603227 沪市 雪峰科技

证券代码：603227          证券简称：雪峰科技        公告编号：2022-037
      新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
 交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异对比表

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2022年1月18日披露了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，于2022年3月2日根据上海证券交易所作出的《关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2022]0055号）披露了修订后的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“重组预案”），于2022年5月26日披露了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组草案”）及相关文件。截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。根据重组草案的章节顺序，现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：

 序号    重组草案      重组预案                  主要差异情况

  1  声明          声明          1、更新了上市公司与交易对方的声明

                                  2、增加了相关证券服务机构的声明

  2  释义          释义          增加了部分释义

                                  1、根据审计、评估结果更新本次交易发行股份购
  3  重大事项提示  重大事项提示  买资产情况

                                  2、募集配套资金规模由不超过90,000万元调减为
                                  不超过80,000万元


序号    重组草案      重组预案                  主要差异情况

                                  3、根据审计、评估结果更新本次交易标的资产的
                                  评估作价情况

                                  4、根据重组进展更新了已经履行的和尚需履行
                                  的决策程序和批准情况

                                  5、更新了本次交易对上市公司的影响

                                  6、更新了本次交易相关方作出的承诺

                                  7、更新保护中小投资者合法权益的相关安排
                                  8、补充了本次重组的独立财务顾问及其资格

                                  更新了与本次交易相关的风险、与标的公司相关
 4  重大风险提示  重大风险提示  的风险、上市公司经营和业绩变化的风险、以及
                                  其他风险

                                  1、增加了发行股份购买资产和募集配套资金情
                                  况

                                  2、募集配套资金规模由不超过90,000万元调减为
      第一节 本次  第一节 本次 不超过80,000万元

 5  交易概况      交易概况      3、根据审计、评估结果更新本次交易标的资产的
                                  评估作价情况

                                  4、根据重组进展更新了已经履行的和尚需履行
                                  的决策程序和批准情况

                                  5、增加了本次交易对上市公司的影响

 6  第二节 上市  第二节 上市  依据审计结果更新相关财务数据

      公司基本情况  公司基本情况

                                  1、增加了交易对方历史沿革及最近三年注册资
                                  本变化情况

                                  2、增加了非自然人交易对方最近三年主要业务
                                  发展状况、最近两年主要财务指标、主要下属企
                                  业情况等内容

                                  3、增加了自然人交易对方最近三年的职业和职
 7  第三节 交易  第三节 交易  务情况及与任职单位产权关系、控制的企业和关
      对方基本情况  对方基本情况  联企业的基本情况等内容

                                  4、增加了交易对方之间的关联关系说明，交易对
                                  方与上市公司的关联关系说明，交易对方向上市
                                  公司推荐董事或高级管理人员的情况，交易对方
                                  及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处
                                  罚、涉及诉讼或者仲裁情况及最近五年诚信情况
                                  等内容

                                  1、增加了标的公司历史沿革情况

                                  2、增加了标的公司主要资产的权属、对外担保及
                                  主要债务情况

                                  3、更新了标的公司主营业务情况

                                  4、根据审计、评估结果更新了标的公司财务数据
      第四节 标的  第四节 标的  及财务指标

 8  公司基本情况  公司基本情况  5、增加了拟购买资产为股权时的说明

                                  6、增加了标的公司评估情况

                                  7、增加了标的公司重大诉讼、仲裁及行政处罚情
                                  况

                                  8、更新了标的公司下属子公司情况

                                  9、增加了标的公司主要会计政策及相关会计处
                                  理


序号    重组草案      重组预案                  主要差异情况

                                  10、增加了其他情况说明，包括本次交易不涉及
                                  债权债务转移、本次交易不涉及员工安置、本次
                                  交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划
                                  、施工建设等有关报批事项

      第五节 本次  第五节 本次  1、募集配套资金规模由不超过90,000万元调减为
 9  交易发行股份  交易的交易方  不超过80,000万元

      情况          式            2、增加了募集配套资金用途及必要性

                                  3、增加了本次发行前后上市公司股本情况比较

 10  第六节 交易                新增章节

      标的评估情况

                    第六节 本次

 11                交易对上市公  重组草案将该部分合并到其他章节披露

                    司的影响

      第七节 本次

 12  交易合同的主                新增章节

      要内容

      第八节 本次

 13  交易的合规性                新增章节

      分析

 14  第九节 管理                新增章节

      层讨论与分析

 15  第十节 财务                新增章节

      会计信息

      第十一节 同

 16  业竞争和关联                新增章节

      交易

      第十二节 风  第七节 风险  更新了与本次交易相关的风险、与标的公司相关
 17  险因素        因素          的风险、上市公司经营和业绩变化的风险、以及
                                  其他风险

                                  1、增加了本次交易完成后，不存在上市公司资金
                                  、资产被实际控制人或其他关联人占用的说明，
                                  亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的
                                  说明

                                  2、增加了本次交易完成后，上市公司负债结构合
                                  理性的说明

                                  3、增加了上市公司最近十二个月内重大资产购
      第十三节 其  第八节 其他  买或出售行为的说明

 18  他重要事项    重要事项      4、增加了本次交易对上市公司治理机制的影响