(群云VI)、G&CIVHongKong(群云IV香港)、

                    G&CV(群云V)、嘉兴宇祥、G&CVII(群云 VII)、上海厚燊、

                    嘉兴宇民、嘉兴厚毅、嘉兴厚毓、嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、

                    上海厚溱、上海厚辕、上海厚玥、上海厚尧、上海厚嵩、上海厚菱、

                    FertileHarvest(沃茂投资有限公司)、EasternStar(东星亚洲投资有

                    限公司)、L&C投资有限、上海瀛翊关于股份锁定及减持事项的承

                    诺

                    G&CVI(群云VI)、G&CIVHongKong(群云 IV香港)、G&CV

                    (群云V)、嘉兴宇祥、G&CVII(群云VII)、上海厚燊、嘉兴宇

                    民、嘉兴厚毅、嘉兴厚毓、嘉兴厚咨、嘉兴厚锦、上海厚雍、上海厚

                    溱、上海厚辕、上海厚玥、上海厚尧、上海厚嵩、上海厚菱、Fertile

                    Harves(t 沃茂投资有限公司)、EasternSta(r 东星亚洲投资有限公司)、

                    L&C投资有限、上海瀛翊作为公司的股东,现就所持公司股份的锁

                    定、减持事项承诺如下:

                    “1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理

                    本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不

                    由公司回购该部分股份。

                    2、本企业所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的,减

                    持价格不低于发行价,上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调

                    整。本企业将根据市场情况及自身需要选择协议转让、大宗交易、竞

                    价交易等合法方式进行减持。

                    3、在公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价

                    均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本企业所

                    持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。上