梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
特别提示
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“梦天家居”或“发行人”）首次公开发行不超过 5,536 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3688 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 5,536 万股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 3,321.60 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,214.40 万股，占本次发行总量的 40.00%。本次发行价格为人民币 16.86 元/股。根据《梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 7,078.91 倍，超过 150 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为
553.60 万股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 4,982.40 万股，占本次发行总量 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03178457%。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》”），于 2021 年 12 月 6 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发
行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 12 月 6 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和主承销商于 2021 年 12 月 3 日（T+1 日）上午
在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了梦天家居首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 4930，9930，4617
末“5”位数 54781
末“6”位数 293593，493593，693593，893593，093593，293228，793228
末“7”位数 4667279，5917279，7167279，8417279，9667279，3417279，2167279，
0917279
末“8”位数 47876323，72876323，97876323，22876323
末“9”位数 088618666
凡参与网上发行申购梦天家居 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 49,824 个，每个中签号码只能认购 1,000 股梦天家居 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）的要求，主承
销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所（以 下简称“上交所”）网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出 如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 12 月 2 日（T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》披露的 3,103 家网下投资者管理的 15,041 个有效报价配售对象中，
有 16 家网下投资者管理的 16 个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申
购，其余 3,087 家网下投资者管理的 15,025 个有效报价配售对象均按照《发行公
告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 11,723,790 万股。未参与网下 申购的投资者具体名单如下表：
序 初步询价时 初步询价时拟
号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 申购数量（万
（元/股） 股）
1 任世国 任世国 16.86 800
2 杨正跃 杨正跃 16.86 800
3 文静 文静 16.86 800
4 包桢臻 包桢臻 16.86 800
5 陆利斌 陆利斌 16.86 800
6 吴志新 吴志新 16.86 800
7 沈雪庆 沈雪庆 16.86 800
8 陈根财 陈根财 16.86 800
9 沈冬良 沈冬良 16.86 800
10 吴根春 吴根春 16.86 800
11 张传裕 张传裕 16.86 800
12 熊劭春 熊劭春 16.86 800
13 黄妙玲 黄妙玲 16.86 800
14 沣京资本管理（北京）有 沣京价值精选 1 期私募证 16.86 800
限公司 券投资基金
15 深圳思为投资管理有限 思为新动力私募投资基金 16.86 800
公司
16 新疆天利石化控股集团 新疆天利石化控股集团有 16.86 800
有限公司 限公司
（二）网下初步配售结果
根据《梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及配售情况如下表：
配售对象类 有效申购股 申购量占网下 获配数量 获配数量占
型 数（万股） 有效申购数量 （股） 网下发行总 配售比例
比例 量的比例
A 类投资者 3,189,660 27.21% 3,078,435 55.61% 0.00965130%
B 类投资者 2,181,240 18.61% 678,911 12.26% 0.00311250%
C 类投资者 6,352,890 54.19% 1,778,654 32.13% 0.00279976%
合计 11,723,790 100.00% 5,536,000 100.00% 0.00472202%
注：A、B、C 类投资者申购量占比加总不为 100%系四舍五入尾差所致。
以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股 169 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧利混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。
三、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人：冯鹤年
联系人：资本市场部
电话：010-85120190、010-85127979
发行人：梦天家居集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2021 年 12 月 6 日
（此页无正文，为《梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：梦天家居集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配
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