证券代码：603185 证券简称：弘元绿能
弘元绿色能源股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二零二四年一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
杨建良 杭虹 杨昊
季富华 赵俊武 祝祥军
武戈
监事：
杭岳彪 陈念淮 朱永忠
其他高级管理人员：
王进昌 庄柯杰 王泳
弘元绿色能源股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......错误!未定义书签。
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
二、本次发行的基本情况 ...... 9
三、本次发行对象的基本情况 ...... 16
四、本次发行的相关机构 ...... 25
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 28
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 28
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 28
二、本次发行对公司的影响...... 29
（一）对股本结构的影响 ...... 29
（二）对公司资产结构影响...... 30
（三）对公司业务结构的影响 ...... 30
（四）对公司治理的影响 ...... 30
（五）公司同业竞争与关联交易的影响...... 30
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 30
第三节 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 32
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 32
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 32
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 32
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ...... 33
第四节 有关中介机构声明...... 34
保荐人（联席主承销商）声明 ...... 34
联席主承销商声明...... 35
联席主承销商声明...... 36
发行人律师声明 ...... 37
审计机构声明 ...... 38
关于签字注册会计师离职的说明...... 40
验资机构声明 ...... 41
第五节 备查文件...... 42
一、备查文件 ...... 42
二、查阅地点 ...... 42
三、查阅时间 ...... 42
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
公司/发行人/上市公司/弘元 指 弘元绿色能源股份有限公司，曾用名：无锡上机数控股份有
绿能 限公司
本报告书 指 《弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书》
本次向特定对象发行股票/ 弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
本次向特定对象发行/本次 指 股票的行为
发行
保荐人（联席主承销商）/ 指 国金证券股份有限公司
保荐机构/国金证券
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 国金证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中信
证券股份有限公司
审计机构/验资机构/大华会 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
发行人律师、植德律师 指 北京植德律师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《申购报价单》 指 《弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票之申购报
价单》
《发行与承销方案》 指 《弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《公司章程》 指 《弘元绿色能源股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会批准
发行人于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案，并决定将上述议案提交发行人股东大会审议。
发行人于 2022 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关
于修订公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》以及《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等议案。
发行人于 2022 年 9 月 21 日召开了第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
发行人于 2022 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第五十七次会议，审议通过了
《关于二次修订公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》以及《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》等议案。
发行人于 2023 年 2 月 24 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关
于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》以及《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案，并决定将《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》提交发行人股东大会审议。
2023 年 11 月 21 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意将本次发行的拟募集资金总额由不超过人民币 581,900.00 万元调整为不超过人民币 270,000.00 万元；同意在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
2、股东大会授权和批准
发行人于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等有关发行人本次发行的议案。
发行人于 2023 年 3 月 13 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等有关发行人本次发行的议案。
发行人于2023年 4月21日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次向
特定对象发行股票相关决议的有效期自原有届满之日起延长十二个月，即延长至
2024 年 5 月 10 日。
（二）本次发行监管部门审核和注册过程
2023 年 4 月 4 日，发行人收到上交所出具的《关于无锡上机数控股份有限公司
向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过。
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