证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-025
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020 年 5 月 31 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号 13
楼会议室召开第三届董事会第十六次会议。会议通知于 2020 年 5 月 25 日通过电
子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，其中：董事李保社、独立董事杨祖一因工作和疫情防控原因，通过通讯表决方式参会。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行逐项自查后认为，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行人民币普通股（A 股）股票的各项条件，同意公司申请非公开发行 A 股股票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》
董事会逐项审议并同意公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案，具体内容
及表决结果如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回避
表决。
2、发行方式
本次发行的股票采取全部向特定对象非公开发行股票的方式，公司将在获得中国证监会核准后的有效期内择机向特定对象发行 A 股股票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回避
表决。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”）和新疆宝地投资有限责任公司（以下简称“宝地投资”），共计 2名。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回避
表决。
4、发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过 19,761 万股（含 19,761 万股），非公开发
行股票数量上限未超过本次发行前总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。
本次非公开发行的发行对象拟认购金额及股份数量如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元）
1 雪峰控股 65,870,000 201,562,200
2 宝地投资 131,740,000 403,124,400
合计 197,610,000 604,686,600
若最终发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则发行对象的认购数量将相应进行调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回避
表决。
5、发行价格及定价原则
本次非公开发行的发行价格为 3.06 元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格不低于本次定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。（定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。计算公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或资本公积金转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行时：P1=(P0-D)/(1 +N)。
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D 为每股派发的现金股利，N 为每股送股或资本公积金转增的股本数。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回避
表决。
6、限售期
本次非公开发行完成后，雪峰控股认购的本次发行的股份，自本次发行股票上市之日起 36 个月内不得转让；宝地投资认购的本次发行的股份，自本次发行股票上市之日起 18 个月内不得转让。
发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回避
表决。
7、上市地点
本次非公开发行的股票在限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回避
表决。
8、募集资金用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 604,686,600 元（含 604,686,600 元），
扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中 20,000 万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。
如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司将以自有或自筹资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投向及所需金额等具体安排进行调整或确定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回避
表决。
9、本次非公开发行股票前的滚存利润安排
本次非公开发行股票发行完成后，公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的全体股东按本次非公开发行完成后的持股比例共享。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回避
表决。
10、本次非公开发行决议有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月内。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回避
表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回避
表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。
（四）审议通过《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的<战略合作协议>的议案》
为提高公司盈利能力，进一步提升公司整体实力，公司拟通过本次非公开发行股票引入宝地投资 1 名战略投资者。公司根据本次非公开发行股票的方案，签署了附生效条件的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与新疆宝地投资有限责任公司之战略合作协议》，就战略合作具体事宜进行约定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票引入战略投资者并签署战略合作协议的公告》（公告编号：2020-027）。
（五）审议通过《关于公司与发行对象新疆雪峰投资控股有限责任公司签署<附条件生效股份认购合同>的议案》
根据公司本次非公开发行股票方案，经审议，董事会同意公司与控股股东雪峰控股签署的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与新疆雪峰投资控股有限责任公司关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购合同》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康健、于新江已回
避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于签署附条件生效股份认购合同的公告》（公告编号：2020-028）。
（六）审议通过《关于公司与发行对象新疆宝地投资有限责任公司签署<附条件生效股份认购合同>的议案》
根据公司本次非公开发行股票方案，经审议，董事会同意公司与战略投资者宝地投资签署《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与新疆宝地投资有限责任公
司关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购合同》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于签署附条件生效股份认购合同的公告》（公告编号：2020-028）。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》
根据公司本次非公开发行股票预案，公司控股股东雪峰控股拟参与认购公司本次非公开发行股票，雪峰控股认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
根据公司本次非公开发行股票预案，宝地投资与公司签订了《战略合作协议》，战略投资者宝地投资拟参与认购公司本次非公开发行股票，本次发行后宝地投资将持有公司 15.38%的股份，为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方。宝地投资认购公司本次非公开发行股票为公司与潜在持有公司 15.38%股份的股东之间的交易，构成关联交易。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董
查看PDF原文
