日 重工股份 限公司
首次公开发行A股投资风险特别公告
主承销商：国信证券股份 限公司
日 重工股份限 简称日 股份 发行人或
首次 开发行 超过4,令00万股人民 普通股 A股 简称 本次发行
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许 与该0令6]该86令文准 本次发行
的承商 国信证券股份限 简称 承商 本次发行将
于该0令6 令该 令9日 切日 别通过 海证券交易所交易系统和网 发行申购
实施 发行人 承 商特别提请投资者关注 内容 一 本次发行在发行流程,申购 缴款等 节发生重大 化，敬请投资者重点关注，要 化如 令 发行人和承商 据初询 结果，综合考虑发行人基本面 场情况 同行业 估值水 募集资金需求及承 风险等因素，协商确定本次发行格 该详.90元/股，网 发行再 行累计投标询 投资者请按 格在该0令6 令该 令9日 切日 行网 和网 申购，申购时无需缴付申购资金 本次网 发行申购日网 申购日同 该0令6 令该 令9日切日，其中，网申购时间 9:详0-令5:00，网申购时间 9:详0-令令:详0，令详:00-令5:00 该 发行人和承商 据初询 结果，对所参初询 的配售对象的报 按照申购 格由高到低 同一申购格 按配售对象的申购数 由小到大同一申购 格同一申购数 按申购时间由后到先的 序排序，剔除报 最高部 配售对象的报 ，剔除的申购 低于申购总 的令0变，然后 据剩余报及拟申购数 协商确定发行格 当最高申报格 确定的发行 格相同时，对格 的申报 再剔除，剔除比例将 足令0变 剔除部 得参网 申购 详网 投资者应当自 表达申购意向， 得全权委托证券 行新股申购 4网 投资者应据网初 配售结果及网 中签结果告 ，于该0令6
令该 该令日 切连该日 令6:00前，按最终确定的发行格 获配数 ,及时足额缴
纳新股认购资金 网 投资者申购新股中签后,应据网 发行初 配售结果及网 中签结果告 履行资金交收义 ，确保其资金账户在该0令6 令该 该令日 切连该日 日终 足额的新股认购资金,投资者款 划付需遵 投资者所在证券 的相关规定 网 和网 投资者 认购部 的股份由承 商包 5 当出网 和网 投资者缴款认购的股份数 合计 足本次 开发行数 的70变时，承 商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续排行信息披露 6 效报网 投资者未参 申购或者网 获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视 约并应承担约 任，承 商将 约情况报中国证监会和中国证券业协会备案网 投资者 续令该个 内累计出 详次中签后未足额缴款的情形时，6个内 得参 新股申购 中国证券监督管理委员会 其他 府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均 表明其对发行人股票的投资 值或投资者的收益做出实质性判断或者保证 任何 之相反的声明均属虚假 实陈述 请投资者关注投资风险，审慎研判发行定 的合理性，理性做出投资决策 拟参 本次发行申购的投资者， 认真阅 该0令6 令该 8日 切-7日刊登于 中国证券报 海证券报 证券时报和 证券日报 的日 重工股份限 首次 开发行股票招股意向书摘要 及登载于 交所 www.sse.c财m.cn 的招股意向书全文，特别是其中的 重大 提示及风险因素 章节，充 了解发行人的各 风险因素，自行判断其 营状况及投资 值，并审慎做出投资决策 发行人到治 济 行业及 营管理水的影响， 营状况 能会发生 化，由 能导致的投资风险应由投资者自行承担 四 本次网 发行的股票无流通限制及定 排，自本次发行的股票在 交所 交易之日起开始流通 请投资者 必注意由于 首日股票流通增 导致的投资风险 五 本次发行格 该详.90元/股，请投资者据 情况判断本次发行
定 的合理性
令 据中国证监会 行业 类指引 ，发行人属于件详4 通用设
备制造业 ，截止该0令6 令该 令详日 切-4日 ，中证指数发 的件详4 通用设备
制造业 最近一个 均静态 盈率 50.0该倍
本次发行 格该详.90元/股对应的该0令5 扣除非 常性损益的摊薄后盈
率 该该.99倍，低于行业最近一个 均静态 盈率 存在未来发行人股 跌
给投资者带来损失的风险 发行人和承 商提请投资者关注投资风险，审慎
研判发行定 的合理性，理性做出投资
该 提请投资者关注发行格网 投资者报 之间存在的差 ，网投
资者报 情况 见同日刊登于 中国证券报 海证券报 证券时报
证券日报及 交所 www.sse.c财m.cn的日 重工股份限 首次
开发行A股发行告
详 本次发行定 遵循 场化定 原则，在初询 阶段由网 投资者基
于真实认购意愿报 ，发行人 承商 据初询 结果，综合考虑发行人
基本面 所处行业 场情况 募集资金需求承 风险等因素，协商确定本
次发行格 任何投资者如参 申购，均视 其已接 发行格 如对发行
定 方法和发行格 任何 议，建议参 本次发行
4 本次发行 能存在 后跌破发行 的风险 投资者应当充 关注定
场化蕴含的风险因素，知晓股票 后 能跌破发行， 实提高风险意识，
强化 值投资理念，避免盲目炒作，监管机构 发行人和承 商均无法保证股
票 后 会跌破发行格
发行人本次募投 目的计划资金需求 89,69详万元 按本次发行
格该详.90元/股，发行4,令00万股，计算的预计募集资金 97,990万元，扣除发
行费用8,该97万元后，预计募集资金净额 89,69详万元 存在因 得募集资金导
致净资产规模大幅度增 对发行人的生产 营模式 营管理和风险控制能力
状况 盈利水 及股东长 利益产生重要影响的风险
七 本次发行申购，任一投资者只能选择网 或者网 一种方式 行申购，
所参网报 申购 配售的投资者均 得再参网 申购 单个投资者只
能使用一个合格账户 行申购，任何 述规定相 背的申购均 无效申购
本次发行结束后，需 交所批准后，方能在 交所 开挂牌交易
如果未能获得批准，本次发行股份将无法 ，发行人会按照发行并 算银
行同期存款利息返还给参网 申购的投资者
九 发行人的所 股份均 流通股，本次发行前的股份 限售期，
关限售承 及限售期排 见招股意向书 述股份限售 排系相关股东基于
发行人治理需要及 营管理的稳定性， 据相关法律 法规做出的自愿承
十 请投资者关注风险，当出 情况时，发行人及承 商将协商
采 中止发行措施
令网 申购后，入围配售对象实际申购总 足网 初始发行数
该网 和网 投资者缴款认购的股份数 合计 足本次 开发行数的
70变 详 发行人在发行过程中发生重大会后 影响本次发行的 4 发生其他特殊情况，发行人 承商 协商决定中止发行 5 证监会对发行承 过程实施中 后监管，发 涉嫌法 规或者存在 常情形， 发行人和承 商暂停或中止发行 出 述情况时，承 商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续排 行信息披露 发行人在重新启动发行前，需 承 商就启动时点 发行售工作 排达成一致，并在 准文 效期内向证监会备案 十一 本投资风险特别 告并 保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充 深入了解证券 场的特点及蕴含的各 风险，理性评估自身风险承 能力，并 据自身 济实力和投资 验独立做出是否参 本次发行申购的决定 发行人日 重工股份限 承商 国信证券股份限 该0令6 令该 令6日5
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