证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2022-039
青岛海容商用冷链股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
发行数量：31,575,623 股
发行价格：人民币 31.67 元/股
预计上市时间
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）非公开发行 A 股股票（简称“本次非公开发行”或“本次发行”）新增股份已于 2022年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延至其后的第一个交易日）。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序
2021 年 8 月 24 日，发行人召开第三届董事会第二十次会议，会议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年非公开发行 A
股股票方案的议案》《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
2021 年 9 月 9 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，会议表决通过
了前述相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项。
2、本次发行监管部门的核准程序
2022 年 2 月 28 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了发
行人本次非公开发行 A 股股票的申请。
2022 年 3 月 11 日，中国证监会出具了《关于核准青岛海容商用冷链股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：31,575,623 股
3、发行价格：人民币 31.67 元/股
4、募集资金总额：人民币 999,999,980.41 元
5、发行费用：人民币 16,226,414.82 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 983,773,565.59 元
7、限售期：发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转
让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
8、保荐机构、主承销商：国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”）
9、联席主承销商：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“联席主承销商”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
截至 2022 年 7 月 11 日，获配投资者向保荐机构（主承销商）指定账户缴纳
了认购款项。
2022 年 7 月 12 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信验
（2022）第 0067 号），该报告显示：经审验，截至 2022 年 7 月 11 日止，国金
证 券 指 定 的 收 款 银 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公司 成 都 市 新 华 支 行
51001870836051508511 账户已收到本次海容冷链非公开发行股票申购资金人民币 999,999,980.41 元。
2022 年 7 月 12 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费（不含增值税）
后向发行人指定账户划转了认购款项。
2022 年 7 月 13 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（XYZH/2022JNAA40078），根据前述报告，截至 2022 年 7 月 12 日止，海
容冷链本次非公开发行人民币普通股 31,575,623 股，募集资金总额为人民币999,999,980.41 元，扣除各项发行费用人民币 16,226,414.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 983,773,565.59 元，其中计入股本人民币31,575,623.00 元，计入资本公积人民币 952,197,942.59 元。
2、股份登记及托管情况
本次发行新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
发行对象均以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）与联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）与联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）与联席主承销商认为：
（1）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（2）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）和联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（3）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）和联席主承销商向中国证监会报备之发行方案的要求。本次获配的发行对象不包含发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人与保荐机构（主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次非公开发行股票单一认购对象及其关联方认购股份数量不超过本次非公开发行股票数量的 30%，且单一认购对象及其关联方本次认购股份数量加上其认购时已持有的公司股份数量不得超过本次发行完成后公司总股本的 5%。
（4）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。
2、北京德恒律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
（1）发行人本次非公开发行已取得必要的批准和授权；
（2）发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等有关法律文件均合法、有效；本次非公开发行股票的询价及配售过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；
（3）本次非公开发行股票最终确定的发行对象的资格、发行价格、发行数量、各发行对象所获配售股份数量及募集资金金额均符合法律、法规和规范性文件及发行人股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的规定，合法、有效；
（4）本次非公开发行的结果公平、公正，合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行价格为
31.67 元/股，发行股份数量 31,575,623 股，募集资金总额 999,999,980.41 元。
本次发行对象最终确定为 23 名投资者，符合股东大会决议，符合《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的相关规定，具体如下：
序号 投 资 者名称 认购 对 象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
华菱津杉
（天津）产 华菱津杉（天津）
1 业投资基金 产业投资基金合 947,268.00 29,999,977.56 6
合伙企业 伙企业（有限合
（有限合 伙）
伙）
2 中信证券股 中信证券股份有 1,894,537.00 59,999,986.79 6
份有限公司 限公司
太平基金-江苏银
行-太平基金-定 221,029.00 6,999,988.43 6
增 1 号集合资产管
理计划
太平基金-太平人
寿保险有限公司-
3 太平基金管 保险资金-太平基 947,268.00 29,999,977.56 6
理有限公司 金-太平人寿-盛
世锐进 2 号单一资
产管理计划
太平基金-江苏银
行-太平基金-盛 94,726.00 2,999,972.42 6
世锐进 6 号集合资
产管理计划
国泰君安资 国泰君安金融控
4 产管理（亚 股有限公司-客户 1,452,478.00 45,999,978.26 6
洲）有限公 资金
司
5 李学森 李学森 947,268.00 29,999,977.56 6
财通基金-中信建
6 财通基金管 投证券股份有限 473,634.00 14,999,988.78 6
理有限公司 公司-财通基金玉
资产管理计划
财通基金-肖颖华
-财通基金安吉 15
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