证券代码：603185 证券简称：弘元绿能
弘元绿色能源股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二零二四年一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：107,057,890 股
2、发行价格：25.22 元/股
3、募集资金总额：2,699,999,985.80 元
4、募集资金净额：2,677,872,748.42 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
释义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
公司/发行人/上市公司/弘 指 弘元绿色能源股份有限公司，曾用名：无锡上机数控股份
元绿能 有限公司
本报告书/本上市公告书 指 《弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票上市公告书》
本次向特定对象发行股票/ 弘元绿色能源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
本次向特定对象发行/本次 指 股股票的行为
发行
保荐人（联席主承销商）/ 指 国金证券股份有限公司
保荐机构/国金证券
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 国金证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中
信证券股份有限公司
审计机构、验资机构、大 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
华会计师
发行人律师、植德律师 指 北京植德律师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《申购报价单》 指 《弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票之申
购报价单》
《发行与承销方案》 指 《弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》
《公司章程》 指 《弘元绿色能源股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排 ...... 2
释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本情况 ...... 7
（一）发行人概况...... 7
（二）公司主营业务 ...... 7
二、本次新增股份发行情况...... 8
（一）发行股票种类、面值及上市地点...... 8
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 8
（三）发行方式和发行时间...... 15
（四）定价基准日、定价原则及发行价格...... 15
（五）发行数量及发行规模...... 16
（六）募集资金和发行费用...... 16
（七）限售期安排...... 16
（八）募集资金到账及验资情况 ...... 16
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 17
（十）新增股份的股份登记和托管情况...... 17
（十一）本次发行对象情况...... 17
（十二）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 28
（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29
第二节 本次新增股份上市情况...... 30
一、新增股份上市批准情况...... 30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 30
三、新增股份的上市时间 ...... 30
四、新增股份的限售安排 ...... 30
第三节 股份变动情况及其影响...... 31
一、本次发行前后股东情况...... 31
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ...... 31
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ...... 31
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 33
三、本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 33
四、财务会计信息讨论与分析...... 33
（一）合并资产负债表主要数据 ...... 33
（二）合并利润表主要数据...... 34
（三）合并现金流量表主要数据 ...... 34
（四）主要财务指标 ...... 34
（五）管理层讨论与分析...... 35
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 38
一、保荐人（联席主承销商）...... 38
二、联席主承销商...... 38
三、联席主承销商...... 38
四、发行人律师...... 39
五、审计机构及验资机构 ...... 39
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 39
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 39
二、保荐人对本次股票上市的推荐结论 ...... 40
第六节 其他重要事项...... 41
第七节 备查文件 ...... 42
一、备查文件...... 42
二、查阅地点...... 42
三、查阅时间...... 42
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 弘元绿色能源股份有限公司
英文名称 HOYUAN Green Energy Co.,Ltd.
统一社会信用代码 9132020074311173XT
法定代表人 杨建良
注册资本 41,079.7479 万元人民币
成立日期 2002 年 9 月 28 日
注册地址 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号
办公地址 无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号
股票上市地 上海证券交易所
股票简称及代码 弘元绿能，603185.SH
邮政编码 214128
电话 0510-85390590
传真 0510-85958787
互联网址 http://www.wuxisj.com/
电子信箱 wxsjzqb@163.com
（二）公司主营业务
公司自2004年进入太阳能光伏行业，是业内最早的光伏专用设备生产商之一。公司始终聚焦于光伏晶硅的研究并相应从事晶硅专用加工设备的制造，经过多年探索和努力，已形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等用于光伏硅片生产的全套产品线，并积极布局蓝宝石、新一代半导体专用设备领域，已逐步成长为高硬脆材料专用加工设备龙头企业。
报告期内，公司在巩固和拓展高端智能化装备制造业务的基础上，持续拓展光伏单晶硅业务，深化“高端装备+核心材料”双轮驱动的业务格局，发挥设备业务与单晶硅制造的协同优势。凭借蒙西地区的硅料、硅棒等上游产业集群优势、
苏南地区的电池片、组件下游产业集群优势，公司快速建立了完善的光伏单晶硅业务体系，目前形成单晶硅拉晶产能约35GW，居行业前列。
自2021年起，公司进一步向产业链上游领域延伸。一方面，公司已与保利协鑫共同开展颗粒硅的研发及产能建设，另一方面，公司拟在包头市进行15万吨工业硅、10万吨高纯晶硅产能的投资建设，以及自建电池片、组件产能，以实现“垂直一体化”业务布局。
公司目前主要产品在光伏产业链中的具体应用情况如下：
注：深灰色部分为公司产品，黄色部分为公司本次募投项目对应产品。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）董事会批准
发行人于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2022
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