证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-001
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
发行结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：241,997,854 股
发行价格：人民币 5.54 元/股
2、发行对象和限售期
序号 交易对象名称 增发股份（股） 限售期
1 新疆农牧投 97,617,231 36 个月
2 四川金象 82,549,757 12 个月
3 合肥五丰 23,484,301 12 个月
4 国衡壹号 12,596,150 12 个月
5 阿克苏投资 5,518,576 12 个月
6 眉山金烨 4,183,555 12 个月
7 统众公司 3,993,394 12 个月
8 鑫发矿业 3,993,394 12 个月
9 三叶外贸 2,069,466 12 个月
10 丁玲 1,711,454 12 个月
11 沙雅城建投 1,379,643 12 个月
12 金鼎重工 1,379,643 12 个月
13 任虎 570,484 12 个月
14 朱学前 570,484 12 个月
序号 交易对象名称 增发股份（股） 限售期
15 周骏 380,322 12 个月
合计 241,997,854
3、预计上市时间
本次发行股份的新增股份已于 2022 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
4、资产过户情况
截至本公告披露日，本次交易标的资产新疆玉象胡杨化工有限公司（以下简称“玉象胡杨”）100%股权已过户至新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“雪峰科技”）名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕，并
取得了沙雅县市场监督管理局于 2022 年 12 月 24 日出具的《登记通知书》（（阿
市监沙）登字[2022]第 5062 号）。本次变更后，玉象胡杨成为雪峰科技的全资子公司。
如无特别说明，本公告中的简称均与《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中简称的含义相同。
一、本次交易决策审批程序
1、本次交易相关事项已经由新疆农牧投召开党委会、董事会审议通过，并出具原则性同意意见；
2、本次交易已通过自治区国资委的预审核；
3、自治区国资委已针对本次交易标的资产评估结果出具备案表；
4、本次交易已通过自治区国资委的正式批复；
5、本次交易已经上市公司第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第三十八次会议审议通过；
6、本次交易已经上市公司第三届监事会第三十一次会议、第三届监事会第三十四次会议审议通过；
7、本次交易已经上市公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过；
8、国家市场监督管理总局已批准经营者集中审查；
9、中国证监会已核准本次交易方案。
二、发行股份购买资产情况
（一）本次发行概况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份及支付现金购买资产中，发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。
2、交易对象
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对象为新疆农牧投、四川金象、合肥五丰、国衡壹号、阿克苏投资、沙雅瑞杨、眉山金烨、鑫发矿业、统众公司、三叶外贸、丁玲、沙雅城建投、金鼎重工、任虎、朱学前、周骏。
3、发行方式和认购方式
本次发行股份及支付现金购买资产中，发行股份的发行方式为向特定对象非公开发行，由发行对象以其持有的玉象胡杨股权认购上市公司非公开发行的股票。
4、定价基准日和发行价格
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司审议本次交易事项的首次董事会会议决议公告日，即公司第三届董事会第三十五次会议决议公告日。
上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的上市公
司股票交易均价情况如下：
交易均价类型 交易均价（元/股） 交易均价的 90%（元/股）
定价基准日前 20 个交易日 6.30 5.67
定价基准日前 60 个交易日 6.06 5.46
定价基准日前 120 个交易日 6.15 5.54
注：交易均价的计算公式为：股票交易均价＝股票交易总额/股票交易总量。
本次交易中发行股份方式的发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，最终确定为 5.54 元/股，符合《重组管理办法》的相关规定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将根据中国证监会及上交所的相关规定对发行价格作相应调整。
5、发行股份的数量
本次发行向重组交易对方发行的股票数量应按照以下公式进行计算：本次发行的股份数量=（标的资产的交易价格-现金对价）/本次发行的发行价格。
依据上述公式计算的发行数量精确至股，如果计算结果存在小数的，应当按照向下取整的原则确定股数，不足一股的部分，重组交易对方同意豁免公司支付。本次交易的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
按照上述计算方法，本次重组的交易对价为 210,632.70 万元，发行股份的数量为 241,997,854 股。具体情况如下：
序号 交易对象名称 交易对价（元） 增发股份（股） 现金对价（元）
1 新疆农牧投 831,999,176 97,617,231 291,199,711
2 四川金象 703,577,932 82,549,757 246,252,276
3 合肥五丰 200,158,513 23,484,301 70,055,479
4 国衡壹号 107,357,962 12,596,150 37,575,286
5 阿克苏投资 47,035,251 5,518,576 16,462,337
6 沙雅瑞杨 43,760,582 - 43,760,582
序号 交易对象名称 交易对价（元） 增发股份（股） 现金对价（元）
7 眉山金烨 35,656,770 4,183,555 12,479,869
8 统众公司 34,036,006 3,993,394 11,912,602
9 鑫发矿业 34,036,006 3,993,394 11,912,602
10 三叶外贸 17,638,219 2,069,466 6,173,376
11 丁玲 14,586,856 1,711,454 5,105,399
12 沙雅城建投 11,758,812 1,379,643 4,115,584
13 金鼎重工 11,758,812 1,379,643 4,115,584
14 任虎 4,862,285 570,484 1,701,799
15 朱学前 4,862,285 570,484 1,701,799
16 周骏 3,241,523 380,322 1,134,533
合计 2,106,326,990 241,997,854 765,658,818
（二）本次交易实施情况
1、标的资产交割及过户情况
本次交易标的资产玉
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