证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 上市地点：上海证券交易所
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股票发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年四月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
姜兆新 汪欣 邵明海
隋建梅 李永红 杨祖一
温晓军 孙杰
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
马璇 戴永刚 李 静
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事、监事以外的高级管理人员签名：
周小力 吕文颖 张新河
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、本次发行履行的相关程序 ...... 5
（一）本次交易已经履行的决策程序及报批程序...... 5
（二）本次发行募集资金到账和验资情况...... 6
（三）股份登记和托管情况...... 6
二、本次发行股票的基本情况 ...... 7
（一）发行股票的种类和面值...... 7
（二）发行数量 ...... 7
（三）发行价格 ...... 7
（四）募集资金总额和发行费用...... 8
（五）发行对象 ...... 8
（六）限售期安排 ...... 9
（七）上市地点 ...... 9
（八）申购报价及股份配售的情况...... 9
三、本次发行的发行对象情况 ...... 14
（一）发行对象基本情况 ...... 14
（二）发行对象与发行人的关联关系...... 20
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的
说明......21
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 21
（五）关于认购对象适当性的说明...... 22
（六）关于认购对象资金来源的说明...... 23
四、本次发行的相关机构......24
（一）独立财务顾问（联席主承销商）...... 24
（二）联席主承销商 ...... 24
（三）发行人律师 ...... 24
（四）审计机构 ...... 25
（五）验资机构 ...... 25
第二节 本次发行前后相关情况对比......26
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 26
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 26
（二）本次发行后发行人前十名股东情况...... 26
二、本次向特定对象发行股票对公司的影响 ...... 27
（一）本次发行对股本结构的影响...... 27
（二）本次发行对资产结构的影响...... 28
（三）本次发行对业务结构的影响...... 28
（四）本次发行对公司治理情况的影响...... 28
（五）本次发行对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响...... 28
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响...... 29
第三节 中介机构对本次发行的意见......30
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 30
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 30第四节 有关中介机构声明........................................................................................................... 32第五节 备查文件 .......................................................................................................................... 38
一、备查文件目录................................................................................................................. 38
二、查阅地点......................................................................................................................... 38
（一）发行人：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 ............................................. 38
（二）独立财务顾问（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 ................. 38
三、查阅时间......................................................................................................................... 39
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
简称 指 含义
发行情况报告书、本报告 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现
书 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资
金向特定对象发行股票发行情况报告书
公司、本公司、上市公司、 指 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
发行人、雪峰科技
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆
农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工
股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号
投资合伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限
公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山市金烨企业管
本次交易、本次重组 指 理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公
司、阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任
公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市
建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、
朱学前、周骏合计持有的玉象胡杨 100.00%股权，并募
集配套资金的事宜
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆
农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工
股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号
投资合伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限
发行股份购买资产 指 公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山市金烨企业管
理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公
司、阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任
公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市
建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、
朱学前、周骏合计持有的玉象胡杨 100.00%股权
本次发行、本次募集配套 指 雪峰科技采用竞价方式向不超过 35 名特定投资者发行
资金、本次募集资金 股份募集配套资金
玉象胡杨、标的公司 指 新疆玉象胡杨化工有限公司
标的资产 指 上市公司拟收购的新疆玉象胡杨化工有限公司 100.00%
的股权
新疆农牧投、控股股东 指 新疆农牧业投资（集团）有限责任公司，雪峰科技控股
股东
自治区国资委、实际控制 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，
人 雪峰科技实
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