日月重工 招股说明书
日月重工股份有限公司
Riyue Heavy Industry Co.,Ltd.
（宁波市鄞州区东吴镇北村村）
首次公开发行股票并上市
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六-二十六层）
日月重工 招股说明书
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申
报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以
正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
日月重工股份有限公司
首次公开发行股票并上市招股说明书
【发行概况】
本次公司公开发行的股份数量不低于公司发行后股份总数的25%，包括公司
公开发行新股和公司股东公开发售股份，公开发行股份数量合计不超过9,550万
股，其中公开发行新股数量不超过9,550万股，公司股东公开发售股份数量不超
过4,775万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月以上限
售期的投资者获得配售股份的数量。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的
相关发行费用后归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金扣除股东承担的相
关发行费用后归出让股份的股东所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股
东公开发售股份的因素。
1、发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：人民币1.00元
3、拟公开发行新股数： 万股
4、公司股东拟公开发售股份数： 万股
5、发行后总股本： 万股
6、预计发行日期： 年 月 日
7、每股发行价格：
8、拟上市证券交易所：上海证券交易所
9、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
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日月重工 招股说明书
10、招股说明书签署日期： 年 月 日
11、本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定承诺：
公司股东、实际控制人、董事长傅明康；公司股东、实际控制人陈建敏；公
司股东、实际控制人、董事傅凌儿承诺：（1）除在公司首次公开发行股票时将持
有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份；（2）若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发
行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行
价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因
职务变更或离职等原因而终止履行。
公司股东之同赢投资承诺：除在公司首次公开发行股票时将持有的部分股份
公开发售（如有）外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人
管理本公司已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东、董事陈信元承诺：（1）除在公司首次公开发行股票时将持有的部
分股份公开发售（如有）外，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委
托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）
若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若
发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发
行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在
此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调
整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或
离职等原因而终止履行。
公司股东之鸿华投资、祥禾投资、高精传动、徐建民、马金龙承诺：除在公
司首次公开发行股票时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票上市
之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人已直接或间接持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
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日月重工 招股说明书
同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的傅明康、傅凌儿、王烨、陈信
元、徐建民、陈伟忠、陈建军、虞洪康、范信龙、韩松承诺：在本人任职期间内，
每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，
不转让本人直接或间接持有的公司股份。
公司股东、实际控制人陈建敏承诺：在本人直系亲属傅明康、傅凌儿担任公
司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公
司股份总数的25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员傅明康、陈建敏、傅凌
儿、陈信元承诺：公司股票
