润本生物技术股份有限公司
Runben Biotechnology Co., Ltd.
（广州经济技术开发区新庄五路 3号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号
大成国际大厦 20 楼 2004 室
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
本次发行 6,069.00 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数： 15%，本次发行股份均为公开发行的新股，公司原有股东
不公开发售股份。
每股面值： 1.00 元人民币
每股发行价格： 【】元人民币
预计发行日期： 2023 年 9 月 27 日
拟上市的证券交易所和板块： 上海证券交易所主板
发行后总股本： 40,459.3314万股
保荐人（主承销商）： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
招股意向书签署日期： 2023 年 9 月 19 日
目录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 释义 ...... 8
一、普通术语...... 8
二、专业术语...... 9
第二节 概览 ...... 11
一、重大事项提示...... 11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 13
三、本次发行概况...... 14
四、发行人主营业务经营情况...... 15
五、发行人符合主板的板块定位...... 16
六、发行人主要财务数据和财务指标...... 22
七、发行人选择的具体上市标准...... 23
八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 24
十、募集资金运用与未来发展规划...... 25
第三节 风险因素 ...... 26
一、与发行人相关的风险...... 26
二、与行业相关的风险...... 28
三、其他风险...... 30
第四节 发行人基本情况 ...... 32
一、发行人基本情况...... 32
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 32
三、发行人的股权结构和组织架构...... 47
四、发行人控股子公司、分公司和参股公司简要情况...... 50
五、发行人主要股东基本情况...... 55
六、发行人股本情况...... 59
七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员...... 63
八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签署协议情况...... 68
九、董事、监事、高级管理人员近三年的变动情况...... 68
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况...... 69
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况...... 70 十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.. 71
十三、发行人员工及其社会保障情况...... 75
第五节 业务与技术 ...... 87
一、发行人主营业务、主要产品及演变情况...... 87
二、发行人所处行业基本情况...... 131
三、发行人在行业中的竞争地位...... 148
四、发行人销售情况和主要客户...... 158
五、发行人采购情况和主要供应商...... 164
六、主要固定资产及无形资产情况...... 171
七、发行人特许经营权...... 195
八、发行人技术及研发情况...... 195
九、公司的环境保护及安全生产情况...... 202
十、发行人境外生产经营情况...... 204
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 205
一、财务报表...... 205
二、审计意见及关键审计事项...... 211
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 213
四、报告期采用的主要会计政策和会计估计...... 214
五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表...... 241
六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策...... 242
七、主要财务指标...... 245
八、经营成果分析...... 247
九、资产质量分析...... 288
十、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...... 311 十一、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.... 324 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等
事项...... 324
十三、盈利预测...... 325
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 329
一、本次发行募集资金运用概况...... 329
二、募集资金投资项目具体情况...... 332
三、发行人未来发展与规划...... 342
第八节 公司治理与独立性 ...... 345
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 345
二、公司管理层及注册会计师对内部控制制度的评价...... 345
三、发行人近三年违法违规行为情况...... 347
四、发行人近三年资金占用和对外担保的情况...... 347
五、发行人独立持续经营的能力...... 347
六、同业竞争...... 348
七、关联方及关联关系...... 352
八、关联交易情况...... 357
九、报告期内关联交易履行决策程序的情况及独立董事的意见...... 360
十、规范和减少关联交易的措施...... 361
十一、报告期内关联方的变化情况...... 361
第九节 投资者保护 ...... 362
一、本次发行前滚存未分配利润的分配政策...... 362
二、报告期内的股利分配政策...... 362
三、报告期内股利实际分配情况...... 363
四、本次发行后的股利分配政策...... 365
第十节 其他重要事项 ...... 370
一、发行人重要合同...... 370
二、发行人对外担保情况...... 374
三、重大诉讼或仲裁事项...... 374
第十一节 声明 ...... 375
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 375
发行人控股股东声明...... 376
发行人实际控制人声明...... 376
保荐人（主承销商）声明...... 377
保荐机构董事长、总经理声明...... 378
发行人律师声明...... 379
审计机构声明...... 380
资产评估机构声明...... 381
资产评估机构关于签字资产评估师离职的说明...... 382
验资机构声明...... 383
验资复核机构声明...... 384
第十二节 附件 ...... 385 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 385
二、与投资者保护相关的承诺...... 387 三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事
项...... 411 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明...... 411
五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 415
六、募集资金具体运用情况...... 415
七、子公司、参股公司简要情况...... 418
八、备查文件...... 418
九、查阅方式...... 418
第一节 释义
在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
润本股份、公
司、本公司、 指 润本生物技术股份有限公司
发行人、股份
公司
广州润峰、有 指 广州润峰婴儿用品有限公司，即润本股份的前身
限公司
广东润峰 指 广东润峰婴儿用品有限公司
卓凡投控 指 广州卓凡投资控股有限公司，发行人控股股东，实际控制人赵贵
钦、鲍松娟的持股平台
卓凡承光 指 广州卓凡承光投资咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人近亲属
的持股平台
卓凡合晟 指 广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙），员工持股平台之一
卓凡聚源 指 广州卓凡聚源投资合伙企业（有限合伙），员工持股平台之一
广州润康家 指 广州润康家实业发展有限公司，发行人全资子公司
广州小为 指 广州市小为电子商务有限公司，发行人全资子公司
鑫翔贸易 指 广州市鑫翔贸易有限公司，发行人全资子公司
润凡电商 指 广州润凡电商贸易有限公司，发行人全资子公司
润康电商 指 广州润康电商贸易有限公司，发行人全资子公司
广州润鑫 指 广州润鑫实业发展有限公司，发行人全资子公司
浙江润峰 指 浙江润峰健康科技有限公司，发行人全资子公司
义乌润诺 指 义乌润诺商贸有限公司，发行人全资子公司
JNRYVIII 指 JNRYVIII HK Holdings Limited，持有发行人 10%的股权
中国香港 指 中华人民共和国香港特别行政区
保荐人、主承
销商、申万宏 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
源承销保荐
发行人律师、 指 北京市中伦律师事务所
中伦律所
发行人会计 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
师、容诚
发行人评估 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司
师、国融兴华
股东大会、董 指 发行人股东大会、董事会、监事会
事会、监事会
报告期 指 2020 年、2021 年和 2022年
报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末和 2022 年末
最近一年 指 2022 年
报告期末 指 2022 年 12月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本次发行 指 发行人本次拟向社会公众公开发行 6,069.00 万股人民币普通股（A
股）的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《股票上市规 指 《上海证券交易所股票上市规则》
则》
《公司章程》 指 《润本生物技术股份有限公司章程》
《
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