青岛海容商用冷链股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
保荐人（主承销商）
联席主承销商
二零二二年七月
青岛海容商用冷链股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
全体董事：
邵伟 赵定勇 马洪奎
王存江 王彦荣 赵琦
晏刚 张咏梅 纪东
青岛海容商用冷链股份有限公司
年 月 日
目录
目录......5
释 义......7
第一节 本次发行的基本情况......8
一、公司基本情况......8
二、本次发行履行的相关程序......9
三、本次发行的基本情况......10
四、本次发行对象基本情况......23
五、本次发行的相关机构......33
第二节 本次发行前后公司前 10 名股东及其持股情况......35
一、本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况......35
二、本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况......35
第三节 本次发行对公司的影响......37
一、对股本结构的影响......37
二、对公司资产结构影响......37
三、对公司业务结构的影响......37
四、对公司治理的影响......37
五、对公司高管人员结构的影响......38
六、对公司同业竞争与关联交易的影响......38第四节 保荐机构（主承销商）与联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论意见......39
第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......41
第六节 有关中介机构声明......42
一、保荐机构声明......42
二、联席主承销商声明......43
三、发行人律师声明......44
四、审计机构声明......45
五、验资机构声明......46
第七节 备查文件......47
一、备查文件......47
二、查阅地点......47
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人、上市公司、公司、 指 青岛海容商用冷链股份有限公司
海容冷链
本次非公开发行股票、本次
非公开发行 A 股股票、本次 指 青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行 A 股股票
非公开发行、本次发行
国金证券、保荐人、保荐机 指 国金证券股份有限公司
构、主承销商
广发证券、联席主承销商 指 广发证券股份有限公司
定价基准日 指 发行期首日
发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商协商确定的
发行底价 指 本次发行底价为 30 元/股，不低于本次非公开发行定价基准
日前二十个交易日股票交易均价的 80%
发行人会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、德恒 指 北京德恒律师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
发行人中文名称：青岛海容商用冷链股份有限公司
发行人英文名称：Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.
A 股股票简称：海容冷链
A 股股票代码：603187
成立日期：2006 年 8 月 8 日
上市日期：2018 年 11 月 29 日
注册地址：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号
法定代表人：邵伟
本次发行前注册资本：244,511,663 元
电话：0532-58762750
传真：0532-58762750
互联网网址：www.chinahiron.com
经营范围：商用冷链设备、医用冷链设备、商用智能售货柜、自动售货机的研发、生产、销售及服务；电动冷藏（冷冻）物流配送设备及车辆的研发、生产、销售及服务；冷库产品、机组及热交换器的设计、生产、组装、销售、安装及服务；电冰箱、电冰柜、空调及其他五金交电产品的生产、销售及技术服务；电子产品、通讯器材（不含无线发射及地面卫星接收设备）的销售；货物进出口业务；Ⅱ类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（6858）的研发、生产、销售及服务（医疗器械生产企业许可证有效期限以许可证为准）；机械设备租赁；房屋租赁；日用百货销售；设计、制作、代理及发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 8 月 24 日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，会议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A 股
股票方案的议案》《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
2021 年 9 月 9 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，会议表决通过了
前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。
发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证监会的有关规定。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 2 月 28 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了发行
人本次非公开发行 A 股股票的申请。
2022 年 3 月 11 日，中国证监会出具了《关于核准青岛海容商用冷链股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）。
（三）募集资金及验资情况
截至 2022 年 7 月 11 日，获配投资者向保荐机构（主承销商）指定账户缴纳了
认购款项。
2022 年 7 月 12 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验（2022）
第 0067 号），该报告显示：经审验，截至 2022 年 7 月 11 日止，国金证券指定的收
款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 51001870836051508511 已收到本次海容冷链非公开发行股票申购资金人民币 999,999,980.41 元。
2022 年 7 月 12 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费（不含增值税）
后向发行人指定账户划转了认购款项。
2022 年 7 月 13 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（XYZH/2022JNAA40078），根据前述报告，截至 2022 年 7 月 12 日止，海容
冷链本次非公开发行人民币普通股 31,575,623 股，募集资金总额为人民币999,999,980.41 元，扣除各项发行费用人民币 16,226,414.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元，其中计入股本人民币31,575,623.00元，计入资本公积人民币 952,197,942.59 元。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00元/股。
（二）发行数量
根据中国证监会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）的核准，海容冷链非公开发行不超过 73,322,355股新股；发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司因股权激励等事项使总股本调整为 244,511,663 股，故本次非公开发行股票数量上限调整为 73,353,498 股。
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为 31,575,623 股，符合公司股东大会决议和《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》中有关本次发行股票数量的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2022 年 7 月 1 日）。发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20
个交易日股票交易总量），且不低于发行底价 30 元/股。
公司和保荐机构（主承销商）、联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 31.67 元/股。发行价格为发行底价的 105.57%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 91.85%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 999,999,980.41 元，减除发行费用（不含税）人民币16,226,414.82 元后，募集资金净额为人民币 983,773,565.59 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 31.67元/股，发行股份数量 31,575,623 股，募集资金总额 999,999,980.41 元。
本次发行对象最终确定为 23 名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体如下：
序号 投资者名称 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
华菱津杉（天津） 华菱津杉（天津）产业投
1 产业投资基金合 资基金合伙企业（有限合 947,268.00 29,999,977.56
伙企业（有限合 伙）
伙）
2 中信证券股份有 中信证券股份有限公司 1,894
查看PDF原文
