日月重工股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二〇年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
傅明康 傅凌儿 张建中
虞洪康 王烨 史济波
罗金明 张志勇 郑曙光
日月重工股份有限公司
年 月 日
目录
目录......3
释义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行概要...... 6
三、本次发行的发行对象情况......13
四、本次发行的相关机构情况......21
第二节 发行前后相关情况对比......24
一、本次发行前后前十名股东情况对比......24
二、本次发行对公司的影响 ......25第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 ....27
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ......27
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ......27第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 28
第五节 有关中介机构的声明......29
第六节 备查文件......35
一、备查文件......35
二、查询地点......35
三、查询时间......35
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/日月股份 指 日月重工股份有限公司
公司章程 指 《日月重工股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 日月重工股份有限公司非公开发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、发行人会计师、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020年6月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行 A 股股票方案的议案》。
（二）股东大会审议通过
2020 年 7 月 9 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020 年 9 月 14 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2、2020 年 9 月 27 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准日月重工
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2379 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
中信证券聘请立信作为认购资金在中信证券账户到账的验资机构。根据立信
2020 年 11 月 13 日出具的《验证报告》（信会师报字[2020]第 ZB11746 号），截
至2020年11月12日16:00止，18家投资者申购资金合计人民币2,799,999,986.28元已足额、及时划入中信证券在中信银行北京瑞城中心支行开立的账户。
2020 年 11 月 13 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认
购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信 2020 年 11 月 16 日出具
的《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10973 号），截至 2020 年 11 月 13 日止，
日月股份本次实际已非公开发行 A 股股票 137,457,044 股，每股发行价格为人民币 20.37 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,986.28 元，扣除发行费用人民币
6,368,355.69 元（其中：承销保荐费用为 5,500,000.00 元，其他与本次发行有关
的会计师费用 349,056.60 元、律师费用 330,188.68 元、信息披露费用 59,433.96
元、股权登记费用 129,676.45 元）后，募集资金净额为人民币 2,793,631,630.59
元 ， 其 中 增 加 股 本 人 民 币 137,457,044.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 人 民 币
2,656,174,586.59 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 137,457,044 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 223,139,154 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日即 2020
年 11 月 9 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均
价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 20.17 元/
股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 20.37
元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 2,799,999,986.28 元，扣除发行费用人民币 6,368,355.69 元（其中：承销保荐费用为 5,500,000.00 元，其他与本次发行有
关的会计师费用 349,056.60 元、律师费用 330,188.68 元、信息披露费用 59,433.96
元、股权登记费用 129,676.45 元）后，募集资金净额为人民币 2,793,631,630.59元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 20.37 元/股，发行股数137,457,044 股，募集资金总额 2,799,999,986.28 元。
本次发行对象最终确定为 18 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 浙江中大集团投资有限公司 4,810,996 97,999,988.52 6
2 大家资产管理有限责任公司 4,909,180 99,999,996.60 6
3 海富通基金管理有限公司 4,810,996 97,999,988.52 6
4 华能贵诚信托有限公司 9,818,360 199,999,993.20 6
5 南京高速齿轮制造有限公司 4,909,180 99,999,996.60 6
6 孙向阳 8,836,524 179,999,993.88 6
7 JPMorgan Chase Bank,NationalAssociation 4,810,996 97,999,988.52 6
8 招商证券资产管理有限公司 4,810,996 97,999,988.52 6
9 沈洁华 4,909,180 99,999,996.60 6
10 浙江弘日宝玺创新投资管理有限公司 4,840,451 98,599,986.87 6
11 华融瑞通股权投资管理有限公司 14,727,540 299,999,989.80 6
12 财通基金管理有限公司 8,328,915 169,659,998.55 6
13 博时基金管理有限公司 31,075,110 632,999,990.70 6
14 浙商证券股份有限公司 4,810,996 97,999,988.52 6
15 大成基金管理有限公司 4,909,180 99,999,996.60 6
16 中国国际金融股份有限公司 4,811,487 98,009,990.19 6
17 华泰证券（上海）资产管理有限公司 5,277,368 107,499,986.16 6
18 银华基金管理股份有限公司 6,049,589 123,230,127.93 6
合计 137,457,044 2,799,999,986.28 -
（六）发行股票的锁定期
本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不
得转让。
（七）上市地点
本次非公开发行的股票将在上交所上市。
（八）本次发行的申购报价及
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