证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-015
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：105,124,835 股
发行价格：人民币 7.61 元/股
2、发行对象、发行数量和限售期
序号 交易对象名称 增发股份（股） 限售期（月）
1 新疆青鸟乘风股权投资基金有限合伙企业 4,415,243 6
2 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 26,281,208 6
3 欠发达地区产业发展基金有限公司 10,512,483 6
4 新疆交投资本管理有限公司 7,884,362 6
5 新疆新动能宝投定向增发股权投资合伙企业（有限合伙） 9,526,938 6
6 新疆宝地投资有限责任公司 6,570,302 6
7 陈作祥 3,942,181 6
8 海通证券股份有限公司 3,858,081 6
9 山东惠瀚产业发展有限公司 3,942,181 6
10 诺德基金管理有限公司 4,862,023 6
11 宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企业（有限合伙） 3,285,151 6
12 李建锋 3,285,151 6
13 财通基金管理有限公司 6,964,520 6
14 吴秀芳 3,285,151 6
序号 交易对象名称 增发股份（股） 限售期（月）
15 苏民供应链管理无锡有限公司 3,285,151 6
16 中信建投证券股份有限公司 3,224,709 6
合计 105,124,835
3、预计上市时间
本次发行股份的新增股份已于2023年4月20日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次
一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
4、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
如无特别说明，本公告中的简称均与《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中简
称的含义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易决策审批程序
1、本次交易相关事项已经由新疆农牧投召开党委会、董事会审议通过，并
出具原则性同意意见；
2、本次交易已通过自治区国资委的预审核；
3、自治区国资委已针对本次交易标的资产评估结果出具备案表；
4、本次交易已通过自治区国资委的正式批复；
5、本次交易已经上市公司第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第
三十八次会议审议通过；
6、本次交易已经上市公司第三届监事会第三十一次会议、第三届监事会第
三十四次会议审议通过；
7、本次交易已经上市公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过；
8、国家市场监督管理总局已批准经营者集中审查；
9、中国证监会已核准本次交易方案。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为1.00 元，上市地点为上交所。
2、发行对象与认购方式
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等，且发行对象需满足联席主承销商规定的适当性匹配要求。
3、定价基准日和发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 4 月 4 日），发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，即 6.97 元/股，且不低于雪峰科技经审计的最近一期末每股净资产，即 2.17 元/股（分红调整后）。因此，本次发行的底价为 6.97 元/股（以下简称“发行底价”）。
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定 7.61 元/股，与发行底价的比率为 109.18%。
4、发行股份的数量
本次向特定对象发行股票的最终发行数量为 105,124,835 股，未超过上市公司本次发行前总股本的 30%。
5、获得配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，
确定本次发行价格 7.61 元/股，发行股数 105,124,835 股，募集资金总额
799,999,994.35 元。
本次发行对象最终确定为 16 家，所有发行对象均以现金方式认购本次发行
的普通股股票，并与公司签订了《认购协议》。本次发行最终配售情况如下：
序号 获配投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
1 新疆青鸟乘风股权投资基金有限合伙企业 4,415,243 33,599,999.23 6
2 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 26,281,208 199,999,992.88 6
3 欠发达地区产业发展基金有限公司 10,512,483 79,999,995.63 6
4 新疆交投资本管理有限公司 7,884,362 59,999,994.82 6
新疆新动能宝投定向增发股权投资合伙企业
5 （有限合伙） 9,526,938 72,499,998.18 6
6 新疆宝地投资有限责任公司 6,570,302 49,999,998.22 6
7 陈作祥 3,942,181 29,999,997.41 6
8 海通证券股份有限公司 3,858,081 29,359,996.41 6
9 山东惠瀚产业发展有限公司 3,942,181 29,999,997.41 6
10 诺德基金管理有限公司 4,862,023 36,999,995.03 6
宁波梅山保税港区本安元年股权投资合伙企
11 业（有限合伙） 3,285,151 24,999,999.11 6
12 李建锋 3,285,151 24,999,999.11 6
13 财通基金管理有限公司 6,964,520 52,999,997.20 6
14 吴秀芳 3,285,151 24,999,999.11 6
15 苏民供应链管理无锡有限公司 3,285,151 24,999,999.11 6
16 中信建投证券股份有限公司 3,224,709 24,540,035.49 6
合计 105,124,835 799,999,994.35
（三）募集资金到账及验资情况
发行人及联席主承销商于 2023 年 4 月 10 日向本次发行的 16 名获配对象发
出《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入联席主承销商指定的专用账户，
本次发行认购款项全部以现金支付。
字[2023]000189 号《验资报告》，截至 2023 年 4 月 12 日，联席主承销商指定的
认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金799,999,994.35 元。
2023 年 4 月 13 日，联席主承销商在扣除发行人尚未支付的独立财务顾问费
用、国泰君安应收取的承销费用后向发行人指定账户划转了认股款。
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